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Creación de una regla para la aplicación de automatización

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Presentación

Mediante la aplicación de automatización de Docebo se pueden establecer en tu plataforma reglas y disparadores específicos para hacer que algunos procesos se automaticen. En este artículo se describe cómo crear y gestionar diferentes procesos utilizando las condiciones y las acciones definidas para las reglas en la aplicación automatización. Si quieres más información respecto a cómo activar la aplicación y administrar las reglas que se creen, consulta el artículo principal sobre la aplicación de automatización que encontrarás en la Base de conocimiento.

Si vas a crear una regla para FTP, ten presente que Docebo solo admite FTP, SFTP con credenciales y SFTP con claves precompartidas.

Creación de una regla automatizada

En la aplicación de automatización configurarás reglas para que se ejecuten bajo ciertas condiciones. Hay dos tipos de reglas: reglas no programadas y reglas programadas. Las reglas no programadas se ejecutarán en cuanto se cumplan determinadas condiciones. Las reglas programadas se ejecutarán a la hora o el día que hayas establecido. Al programar la regla, el proceso de ejecución se iniciará a una hora concreta, ya sea cada día, cada semana o cada mes.

Para configurar la aplicación, accede al menú de Administrador y, a continuación, selecciona el elemento Gestionar de la sección Automatización. En la página Automatización, selecciona el botón Nueva regla de la parte superior para crear una nueva regla. Introduce el nombre y la descripción de la regla en el cuadro emergente y, a continuación, pulsa Siguiente.

Selecciona si quieres programar la regla o permitir que se ejecute en tiempo real cuando se den ciertas condiciones. Si eliges programar la regla, usa los menús desplegables correspondientes para establecer la periodicidad —diaria, semanal o mensual— y la hora a la que se ejecutará (con formato de 24 horas). Pulsa Siguiente para continuar.

Cuando se extrae un archivo mediante el Protocolo de transferencia de archivos  (FTP/SFTP), la ruta de la carpeta o del archivo solo puede tener uno o dos niveles. Aquí tienes algunos ejemplos:

  • Correcto: home/HRISusers
  • Incorrecto (3 niveles): home/NorthAmerica/HRISusers/

Consulta las secciones correspondientes a continuación para entender el proceso de cada condición o de cada acción.

Condición: «Usuario conectado»

Esta condición configurará el disparador para que la regla se ejecute cuando un usuario inicie sesión en la plataforma. Cuando hayas seleccionado esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas:

Condición: «Fecha de vencimiento del usuario»

Cuando hayas seleccionado esta condición, utiliza el menú desplegable que aparecerá más abajo para establecer si la fecha de vencimiento debe ajustarse a una de estas opciones: «No está vacía», «No es una fecha futura» o «No es una fecha pasada».

A continuación, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar. 

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas:

Condición: «Usuario dado de baja del curso»

Esta condición se puede activar si el usuario se da de baja de un curso él mismo o si alguien —un superadministrador o un usuario avanzado— le da de baja. La notificación se envía a usuarios de terceros.

Una vez seleccionada esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: «Usuario dado de baja de sesión FGP»

Esta condición puede activarse cuando el usuario se da de baja él mismo de una sesión FGP (formación guiada por un profesor) o cuando alguien —un superadministrador o un usuario avanzado— le da de baja. La notificación se envía a usuarios de terceros.

Una vez seleccionada esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: «El curso se ha modificado»

Esta condición se puede activar cuando se cambia la configuración del curso o la información de la plantilla del curso (nombre del curso, descripción, etc.).

Una vez seleccionada esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar la siguiente acción no programada:

Más información sobre webhooks.

Condición: «Curso o plan de formación comprado»

Esta condición puede activarse cuando un usuario ha comprado un curso o un plan de formación.

Una vez seleccionada esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: «Suscripción comprada o renovada»

Esta condición se puede activar cuando un usuario ha comprado o ha renovado una suscripción.

Una vez seleccionada esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: «Socio de contenido activado»

Esta condición se puede activar cuando se activa un socio de contenido en la plataforma, para mostrar sus cursos en los catálogos.

Una vez seleccionada esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: «Socio de contenido desactivado»

Esta condición se puede activar cuando se desactiva un socio de contenido en la plataforma, para ocultar sus cursos en los catálogos.

Una vez seleccionada esta condición, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: «El usuario ha estado inactivo durante...»

Esta condición se puede activar cuando un usuario ha estado inactivo durante un período de tiempo determinado.

Cuando selecciones esta condición, utiliza la sección Valores que hay más abajo para establecer el comportamiento de la regla y, a continuación, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: «El valor del campo adicional del usuario es...»

Esta condición se puede activar cuando un usuario tiene un valor definido para un campo adicional de usuario.

Cuando selecciones esta condición, utiliza el menú desplegable Campo adicional para añadir a la regla los campos adicionales. Una vez seleccionado, debes insertar el nombre del campo en el cuadro de texto correspondiente que verás debajo. Pulsa Guardar cambios cuando hayas terminado. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: «El administrador ha subido un archivo a una carpeta FTP»

Esta condición se puede activar cuando se ha subido un archivo CSV a un sitio FTP/SFTP para su procesamiento en la plataforma.

Cuando selecciones esta condición, deberás añadir el protocolo y los parámetros antes de continuar. Selecciona «FTP» o «SFTP» en la sección Protocolo e introduce en los cuadros de texto correspondientes el servidor, el puerto, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, la carpeta y el nombre de archivo. El servicio FTP/SFTP de la aplicación de automatización admite archivos de hasta 10 MB.

Debajo de los parámetros, puedes marcar la opción de habilitar secciones adicionales y permitir la eliminación y el cambio de nombre o de ubicación de la fuente en el sitio FTP/SFTP. Si marcas la opción de cambiar el nombre de una fuente, introduce el nuevo nombre de archivo en el cuadro de texto correspondiente. Si marcas la opción de cambiar la ubicación de la fuente, introduce el nuevo destino.

Cuando hayas introducido toda la información, pulsa Guardar cambios. Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: «El usuario pertenece a un grupo o a una rama»

Esta condición se puede activar cuando un usuario pertenece a un grupo o a una rama en particular.

Cuando selecciones esta condición, pulsa el botón Seleccionar que aparecerá debajo, marca los grupos o las ramas en el cuadro emergente y, a continuación, pulsa Confirmar. Pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: «Se ha generado el informe»

Esta condición se puede activar cuando el sistema ha generado un informe personalizado. La condición «Se ha generado el informe» te permite exportar a un servidor FTP un informe personalizado que haya en tu plataforma. Esta regla automatizada es muy práctica para cuando existen pocos registros que hay que exportar con más frecuencia.

Pero si hay miles de registros en la plataforma, no es la mejor opción. Se recomienda exportar manualmente aquellos informes que tengan miles de registros, ya que el tiempo que tarda la regla automatizada en ejecutarse está directamente relacionado con el número de registros de los informes.

Cuando hayas seleccionado esta condición, utiliza el menú desplegable que verás debajo para seleccionar el informe personalizado. A continuación, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: «Se ha generado un nuevo informe»

Esta condición se puede activar cuando el sistema ha generado un informe personalizado y se aplica a la sección Nuevos informes de la plataforma. La condición «Se ha generado un nuevo informe» te permite exportar a un servidor FTP un informe personalizado que haya en tu plataforma. Esta regla automatizada es muy práctica para cuando existen pocos registros que hay que exportar con más frecuencia.

Pero si hay miles de registros en la plataforma, no es la mejor opción. Se recomienda exportar manualmente aquellos informes que tengan miles de registros, ya que el tiempo que tarda la regla automatizada en ejecutarse está directamente relacionado con el número de registros de los informes.

Cuando hayas seleccionado esta condición, utiliza el menú desplegable que verás debajo para seleccionar el informe personalizado. A continuación, pulsa Guardar cambios. Cuando añadas las condiciones, revisa las que están activas y selecciona si «deben cumplirse todas las condiciones» o si «debe cumplirse al menos una condición». Pulsa Siguiente para continuar.

Selecciona una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puedes utilizar las siguientes acciones no programadas:

Notas importantes respecto a la condición «Se ha generado un nuevo informe»

  • Recuerda que esta regla automatizada no se puede programar para su ejecución entre las 00:00 h (medianoche) y las 07:00 h, de este modo se evita que entre en conflicto con la actualización de datos nocturna.
  • Si migras informes a la función Nuevos informes, recuerda que los informes automatizados no se migrarán automáticamente. Deberás eliminar lo que hubieras programado y programar de nuevo dichos informes.

Acción: «Establecer fecha de vencimiento del usuario»

Esta acción te permite establecer una fecha de vencimiento para aquellos usuarios que cumplan los criterios de las instrucciones de la condición.  Cuando selecciones esta acción, después de definir una condición, selecciona el valor que quieres establecer para la fecha de vencimiento. Puedes establecer la fecha de vencimiento para «Ayer», «Hoy», «7 días a partir de hoy» o para «30 días a partir de hoy».

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: «Enviar información de inscripción»

Esta acción te permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que un usuario se ha dado de baja de un curso o de que alguien —un superadministrador o un usuario avanzado— le ha dado de baja. En el campo Punto final, selecciona adónde quieres enviar la información de baja del curso. A continuación, marca el tipo de autenticación y pulsa Guardar cambios. Pulsa Siguiente para completar el proceso de creación de la regla.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

  • Sin autenticación. La información se envía directamente al punto final seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
  • Nombre de usuario y contraseña. El mensaje intentará autenticar el punto final con el nombre de usuario y la contraseña.
  • El mensaje llamará primero a un servicio OAuth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al punto final seleccionado.

Cuando hayas terminado, pulsa Añadir. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: «Enviar información del curso»

Esta acción te permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que se ha modificado la información de un curso. En el campo Punto final, selecciona adónde quieres enviar la información del curso. A continuación, marca el tipo de autenticación.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

  • Sin autenticación. La información se envía directamente al punto final seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
  • Nombre de usuario y contraseña. El mensaje intentará autenticar el punto final con el nombre de usuario y la contraseña.
  • El mensaje llamará primero a un servicio OAuth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al punto final seleccionado.

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: «Enviar detalles de la transacción del curso/plan de formación»

Esta acción te permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que se ha comprado un curso mediante comercio electrónico. En el campo Punto final, selecciona adónde quieres enviar la información de la compra. A continuación, marca el tipo de autenticación.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

  • Sin autenticación. La información se envía directamente al punto final seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
  • Nombre de usuario y contraseña. El mensaje intentará autenticar el punto final con el nombre de usuario y la contraseña.
  • El mensaje llamará primero a un servicio OAuth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al punto final seleccionado.

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: «Enviar detalles de la transacción de suscripción»

Esta acción te permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que se ha comprado una suscripción mediante comercio electrónico. En el campo Punto final, selecciona adónde quieres enviar la información de la compra. A continuación, marca el tipo de autenticación.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

  • Sin autenticación. La información se envía directamente al punto final seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
  • Nombre de usuario y contraseña. El mensaje intentará autenticar el punto final con el nombre de usuario y la contraseña.
  • El mensaje llamará primero a un servicio OAuth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al punto final seleccionado.

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: «Mostrar todos los cursos del socio de contenido en los catálogos»

Esta acción solo se puede seleccionar cuando se establece la condición «Socio de contenido activado». Muestra los cursos de un socio de contenido en los catálogos tras su activación. Utiliza el icono de la cruz y el icono de la «X» de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios.

A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización. Más información sobre cómo rellenar las columnas de asignación al importar el esquema.

Acción: «Ocultar todos los cursos del socio de contenido de los catálogos»

Esta acción solo se puede seleccionar cuando se establece la condición «Socio de contenido desactivado». Oculta los cursos de un socio de contenido en los catálogos tras su desactivación. Utiliza el icono de la cruz y el icono de la «X» de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando hayas terminado, pulsa en Guardar cambios.

A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización. Más información sobre cómo rellenar las columnas de asignación al importar el esquema.

Acción: «Importar usuarios desde CSV»

Esta acción te permite importar usuarios desde un archivo CSV. Cuando selecciones esta acción, después de definir una condición, pulsa el botón Importar esquema y, a continuación, pulsa el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Selecciona una columna del menú desplegable. Si es necesario, repite el procedimiento. Utiliza el icono de la cruz y el icono de la «X» de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. Aprende a configurar adecuadamente los valores de tu archivo CSV para garantizar una asignación correcta a los campos de datos de usuario de la plataforma.

Más información sobre la comparación de los campos que puedes importar mediante la automatización o mediante SAML SSO.

Ahora rellena la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo, de la dirección de correo electrónico para el registro de errores y de las opciones de rama. Además, puedes marcar las siguientes opciones: considerar la primera fila como un encabezado; requerir que los usuarios actualicen sus contraseñas al iniciar sesión por primera vez; ignorar la opción de obligar a cambiar la contraseña para los usuarios existentes; o asignar ramas automáticamente a todos los usuarios avanzados.

También puedes marcar la opción Actualizar información de usuario para que la información importada actualice los datos de los usuarios ya existentes en la plataforma. Podrás configurar cómo se actualizará la información de los usuarios existentes al importar el archivo CSV. Cuando se marca esta opción, la información importada para usuarios que ya estén en la plataforma sobreescribirá cualquier información de usuario existente si la rama del usuario permanece sin cambios. Si la rama especificada en el archivo CSV es diferente de la asignada en ese momento a los usuarios y tu plataforma se ha activado antes del 21 de octubre de 2019,  puedes decidir si copiar o trasladar los usuarios a los que afecte la actualización a la rama recién asignada. Si tu plataforma se ha activado después del 21 de octubre de 2019, al actualizar los datos de usuarios existentes, estos se trasladarán de forma predeterminada a la nueva rama de destino y no tendrás la opción de copiarlos a ramas diferentes. Es decir, no es posible que un usuario se coloque en más de una rama.

  • Copiar usuarios a la rama establecida en el archivo CSV. Cuando los usuarios se copian a otra rama, están disponibles en más ramas. Esta sección solo se mostrará si tu plataforma se activó antes del 21 de octubre de 2019.
  • Trasladar usuarios a la rama establecida en el archivo CSV. Cuando los usuarios se trasladan de una rama a otra, ya no están disponibles en la rama de origen. Si se asignan a varias ramas, se eliminarán de todas las ramas y se trasladarán a la nueva rama.

Al seleccionar Actualizar información para los usuarios existentes, se muestra la opción Rama alternativa de destino para configurar una rama de destino «de emergencia» que se utilizará cuando el campo de la rama de destino no esté asignado en el área de Vista previa o cuando esté asignado pero su valor esté vacío. Selecciona una de las siguientes opciones:

  • No hacer nada. Si se selecciona esta opción, la información del usuario no se actualizará. Si el archivo CSV incluye nuevos usuarios, estos se crearán en la carpeta raíz de Docebo. Recuerda que Docebo no es una rama y que no se podrá seleccionar ni en informes ni en otras áreas de la plataforma.
  • Utilizar una rama existente. Si se selecciona esta opción, los usuarios actualizados permanecerán en la rama a la que estén asignados en ese momento.  

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: «Importar ramas desde CSV»

Esta acción te permite importar ramas desde un archivo CSV. En este archivo CSV, necesitarás rellenar las siguientes columnas:

Columna

Tipo

Notas

Código

Texto

Obligatorio. Código de rama de la rama.

Principal

Texto

Opcional. Código de rama de la rama principal.

Nivel

Número

Opcional. Indica en qué lugar de la jerarquía de ramas está la rama.

[Insertar idioma]

Texto

El resto de columnas se utilizarán para definir el nombre de la rama en cada uno de los idiomas que quieras permitir para las ramas. Por ejemplo, puede que quieras que la columna en inglés tenga la traducción al inglés del nombre de la rama y que la columna del italiano tenga la traducción al italiano del nombre de la rama. Como mínimo, debe haber una columna de idioma.

Si quieres ver un archivo CSV de ejemplo de esta importación, selecciona el enlace Descargar archivo CSV de ejemplo que hay junto al botón Importar esquema. Cuando selecciones esta acción, después de definir una condición, pulsa el botón Importar esquema y, a continuación, pulsa el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Selecciona una columna del menú desplegable. Si es necesario, repite el procedimiento.

Utiliza el icono de la cruz y el icono de la «X» de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. Ahora rellena la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo y de la dirección de correo electrónico para el registro de errores. Además, puedes marcar las siguientes opciones: considerar la primera fila como un encabezado o actualizar el título de la rama.

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Cuando se ejecuta esta acción de la aplicación de automatización, se inicia una tarea en segundo plano.

Acción: «Importar asignaciones de usuarios avanzados desde CSV»

Esta acción te permite crear en tu plataforma relaciones entre los usuarios finales y los usuarios avanzados. Una vez definida, se iniciará automáticamente una tarea en segundo plano.

Cuando selecciones esta acción, después de definir una condición, pulsa el botón Importar esquema y, a continuación, pulsa el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Selecciona una columna del menú desplegable. Si es necesario, repite el procedimiento. Utiliza el icono de la cruz y el icono de la «X» de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios.

Ahora rellena la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo y de la dirección de correo electrónico para el registro de errores. Además, puedes marcar la opción de considerar la primera fila como un encabezado.

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización. Más información sobre cómo rellenar las columnas de asignación al importar el esquema.

Acción: «Importar cursos desde CSV»

Esta acción te permite importar plantillas de cursos a la plataforma. Cuando selecciones esta acción, después de definir una condición, pulsa el botón Importar esquema y, a continuación, pulsa el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Selecciona una columna del menú desplegable. Si es necesario, repite el procedimiento.

Utiliza el icono de la cruz y el icono de la «X» de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. Ahora rellena la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo y de la dirección de correo electrónico para el registro de errores. Además, puedes marcar la opción de considerar la primera fila como un encabezado. Los campos mínimos obligatorios son Nombre del curso, Tipo de curso y Descripción del curso.

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización. Más información sobre cómo rellenar las columnas de asignación al importar el esquema.

Acción: «Exportar a CSV»

Esta acción te permite exportar un informe a CSV. Cuando selecciones esta acción, después de definir una condición, pulsa el botón Exportar esquema. Pulsa el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Selecciona una columna del menú desplegable y, a continuación, introduce un nombre para la columna en el cuadro de texto correspondiente. Si es necesario, repite el procedimiento.

Utiliza el icono de la cruz y el icono de la «X» de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. Ahora rellena la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo, de la dirección de correo electrónico para el registro de errores y de los datos del protocolo de tu servidor FTP. Además, puedes marcar las siguientes opciones: escribir una fila para el encabezado o exigir cotización en cualquier tipo de campo para el archivo exportado.

Cuando hayas terminado, pulsa Guardar cambios. A continuación, pulsa Siguiente. Desde aquí, puedes guardar, activar y ejecutar la regla o puedes guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.