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Creación de una regla para la aplicación de automatización

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Presentación

Mediante la aplicación de automatización de Docebo pueden establecerse en su plataforma reglas y desencadenantes específicos para hacer que algunos procesos se automaticen. En este artículo se describe cómo crear y gestionar diferentes procesos utilizando las condiciones y las acciones definidas para las reglas en la aplicación de automatización. Si desea más información respecto a cómo activar la aplicación y administrar las reglas que se creen, consulte el artículo principal sobre la aplicación de automatización que encontrará en la Base de conocimientos.

Advertencia: Nota importante para la condición Se ha generado un nuevo informe. Si va a crear una regla con FTP, tenga presente que Docebo solo admite FTP, SFTP con credenciales y SFTP con claves precompartidas. Todos los protocolos de transferencia de archivos utilizan un tiempo máximo de conexión de 10 segundos.

Creación de una regla automatizada

En la aplicación de automatización podrá configurar reglas para que se ejecuten en determinadas condiciones. Hay dos tipos de reglas: reglas no programadas y reglas programadas. Las reglas no programadas se ejecutarán en cuanto se cumplan determinadas condiciones. Las reglas programadas se ejecutarán en el momento que haya establecido. Al programar la regla, el proceso de ejecución se iniciará a la misma hora, ya sea cada día, cada semana o cada mes.

Para configurar la aplicación, acceda al Menú de administrador y, a continuación, seleccione el elemento Gestionar de la sección Automatización. En la página Automatización, seleccione el botón Nueva regla de la parte superior para crear una nueva regla. Introduzca el nombre y la descripción de la regla en el cuadro emergente y, a continuación, pulse Siguiente.

Marque si desea programar la regla o permitir que se ejecute en tiempo real cuando se den determinadas condiciones. Si elige programar la regla, use los menús desplegables correspondientes para establecer la periodicidad —diaria, semanal o mensual— y la hora a la que se ejecutará (con formato de 24 horas).

Las reglas de automatización basan su programación en la zona horaria del usuario que crea o edita la regla. Cada vez que se actualiza una regla, su zona horaria pasará a ser la configurada para el usuario que guarda la regla.

Pulse Siguiente para continuar.

Cuando se extrae un archivo mediante el Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP/SFTP), la ruta de la carpeta o del archivo solo puede tener uno o dos niveles. Aquí tiene algunos ejemplos:

  • Correcto: home/HRISusers
  • Incorrecto (3 niveles): home/NorthAmerica/HRISusers/

Consulte las secciones correspondientes a continuación para entender el proceso de cada condición o acción.

Notas sobre la creación de una regla automatizada

  • Si está creando una regla de automatización programada y la zona horaria de su plataforma está configurada como una zona horaria con una variación de 30 o 45 minutos con respecto a la UTC, la automatización se activará al comenzar la hora anterior, con el fin de programar correctamente la automatización, por lo que debe retrasar el horario una hora. Por ejemplo, si desea iniciar su automatización a las 9:00, prográmela para las 10:00. Esto afecta a las siguientes zonas horarias:
    • India Standard Time (IST): UTC +5:30
    • Australian Central Standard Time (ACST): UTC +9:30
    • Australian Central Western Standard Time (ACWST): UTC +8:45
    • Australian Central Daylight Time (ACDT): UTC +10:30
    • Lord Howe Standard Time (LHST): UTC +10:30
    • Lord Howe Daylight Time (LHDT): UTC +11:30
    • Cocos Islands Time (CCT): UTC +6:30
    • Chatham Island Standard Time (CHAST): UTC +12:45
    • Chatham Island Daylight Time (CHADT): UTC +13:45
    • Afghanistan Time (AFT): UTC +4:30
    • Iran Standard Time (IRST): UTC +3:30
    • Iran Daylight Time (IRDT): UTC +4:30
    • Myanmar Time (MMT): UTC +6:30
    • Nepal Time (NPT): UTC +5:45
    • Newfoundland Standard Time (NST): UTC -3:30
    • Newfoundland Daylight Time (NDT): UTC -2:30
    • Marquesas Time (MART): UTC -9:30
  • Para los archivos cargados, tenga en cuenta que no se admite el carácter / (barra diagonal) en el nombre del archivo.

Condición: Usuario conectado

Esta condición configurará la activación para que la regla se ejecute cuando un usuario inicie sesión en la plataforma. Cuando haya seleccionado esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas:

Condición: Fecha de vencimiento del usuario

Cuando haya seleccionado esta condición, utilice el menú desplegable que aparecerá más abajo para establecer si la fecha de vencimiento puede ajustarse a una de estas opciones: "No está vacío", "Está en el futuro" o "Está en el pasado". A continuación, pulse Guardar los cambios.

La condición Fecha de vencimiento del usuario no puede utilizarse sola en su regla de automatización. Si esta condición es la única seleccionada, no se ejecutará ninguna acción. Tras haber seleccionado esta condición, vuelva al menú desplegable, seleccione otra condición y pulse Guardar los cambios.

Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione Deben cumplirse todas las condiciones anteriores. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas:

Condición: Eliminada la inscripción del usuario en un curso

Esta condición se puede activar si el usuario se da de baja de un curso él mismo o si lo hace un Superadministrador o un Usuario avanzado. La notificación se envía a los usuarios de terceros.

Una vez seleccionada esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: Usuario dado de baja de la sesión ILT

Esta condición puede activarse cuando el usuario se da de baja él mismo de una sesión ILT (formación guiada por un instructor) o cuando lo hace un Superadministrador o un Usuario avanzado. La notificación se envía a los usuarios de terceros.

Una vez seleccionada esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: El curso ha sido cambiado

Esta condición se puede activar cuando se cambia la configuración del curso o la información de la plantilla del curso (nombre del curso, descripción, etc.).

Una vez seleccionada esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar la siguiente acción no programada:

Más información sobre los webhooks.

Condición: Curso o plan de aprendizaje comprado

Esta condición puede activarse cuando un usuario ha comprado un curso o un plan de aprendizaje.

Una vez seleccionada esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: Suscripción comprada o renovada

Esta condición se puede activar cuando un usuario ha comprado o ha renovado una suscripción.

Una vez seleccionada esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: Socio de contenido activado

Esta condición se puede activar cuando se activa un socio de contenido en la plataforma, para mostrar sus cursos en los catálogos.

Una vez seleccionada esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: Socio de contenido desactivado

Esta condición se puede activar cuando se desactiva un socio de contenido en la plataforma, para ocultar sus cursos de los catálogos.

Una vez seleccionada esta condición, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar la siguiente acción no programada:

Condición: El usuario ha estado inactivo durante

Esta condición se puede activar cuando un usuario ha estado inactivo durante un periodo de tiempo determinado.

Cuando seleccione esta condición, utilice la sección Valores más abajo para establecer el comportamiento de la regla: por ejemplo, El usuario ha estado inactivo durante más de 8 semanas o El usuario ha estado inactivo durante menos de 1 mes. A continuación, pulse Guardar los cambios.

→ Tenga en cuenta que "inactivo" significa que "no ha iniciado sesión en la plataforma". Los usuarios que no inicien sesión durante un número de días determinado a causa de la opción "mantener la sesión iniciada" se considerarán inactivos una vez pasados dichos días, aunque sigan utilizando la plataforma en ese momento y aún tengan una sesión válida iniciada.

Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: El valor del campo adicional del usuario es

Esta condición se puede activar cuando un usuario tiene un valor definido para un campo adicional de usuario.

Cuando seleccione esta condición, utilice el menú desplegable Campo adicional para añadir a la regla los campos adicionales. Una vez seleccionados, debe insertar el nombre de cada campo en el cuadro de texto correspondiente que verá debajo. Pulse Guardar los cambios cuando haya terminado. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: El administrador ha subido un archivo en una carpeta FTP

Esta condición se puede activar cuando se ha subido un archivo CSV a un sitio FTP/SFTP para su procesamiento en la plataforma.

Cuando seleccione esta condición, deberá añadir el protocolo y los parámetros antes de continuar. Seleccione FTP o SFTP en la sección Protocolo e introduzca en los cuadros de texto correspondientes el servidor, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, la carpeta y el nombre de archivo. El servicio FTP/SFTP de la aplicación de automatización admite archivos de hasta 10 MB.

Debajo de los parámetros, puede marcar la opción de habilitar secciones adicionales y permitir la eliminación y el cambio de nombre o de ubicación de la fuente en el sitio FTP/SFTP. Si marca la opción de cambiar el nombre de una fuente, introduzca el nuevo nombre de archivo en el cuadro de texto correspondiente. Si marca la opción de cambiar la ubicación de la fuente, introduzca el nuevo destino.

Cuando haya introducido toda la información, pulse Guardar los cambios. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: El usuario pertenece al grupo o a la rama

Esta condición se puede activar cuando un usuario pertenece a un grupo o a una rama en particular.

Cuando seleccione esta condición, pulse el botón Seleccionar que aparecerá debajo, marque los grupos o las ramas en el cuadro emergente y, a continuación, pulse Confirmar. Pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: Se generó el informe

Esta condición se puede activar cuando el sistema ha generado un informe personalizado. La condición Se generó el informe le permite exportar a un servidor FTP un informe personalizado de su plataforma. Esta regla automatizada es muy práctica para cuando existen pocos registros que hay que exportar con más frecuencia.

Si hay miles de registros en la plataforma, no es la mejor opción. Se recomienda exportar manualmente aquellos informes que tengan miles de registros, ya que el tiempo que tarda la regla automatizada en ejecutarse está directamente relacionado con el número de registros de los informes.

Cuando haya seleccionado esta condición, utilice el menú desplegable que verá debajo para seleccionar el informe personalizado. A continuación, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas: 

Condición: Se ha generado un nuevo informe

Esta condición se puede activar cuando el sistema ha generado un informe personalizado y se aplica a la sección Nuevos informes de la plataforma. La condición Se ha generado un nuevo informe le permite exportar a un servidor FTP un informe personalizado de su plataforma. Esta regla automatizada es muy práctica para cuando existen pocos registros que hay que exportar con más frecuencia.

Si hay miles de registros en la plataforma, no es la mejor opción. Se recomienda exportar manualmente aquellos informes que tengan miles de registros, ya que el tiempo que tarda la regla automatizada en ejecutarse está directamente relacionado con el número de registros de los informes.

Cuando haya seleccionado esta condición, utilice el menú desplegable que verá debajo para seleccionar el informe personalizado. A continuación, pulse Guardar los cambios. Cuando añada las condiciones, revise las que estén activas y seleccione si deben cumplirse todas las condiciones o si debe cumplirse al menos una condición. Pulse Siguiente para continuar.

Seleccione una acción en el menú desplegable Definir acción. Con esta condición puede utilizar las siguientes acciones no programadas:

Advertencia: Nota importante respecto a la condición Se ha generado un nuevo informe:

Al migrar informes a la función Nuevos informes, recuerde que los informes automatizados no se migrarán automáticamente. Deberá eliminar lo que hubiera programado y programar de nuevo dichos informes.

Acción: Establecer la fecha de vencimiento del usuario

Esta acción le permite establecer una fecha de vencimiento para aquellos usuarios que cumplan los criterios de las instrucciones de la condición. Cuando seleccione esta acción, después de definir una condición, seleccione el valor que desee establecer para la fecha de vencimiento. Puede establecer la fecha de vencimiento para "Ayer", "Hoy", "Fecha actual + 7 días" o "Fecha actual + 30 días".

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: Enviar información de la inscripción

Esta acción le permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que un usuario se ha dado de baja de un curso o de que lo ha hecho un Superadministrador o un Usuario avanzado. En el campo Extremo, seleccione adónde desea enviar la información de baja del curso. A continuación, marque el tipo de autenticación y pulse Guardar los cambios. Pulse Siguiente para completar el proceso de creación de la regla.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

Sin autenticación
La información se envía directamente al extremo seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
Nombre de usuario + Contraseña
El mensaje intentará autenticar el extremo con el nombre de usuario y la contraseña.
Oauth2
El mensaje llamará primero a un servicio Oauth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al extremo seleccionado.

Cuando haya terminado, pulse Añadir. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: Webhook: enviar información del curso

Esta acción le permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que se ha modificado la información de un curso. En el campo Extremo, seleccione adónde desea enviar la información del curso. A continuación, marque el tipo de autenticación.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

Sin autenticación
La información se envía directamente al extremo seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
Nombre de usuario + Contraseña
El mensaje intentará autenticar el extremo con el nombre de usuario y la contraseña.
Oauth2
El mensaje llamará primero a un servicio Oauth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al extremo seleccionado.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: Enviar detalles de la transacción del curso/plan de aprendizaje

Esta acción le permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que se ha comprado un curso a través del comercio electrónico. En el campo Extremo, seleccione adónde desea enviar la información de la compra. A continuación, marque el tipo de autenticación.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

Sin autenticación
La información se envía directamente al extremo seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
Nombre de usuario + Contraseña
El mensaje intentará autenticar el extremo con el nombre de usuario y la contraseña.
Oauth2
El mensaje llamará primero a un servicio Oauth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al extremo seleccionado.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: Enviar detalles de la transacción de suscripción

Esta acción le permite enviar una notificación a un tercero para informarle de que se ha comprado una suscripción a través del comercio electrónico. En el campo Extremo, seleccione adónde desea enviar la información de la compra. A continuación, marque el tipo de autenticación.

Estos son los tipos de autenticación disponibles:

Sin autenticación
La información se envía directamente al extremo seleccionado. No se recomienda este método, ya que no es seguro.
Nombre de usuario + Contraseña
El mensaje intentará autenticar el extremo con el nombre de usuario y la contraseña.
Oauth2
El mensaje llamará primero a un servicio Oauth2 para validar las credenciales y, a continuación, enviará un mensaje seguro al extremo seleccionado.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Acción: Mostrar todos los cursos del socio de contenido en los catálogos

Esta acción solo se puede seleccionar cuando está establecida la condición Socio de contenido activado. Muestra los cursos de un socio de contenido en los catálogos tras su activación. Utilice el icono de cruz y el icono X de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios.

A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización. Más información sobre cómo rellenar las columnas de asignación al importar el esquema.

Acción: Ocultar todos los cursos del socio de contenido de los catálogos

Esta acción solo se puede seleccionar cuando se establece la condición Socio de contenido desactivado. Oculta los cursos de un socio de contenido de los catálogos tras su desactivación. Utilice el icono de cruz y el icono X de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios.

A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización. Más información sobre cómo rellenar las columnas de asignación al importar el esquema.

Acción: Importar usuarios desde un archivo CSV

Esta acción le permite importar usuarios desde un archivo CSV. Cuando seleccione esta acción, después de definir una condición, pulse el botón Importar esquema y, a continuación, pulse el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Seleccione una columna del menú desplegable. Si es necesario, repita el procedimiento. Utilice el icono de cruz y el icono X de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios.

Para importar usuarios desde un archivo CSV, utilice los siguientes campos de nombres y valores para garantizar que se asocien correctamente a los campos de datos de usuarios de la plataforma.

Columna Tipo Notas
Do Not Import Ningún valor Use este campo si desea "saltarse" la columna en su archivo CSV.
Username String o numérico
  • Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas
  • Este campo y los campos USER ID o UUID no pueden estar en el mismo archivo CSV, o recibirá un error durante la importación
  • Puede utilizar este campo para cambiar los nombres o perfiles de usuarios mediante archivos CSV. Para más información, véase el campo New Username for Existing User

Ejemplo:
john.smith
First Name String

Ejemplo:
John
Last Name String

Ejemplo:
Smith
Email String
  • Se aceptan la mayoría de direcciones de correo electrónico válidas
  • Límite de 45 caracteres antes del carácter '@'
  • Límite de 45 caracteres después del carácter '@'

Ejemplo:
john.smith@example.com
New Password String
  • Las contraseñas especificadas aquí deben cumplir con los criterios de complejidad indicados en el área Ajustes avanzados de la plataforma
  • Se autogenera una contraseña cuando se crea un usuario sin contraseña
  • Este campo y el campo Password Hash no pueden estar en el mismo archivo CSV, o recibirá un error al importar los datos

Ejemplo:
aptSwTrWIY452L6
New Username for Existing User String o numérico
  • Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas
  • Puede utilizar este campo para cambiar los nombres de usuarios de los perfiles de usuarios mediante CSV. Asigne la columna de su archivo CSV con los nombres de usuarios actuales que desee cambiar al campo Username o User ID de Docebo, y asigne la columna de su archivo CSV con los nuevos nombres de usuarios al campo New Username de Docebo.

Ejemplo:
john.smith
Force Password Change Booleano
  • Para forzar al usuario a cambiar su contraseña en su siguiente inicio de sesión, configure esto como 1, yes o TRUE
  • Para no forzar al usuario a cambiar su contraseña en su siguiente inicio de sesión, configure esto como 0, no o FALSE

Ejemplo:
  • 0 / 1
  • no / yes
  • TRUE / FALSE
Language String

Ejemplo:
English
Timezone Región/Localidad
  • Debe coincidir con el nombre exacto de la zona horaria en la plataforma (sin GMT +XX:XX).
  • Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Ejemplo:
Europe/Rome
Date Format String
  • Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Formato:
  • YYYY-MM-DD
  • DD-MM-YYYY
  • MM/DD/YYYY
  • YYYY/MM/DD
Ejemplo:
2011-12-03
Active Booleano
  • El usuario estará activo si está configurado como 1, yes o TRUE
  • El usuario estará inactivo si está configurado como 0, no o FALSE
Ejemplo:
  • 0 / 1
  • no / yes
  • FALSE / TRUE
Expire On

String

Formato:

  • YYYY-MM-DD
  • DD-MM-YYYY
  • MM/DD/YYYY
  • YYYY/MM/DD
Password Hash String
  • La contraseña debe estar previamente encriptada utilizando el algoritmo Blowfish con 13 pases
  • Este campo y el campo Password no pueden estar en el mismo archivo CSV, o recibirá un error durante la importación
Is Manager Booleano
  • Cuando este campo está configurado como yes, el usuario se crea como superior y puede gestionar subordinados

Ejemplo:
no / yes
Level String
  • Si está configurado como user, esta cuenta de usuario será un Usuario
  • Si está configurado como poweruser, esta cuenta de usuario será un Usuario avanzado
  • Si está configurado como superadmin, esta cuenta de usuario será un Superadministrador
  • Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas

Ejemplo:

  • user
  • poweruser
  • superadmin
Power User Profile String
  • Este campo contiene el nombre de un perfil de Usuario avanzado existente como un string
Branch String
  • Este campo contiene el nombre de una rama existente como un string
  • Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas
  • No puede añadir un usuario a más de una rama durante este tipo de importación
Branch-Code String
  • Este campo contiene el código de una rama existente como un string
  • Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas
  • No puede añadir un usuario a más de una rama durante este tipo de importación
Branch Name Path String
  • Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas
  • Esto representa la ruta completa de ramas en que debe colocarse al usuario; cualquier rama que no exista se creará automáticamente. La ruta completa debe especificarse también al crear una subrama de una rama existente (que no sea la rama raíz)
  • Cuando se especifique este campo, deberá especificarse el campo Branch Code Path junto con los códigos de ramas correspondientes a los nombres especificados

Ejemplo:
Root/ParentBranch1/ChildBranch1
Branch Code Path String
  • Este campo distingue entre mayúsculas y minúsculas
  • Esto representa la ruta completa de ramas en que debe colocarse al usuario; cualquier rama que no exista se creará automáticamente. La ruta completa debe especificarse también al crear una subrama de una rama existente (que no sea la rama raíz)
  • Cuando se especifique este campo, deberá especificarse el campo Branch Name Path, así como los nombres de las ramas correspondientes a los códigos especificados

Ejemplo:
R/PB1/CB2
Manager String
  • Este campo contiene el nombre de usuario del superior al que desee asignar al usuario
  • Este campo no distingue entre mayúsculas y minúsculas
  • Este campo representa el campo Superior directo en la pantalla Gestionar tipo de superior. Si cambia el nombre del Título del superior directo, seguirá pudiendo usar este campo para importar el nombre de usuario del superior del usuario.
A tener en cuenta: Más información sobre la comparación de los campos que puede importar mediante la automatización o mediante SAML SSO. 

Rellene ahora la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo, de la dirección de correo electrónico para el registro de errores y de las opciones de la rama. También puede marcar las siguientes opciones: considerar la primera fila como encabezado, requerir a los usuarios cambiar su contraseña en la primera sesión, no forzar el cambio contraseña para los usuarios existentes o asignar automáticamente ramas a todos los Usuarios avanzados.

También puede marcar la opción Actualizar información de usuario para que la información importada actualice los datos de los usuarios ya existentes en la plataforma. Podrá configurar cómo se actualizará la información de los usuarios existentes al importar el archivo CSV. Cuando se marque esta opción, la información importada para usuarios que ya estén en la plataforma sobrescribirá cualquier información de usuario existente si la rama del usuario permanece sin cambios. Si la rama especificada en el archivo CSV es diferente de la asignada en ese momento a los usuarios y su plataforma se activó antes del 21 de octubre de 2019,  puede decidir si copiar o trasladar los usuarios a los que afecte la actualización a la rama recién asignada. Si su plataforma se activó después del 21 de octubre de 2019, al actualizar los datos de usuarios existentes, estos se trasladarán de forma predeterminada a la nueva rama de destino y no tendrá la opción de copiarlos a ramas diferentes. Es decir, no es posible que un usuario se coloque en más de una rama.

Copiar usuarios a la rama establecida en el archivo CSV
Cuando los usuarios se copian a otra rama, están disponibles en más ramas. Esta sección solo se mostrará si su plataforma se activó antes de la FECHA.
Trasladar usuarios a la rama establecida en el archivo CSV
Cuando los usuarios se trasladan de una rama a otra, ya no están disponibles en la rama de origen. Si se asignan a varias ramas, se eliminarán de todas las ramas y se trasladarán a la nueva rama.

Al seleccionar Actualizar la información de los usuarios existentes, se muestra la opción Rama alternativa de destino para configurar una rama de destino "de emergencia" que se utilizará cuando el campo de la rama de destino no esté asignado en el área de Vista previa o cuando esté asignado pero su valor esté vacío. Seleccione una de las siguientes opciones:

No hacer nada
Si se selecciona esta opción, la información del usuario no se actualizará. Si el archivo CSV incluye nuevos usuarios, estos se crearán en la carpeta raíz de Docebo. Recuerde que Docebo no es una rama y que no se podrá seleccionar ni en informes ni en otras áreas de la plataforma.
Utilizar rama existente
Si se selecciona esta opción, los usuarios actualizados permanecerán en la rama a la que estén asignados en ese momento.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

A tener en cuenta: Los Usuarios avanzados solo se importan a la rama raíz, no a las subramas.

Acción: Importar ramas a través de CSV

Esta acción le permite importar ramas desde un archivo CSV. En este archivo CSV, necesitará rellenar las siguientes columnas:

Columna Tipo Notas
Code Texto Obligatorio. Código de rama de la rama.
Parent Texto Opcional. Código de rama de la rama principal.
Level Número Opcional. Indica en qué lugar de la jerarquía de ramas está la rama.
[Insert Language] Texto El resto de columnas se utilizarán para definir el nombre de la rama en cada uno de los idiomas que desee permitir para las ramas. Por ejemplo, puede que desee que la columna Inglés tenga la traducción al inglés del nombre de la rama y que la columna Italiano tenga la traducción al italiano del nombre de la rama. Como mínimo, debe haber una columna de idioma.

Si desea ver un archivo CSV de ejemplo de esta importación, seleccione el enlace Descargue el CSV de ejemplo junto al botón Importar esquema. Cuando seleccione esta acción, después de definir una condición, pulse el botón Importar esquema y, a continuación, pulse el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Seleccione una columna del menú desplegable. Si es necesario, repita el procedimiento.

Utilice el icono de cruz y el icono X de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios. Ahora, rellene la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo y de la dirección de correo electrónico para el registro de errores. Además, puede marcar las siguientes opciones: considerar la primera fila como encabezado o actualizar título de la rama.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

A tener en cuenta: Cuando se ejecuta esta acción de la aplicación de automatización, se inicia una tarea en segundo plano.

Acción: Importar asignaciones de Usuarios avanzados desde un archivo CSV

Esta acción le permite crear en su plataforma relaciones entre usuarios finales y Usuarios avanzados. Una vez definida, se iniciará automáticamente una tarea en segundo plano.

Cuando seleccione esta acción, después de definir una condición, pulse el botón Importar esquema y, a continuación, pulse el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Seleccione una columna del menú desplegable. Si es necesario, repita el procedimiento. Utilice el icono de cruz y el icono X de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios.

Ahora rellene la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo y de la dirección de correo electrónico para el registro de errores. Además, puede marcar la opción de considerar la primera fila como encabezado.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

Aquí se describe la asignación de columnas para la importación de la asignación de Usuarios avanzados para construir su archivo CSV:

Columna Tipo Longitud máx. Notas
PU username Texto 255 El nombre de usuario del Usuario avanzado a modificar
Association Type Texto 15 El tipo de recurso a asociar con el Usuario avanzado actual o a eliminar de este. Este valor puede ser uno de los siguientes strings:
  • User
  • Branch
  • Branch_descendants
  • Group
  • Course
  • Course_category
  • Learning_plan
  • Catalog
  • Location
Item Code Texto 255 El valor asociado al tipo indicado en la columna Association Type. Los valores aceptados son:
  • ID del usuario (si el Association Type es User)
  • Código de la rama (si el Association Type es Branch o Branch_descendants)
  • Nombre del grupo (si el Association Type es Group)
  • Código del curso (si el Association Type es Course)
  • Código de la categoría (si el Tipo de asociación es Course_category)
  • Código del plan de aprendizaje (si el Association Type es Learning_plan)
  • Nombre del catálogo (si el Association Type es Catalog)
  • Nombre de la ubicación (si el Association Type es Location)
Action Type Texto 1 Especifica el tipo de acción llevada a cabo sobre el Usuario avanzado. Los posibles valores son:
A
Esto indica que el elemento definido en los campos anteriores se asociará con el Usuario avanzado (Añadir)
D
Esto indica que el elemento definido en los campos anteriores dejará de asociarse con el Usuario avanzado (Eliminar)

Acción: Importar cursos desde un archivo CSV

Esta acción le permite importar plantillas de cursos a la plataforma. Cuando seleccione esta acción, después de definir una condición, pulse el botón Importar esquema y, a continuación, pulse el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Seleccione una columna del menú desplegable. Si es necesario, repita el procedimiento.

Utilice el icono de cruz y el icono X de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios. Ahora rellene la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo y de la dirección de correo electrónico para el registro de errores. Además, puede marcar la opción de considerar la primera fila como encabezado. Los campos mínimos obligatorios son Nombre del curso, Tipo de curso y Descripción del curso.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.

La asignación de columnas para importar cursos para construir su archivo CSV se describe aquí:

Columna Tipo Longitud máx. Notas
Course Code Texto 50 Código del curso unívoco que identifica el curso
Course Type Texto 9 El tipo de curso. Los valores de strings permitidos son:
  • classroom
  • elearning
  • webinar
Course Name Texto 255 El título del curso
Course Description Texto 65536 La descripción del curso. Puede estar en formato HTML, siempre que el string no contenga ningún carácter de corte o salto de línea.
Course Cover Texto   Miniatura del curso codificada en formato base64. Recuerde que la codificación base64 puede aumentar el tamaño del archivo.
Course Language Texto 100 Uno de los idiomas admitidos por la plataforma.
Course Category Texto 50 El código unívoco de la categoría del curso.
User Enroll Número 1 Opción de si el usuario tiene permitido autoinscribirse en el curso o no. Los posibles valores son 0 para "no" o 1 para "sí".
User Enroll Date Begin Fecha   Este campo solo se considera cuando User Enroll está configurado como 1. Se ignora cuando User Enroll está configurado como 0.
Permite restringir la fecha de inscripción para los usuarios a un periodo de tiempo determinado.
User Enroll Date End Fecha   Este campo solo se considera cuando User Enroll está configurado como 1. Se ignora cuando User Enroll está configurado como 0.
Permite restringir la fecha de inscripción para los usuarios a un periodo de tiempo determinado.
Course Average Time Hora   Este campo solo se considera cuando Course Type está configurado como elearning. De lo contrario, se ignora.
Indica la duración media del curso en formato HH:MM:SS.
Course for Sale Number 1 Este campo solo se considera si está habilitada la aplicación de comercio electrónico. De lo contrario, se ignora.
Alternador de si el curso está o no a la venta. Los posibles valores son 0 para "no" o 1 para "sí".
Course Price Número  

Este campo solo se considera si Course for Sale está configurado como 1 y está habilitada la aplicación de comercio electrónico. De lo contrario, se ignora.

Este campo establece el precio del curso como un valor entero, en céntimos, de la moneda definida en la aplicación de comercio electrónico. Por ejemplo, si la aplicación de comercio electrónico tiene la moneda configurada como EUR, un precio del curso de 1350 serían 13,50 EUR.
Course Status Número   Alternador del estado del curso. Los posibles valores son:
  • 0 para No publicado
  • 2 para Publicado
Tenga en cuenta que el valor 1 se ha descatalogado y ya no se usa.
Course Published Texto   El estado del curso. Los posibles valores son:
  • unpublished
  • published
Credits Número   El número de créditos (CEUs) asignados al finalizar el curso, multiplicado por 100. Por ejemplo, un valor de 200 corresponde a 2 créditos; un valor de 250 equivale a 2,5 créditos.
Max Subscriptions Número   El número máximo de usuarios que pueden inscribirse directamente en el curso antes de que se les coloque en la lista de espera. Un valor de 0 significa que no hay límites para las suscripciones.
Course Validity Begin Fecha   Este campo solo se considera cuando Course Type está configurado como elearning. De lo contrario, se ignora.
La fecha de inicio de la validez del curso está en formato dd/mm/aaaa.
Course Validity End Fecha   Este campo solo se considera cuando Course Type está configurado como elearning. De lo contrario, se ignora.
La fecha del fin de la validez del curso está en formato dd/mm/aaaa.
Additional field 1 Texto   Opcional. Cualquier campo adicional definido para el curso.
Additional field 2 Texto   Opcional. Cualquier campo adicional definido para el curso.
Additional field ... Texto   Opcional. Cualquier campo adicional definido para el curso.
Mandatory Course Additional Field 1 Valor de campo adicional   Un Campo adicional de curso obligatorio. Si un Campo adicional de curso obligatorio no está rellenado, no será posible importar el curso.
Mandatory Course Additional Field 2 Valor de campo adicional   Un Campo adicional de curso obligatorio. Si un Campo adicional de curso obligatorio no está rellenado, no será posible importar el curso.
Notas importantes sobre la importación de cursos desde CSV:
  • Si está importando un campo adicional de curso del menú desplegable, el Valor del campo adicional será el ID del elemento desplegable (en formato de string), no el texto o el elemento desplegable en sí. Los ID de los elementos desplegables pueden encontrarse ejecutando primero la llamada API GET /learn/v1/courses/field para obtener la lista de todos los campos adicionales de cursos. A continuación, en dicha lista, encuentre el field_id del campo en cuestión y utilice GET /learn/v1/courses/field/{field_id} para obtener el option_id para cada elemento desplegable. Para más información sobre las API de Docebo, consulte Introducción a las API de Docebo.
  • La acción Importar cursos desde CSV se utiliza para crear cursos y no prevé la actualización de detalles de los cursos.

Acción: Exportar a CSV

Esta acción le permite exportar un informe a CSV. Cuando seleccione esta acción, después de definir una condición, pulse el botón Exportar esquema. Pulse el botón Añadir nueva columna para añadir columnas. Seleccione una columna del menú desplegable y, a continuación, introduzca un nombre para la columna en el cuadro de texto correspondiente. Si es necesario, repita el procedimiento.

Utilice el icono de cruz y el icono X de la fila de cada columna para cambiar el orden o eliminar la columna. Cuando haya terminado, pulse Guardar cambios. Ahora rellene la información del separador, del conjunto de caracteres del archivo, de la dirección de correo electrónico para el registro de errores y de los datos del protocolo de su servidor FTP. Habilitar la opción Exigir cotización para cualquier tipo de campo hará que todos los campos en el archivo CSV estén encapsulados entre comillas.

Cuando haya terminado, pulse Guardar los cambios. A continuación, pulse Siguiente. Desde aquí, puede guardar, activar y ejecutar la regla o bien guardarla y volver al enlace de reglas creadas de la página principal de Automatización.