Introduzione a Docebo per Salesforce

Introduzione

Docebo per Salesforce è un'integrazione fra la il sistema di E-learning di Docebo e il CRM di Salesforce che permette all'Admin di Salesforce di incorporare l'esperienza d'uso di una piattaforma con Intelligenza Artificiale attraverso l'app nativa di Docebo, proponendola ai propri venditori direttamente in un sistema che già conoscono: Salesforce. Con Docebo per Salesforce, gli studenti potranno sperimentare il social learning gestito dall'Intelligenza Artificiale nel proprio CRM, a supporto della vita lavorativa quotidiana grazie ad esperienze interattive a supporto dell'insegnamento formale. Ecco come ottenere il meglio dell'integrazione in quattro step:

Installazione

Installare l'app Salesforce in Docebo seguendo la procedura guidata. Al termine della procedura di installazione, Docebo è incorporata in Salesforce.

Sincronizzazione

Sincronizzare gli utenti, i corsi, i piani formativi e le iscrizioni fra i due sistemi dall'area dedicata a Salesforce in Docebo. A partire da questo momento, gli utenti configurati in Salesforce saranno disponibili in Docebo.

Monitoraggio della sincronizzazione

Dopo la prima sincronizzazione, è possibile programmare la sincronizzazione continua o lanciarla manualmente quando necessario. I risultati della sincronizzazione saranno disponibili nell'area di Salesforce in Docebo e, in caso di errori, è possibile controllare i log per capire cosa evitare per non commettere nuovamente lo stesso errore.

Iniziare la formazione in Salesforce

I venditori sono pronti per iniziare la formazione sulla strategia di vendita aziendale, o il prodotto di cui gestiscono le vendite, direttamente in Salesforce. Non è necessario utilizzare un altro sistema, basta spostarsi alla scheda Docebo per iniziare l'esperienza formativa, essere coinvolti dal social learning e interagire con l'Intelligenza Artificiale della piattaforma. L'integrazione con Salesforce V3 (sia per l'esperienza Classic che Lighting) permette di configurare un'Org di Salesforce per piattaforma.

Suggerimento: attualmente, l'integrazione disponibile solo per la versione desktop della piattaforma, non è supportata per mobile.

Casi d'uso

Docebo per Salesforce apre l'azienda a nuovi scenari e nuove possibilità.

Formazione interna: Formare la nuova forza vendita: Enabling your sales team to increase the average deal size and improve win rates. Make your sales onboarding process effective and efficient. Provide key information about product and positioning, and offer continuous learning opportunities for your entire sales force, through Salesforce.
Formazione dei partner esterni : Consolidare il canale dei partner: Misurare le performance del canale dei partner abbinando formazione e programmi di certificazione ai risultati delle vendite. Creare report e dashboard personalizzati da/in Salesforce utilizzando i dati di Docebo.
Successo per i clienti: Incentivare l'adozione e il rinnovo del proprio prodotto: Aumentare i rinnovi dei contratti e ridurre l'allontanamento dei clienti. Offrire ai propri clienti la migliore esperienza formativa possibile per favorirne la permanenza, creare nuovi promoter, aumentare il numero della base cliente, nutrire i propri campioni, evitare l'abbandono, fare up-selling e cross-selling.
Vendita di contenuti per la formazione esterna: Generare profitto dalla vendita dei propri contenuti: Vendere i propri corsi online, a livello mondiale, generando un nuovo canale di profitti dai propri contenuti. Creare, vendere e attivare corsi online, cataloghi, pacchetti e piani di abbonamento facilmente consultabili, valutabili e acquistabili online.
Vendita di contenuti per la formazione esterna: Tracciare le performance di vendita dei propri contenuti: Valorizzare le performance della vendita dei propri contenuti. L'integrazione di Docebo in Salesforce mette a disposizione i dati di formazione per direzionare le proprie scelte e migliorare le decisioni strategiche.

È l'ora di iniziare!

Per iniziare, procedere con l'installazione dell'app Salesforce, quindi sincronizzare i dati. La Knowledge Base di Docebo fornisce un supporto completo durante l'intero processo. Di seguito sono riportati i collegamenti a tutti gli articoli relativi a Salesforce:

Installare la App Salesforce in Docebo: Guida dettagliata alla procedura di installazione, comprensiva di tutte le informazioni necessarie riguardanti i prerequisiti e i requisiti di sicurezza per questa integrazione.
Sincronizzare gli Utenti da Salesforce a Docebo: Configurazione della sincronizzazione di utenti, contatti e oggetti personalizzati da Salesforce a Docebo.
Sincronizzare i corsi da Docebo a Salesforce: Configurazione della sincronizzazione dei dati relativi a corsi, sessioni e piani di formazione tra Docebo e Salesforce, garantendo l'allineamento e la coerenza tra i due sistemi.
Sincronizzare le Iscrizioni da Docebo a Salesforce: Configurazione della sincronizzazione dei dati delle iscrizioni tra Docebo e Salesforce, assicurando l'allineamento e la coerenza tra i sistemi.
Controllare i Log di Salesforce in Docebo: Tutte le attività relative alla configurazione e sincronizzazione tra Docebo e Salesforce vengono registrate all'interno della piattaforma. Si scopre come estrarre le informazioni necessarie da tali registri.
Utilizzare Docebo Integrato in Salesforce: Al completamento dell'installazione dell'applicazione Salesforce, Docebo risulta integrato in Salesforce. Si scopre come configurare la visibilità della scheda e come utilizzare le schede Docebo Admin e Docebo LMS.
Integrare Docebo nelle Comunità Salesforce: L'integrazione tra Docebo e Salesforce include il supporto per Docebo nelle community Salesforce Lightning e Classic.
Configurare le Notifiche di Salesforce: La sincronizzazione dei dati tra Salesforce e Docebo avviene su base giornaliera; la configurazione di notifiche dedicate facilita il monitoraggio di tale attività.
Data model di Salesforce V3: Approfondimento sugli oggetti personalizzati di Salesforce coinvolti nell'integrazione con Docebo.

Note importanti:

per gli elementi sincronizzati, le modifiche o aggiunte effettuate in Salesforce (ad esempio corsi o iscrizioni) non verranno replicate nuovamente in Docebo.

l'integrazione con Salesforce V2 ha raggiunto la fine del ciclo di vita il 5 novembre 2019.

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