Introduzione

Docebo per Salesforce è un'integrazione fra la il sistema di E-learning di Docebo e il CRM di Salesforce che permette all'Admin di Salesforce di incorporare l'esperienza d'uso di una piattaforma con Intelligenza Artificiale attraverso l'app nativa di Docebo, proponendola ai propri venditori direttamente in un sistema che già conoscono: Salesforce. Con Docebo per Salesforce, gli studenti potranno sperimentare il social learning gestito dall'Intelligenza Artificiale nel proprio CRM, a supporto della vita lavorativa quotidiana grazie ad esperienze interattive a supporto dell'insegnamento formale. Ecco come ottenere il meglio dell'integrazione in quattro step:

Installazione

Installare l'app Salesforce in Docebo seguendo la procedura guidata. Al termine della procedura di installazione, Docebo è incorporata in Salesforce.

Sincronizzazione

Sincronizzare gli utenti, i corsi, i piani formativi e le iscrizioni fra i due sistemi dall'area dedicata a Salesforce in Docebo. A partire da questo momento, gli utenti configurati in Salesforce saranno disponibili in Docebo.

Monitoraggio della sincronizzazione

Dopo la prima sincronizzazione, è possibile programmare la sincronizzazione continua o lanciarla manualmente quando necessario. I risultati della sincronizzazione saranno disponibili nell'area di Salesforce in Docebo e, in caso di errori, è possibile controllare i log per capire cosa evitare per non commettere nuovamente lo stesso errore.

Iniziare la formazione in Salesforce

I venditori sono pronti per iniziare la formazione sulla strategia di vendita aziendale, o il prodotto di cui gestiscono le vendite, direttamente in Salesforce. Non è necessario utilizzare un altro sistema, basta spostarsi al tab Docebo per iniziare l'esperienza formativa, essere coinvolti dal social learning e interagire con l'Intelligenza Artificiale della piattaforma. L'integrazione con Salesforce V3 (sia per l'esperienza Classic che Lighting) permette di configurare un'Org di Salesforce per piattaforma. Attualmente, l'integrazione  disponibile solo per la versione desktop della piattaforma, non è supportata per Mobile.

Casi d'uso

Docebo per Salesforce apre l'azienda a nuovi scenari e nuove possibilità.

Formazione interna: Formare la nuova forza vendita 

Enabling your sales team to increase the average deal size and improve win rates. Make your sales onboarding process effective and efficient. Provide key information about product and positioning, and offer continuous learning opportunities for your entire sales force, through Salesforce.

Formazione dei partner esterni : Consolidare il canale dei partner

Misurare le performance del canale dei partner abbinando formazione e programmi di certificazione ai risultati delle vendite. Creare report e dashboard personalizzati da/in Salesforce utilizzando i dati di Docebo.

Successo per i clienti: Incentivare l'adozione e il rinnovo del proprio prodotto

Aumentare i rinnovi dei contratti e ridurre l'allontanamento dei clienti. Offrire ai propri clienti la migliore esperienza formativa possibile per favorirne la permanenza, creare nuovi promoter, aumentare il numero della base cliente, nutrire i propri campioni, evitare l'abbandono, fare up-selling e cross-selling.

Vendita di contenuti per la formazione esterna: Generare profitto dalla vendita dei propri contenuti

Vendere i propri corsi online, a livello mondiale, generando un nuovo canale di profitti dai propri contenuti. Creare, vendere e attivare corsi online, cataloghi, pacchetti e piani di abbonamento facilmente consultabili, valutabili e acquistabili online.

Vendita di contenuti per la formazione esterna: Tracciare le performance di vendita dei propri contenuti

Valorizzare le performance della vendita dei propri contenuti. L'integrazione di Docebo in Salesforce mette a disposizione i dati di formazione per direzionare le proprie scelte e migliorare le decisioni strategiche.

È ora di iniziare!

La Knowledge Base di Docebo fornisce informazioni a supporto della procedura di installazione dell'app di Salesforce, e della relativa sincronizzazione. Ecco i link ad alcuni articoli di interesse per l'integrazione:

Installazione e configurazione dell'app di Salesforce

Una guida alla procedura di installazione completa di tutte le informazioni necessarie sui prerequisiti di sistema e i requisiti di sicurezza dell'integrazione.

Sincronizzazione di utenti, contatti e custom object

Un supporto alla configurazione della sincronizzazione di utenti, contatti e Custom Object di Salesforce da Salesforce a Docebo.

Sincronizzazione di corsi, sessioni e piani formativi

Supporto alla configurazione della sincronizzazione dei dati relativi a corsi, sessioni e piani formativi fra Docebo e Salesforce in modo che entrambi i sistemi siano allineati e sincronizzati.

Sincronizzazione delle iscrizioni

Supporto alla configurazione e alla sincronizzazione dei dati relativi alle iscrizioni fra Docebo e Salesforce, così che entrambi i sistemi siano allineati e sincronizzati.

Controllo dei log di sincronizzazione

Tutte le attività relative alla configurazione e alla sincronizzazione fra Docebo e Salesforce sono tracciate in piattaforma, ecco come estrarre le informazioni dai log.

Integrazione di Docebo in Salesforce

Al termine dall'installazione dell'applicazione di Salesforce, Docebo è integrato in Salesforce. Ecco una guida alla configurazione della visibilità e all'utilizzo delle tab dedicate a Docebo in Salesforce.

Creazione e gestione delle comunità Salesforce

L’integrazione fra Docebo e Salesforce include il supporto alle Comunità Lightning e Classic di Salesforce. 

Deeplink per i corsi in Salesforce

Gli utenti di Docebo integrato in Salesforce potrebbero non essere abituati ad utilizzare la piattaforma e quindi incontrare difficoltà nel visualizzare un corso o un piano formativo. Utilizzare i deeplink o facilitare le operazioni di ricerca dalla ricerca globale di Salesforce può aiutarli a trovare quello che cercano più facilmente.

Configurazione delle notifiche

La sincronizzazione dei dati fra Salesforce e Docebo è un processo quotidiano, e configurare delle notifiche dedicate può aiutare a monitorare questa attività. 

Configurazione del Single Sign On

Informazioni per la configurazione dello user provisioning in Docebo con SAML, OpenID Connect e Auth0.

Familiarizzare con il data model di Salesforce

Una guida agli Object di Salesforce coinvolti nell’integrazione con Docebo.

Per chi ha già precedentemente configurato l'integrazione fra Docebo e Salesforce V2 è disponibile un articolo che raccoglie le domande più frequenti.

Note importanti

• Per gli elementi sincronizzati, le modifiche o le aggiunte apportate in Salesforce (per esempio a corsi o iscrizioni) non saranno sincronizzate in Docebo.
• L'integrazione con Salesforce V2 è stata dismessa il 5 novembre 2019.