Utilizzare Docebo Integrato in Salesforce

Introduzione

Al termine dell’installazione di Salesforce, Docebo è integrato in Salesforce. Oltre alla sincronizzazione dei dati, e alla possibilità di avere una piattaforma sempre disponibile in Salesforce, integrare Docebo in Salesforce permette anche di trarre vantaggio dalle altre funzionalità di Docebo senza spostarsi da una piattaforma all’altra.

Quando Docebo è integrato in Salesforce, due tab di Salesforce sono riservate a Docebo, sia per l’esperienza Classic che per l’esperienza Lightning: una tab per gli amministratori e una per gli studenti. Il nome delle tab riflette il loro utilizzo: Docebo Admin e Docebo LMS.

Questo articolo è una guida alla configurazione della visibilità delle tab, per l’esperienza Lightning e per l’esperienza Classic. Prima di iniziare, ricordiamo che quando si integra Docebo in Salesforce, durante la procedura di mappatura dei campi utenti del processo di sincronizzazione, è necessario assicurarsi che gli attributi username siano gli username di Salesforce e non quelli di Docebo. Maggiori informazioni sulla sincronizzazione degli utenti fra Docebo e Salesforce.

Note Importanti:

Utilizzo per Chrome 83 e versioni successive. A partire dalla versione 83 di Chrome, per utilizzare Docebo in modalità integrata con il browser in modalità Incognito, è necessario attivare manualmente i cookie di terze parti.

Gli acquisti via e-commerce non sono consentiti quando Docebo è integrato in Salesforce.

Lo user provisioning di Docebo tramite Salesforce nella configurazione integrata non prende in considerazione l'opzione Update user information

Casi d'Uso

Quando Docebo è integrato in Salesforce, è possibile utilizzare Il Mio Team per definire l’organigramma aziendale creando associazioni e gerarchie fra gli utenti, monitorare i membri del proprio team e identificare le loro lacune; è possibile utilizzare cataloghi di fornitori di contenuti esterni, e la formazione informale per promuovere la cooperazione e la collaborazione aziendale.

Tab Docebo Admin

Questa tab è utilizzata per la gestione di alcune funzionalità amministrative di Docebo. Gli utenti non configurati come Superadmin in Docebo non potranno utilizzare questa tab.

Il menu della barra di sinistra di Salesforce dispone delle seguenti opzioni:

Ricerca Globale. Utilizzare l'area di testo libero per cercare qualsiasi tipo di contenuto in piattaforma. Ulteriori informazioni sulla Ricerca Globale di Docebo. È possibile cercare corsi e piani formativi anche dal motore di ricerca di Salesforce.
Home. È la pagina che si apre ogni volta che si accede alla tab Docebo Admin e permette di eseguire la sincronizzazione dei dati e di configurare l'integrazione.
Notifiche. Selezionare questa opzione per accedere all'Help Center della piattaforma. Questa area elenca tutte le notifiche inviate dal Superadmin di Docebo. Questa opzione è sempre visibile per i Superadmin ed è possibile renderla visibile anche agli altri utenti della tab Docebo abilitando l'opzione Mostra Notifiche nel Menu.
Background Jobs. Cliccare su questa opzione per accedere la console delle Attività di Background di Docebo. Le attività di background sono utilizzate nel processo di sincronizzazione ed è utile monitorare questa console per controllarne lo stato.
Go to My LMS. Questa opzione è un link all'istanza non integrata della piattaforma. Cliccando su questo link si accederà ad una nuova tab del browser con una sessione di Docebo già attiva per l'utente correntemente connesso in Salesforce. Questa opzione è sempre visibile per i Superadmin, ed è possibile renderla visibile anche agli altri utenti della tab Docebo LMS abilitando l'opzione Mostra 'Vai all'"LMS" nel Menu.

In qualità di Superadmin, è possibile disabilitare l'utilizzo del tasto destro del mouse in piattaforma, per evitare che gli utenti aprano nuove istanze di Docebo in altre finestre o tab per l'utente attualmente connesso in piattaforma. Accedere alla Homepage della tab Docebo Admin, selezionare Embedder e disabilitare l'opzione Disabilita l'utilizzo del tasto destro del mouse nella versione integrata. Attenzione, disabilitare l'utilizzo del tasto destro del mouse significa disabilitare tutte le opzioni della funzionalità del tasto destro per Docebo integrato in Salesforce, non per versione non integrata della piattaforma.

Attenzione! Ricorda che le attività dei Superadmin relative alla gestione di corsi, utenti, configurazione della piattaforma, ecc., devono essere gestite in un'istanza non integrata della piattaforma.

Tab Docebo LMS

Questa tab è per gli studenti, e fornisce accesso completo al menu studente della piattaforma. Dal punto di vista degli studenti, non c'è nessuna differenza nell'utilizzare Docebo in un'istanza non integrata e nell'utilizzarla in Salesforce, fatta eccezione per il limite sull'acquisto dei corsi dalla versione di Docebo integrata in Salesforce. Le opzioni di menu disponibili nel menu utente di Docebo saranno elencate nel menu di sinistra della tab Docebo LMS in Salesforce. Gli utenti disporranno delle stesse opzioni di quelle visualizzate nella versione non integrata della piattaforma.

È possibile abilitare due opzioni aggiuntive per permettere agli utenti di accedere alla pagina Notifiche e per abilitare il link Go to My LMS al menu degli studenti. Fare riferimento al capitolo precedente per ulteriori informazioni su come abilitare queste opzioni.

Gli utenti di Salesforce che utilizzano Docebo integrato saranno creati con lo user provisioning individualmente in piattaforma. Il provisioning da Salesforce è attivo solo quando l'opzione Consenti il provisioning degli utenti tramite SFDC è abilitata nell'area di configurazione dei dati utenti del tab Synchronization.

Comunità Lighting e Classic

L’integrazione fra Docebo e Salesforce include il supporto di Docebo nelle comunità Lightning e Classic. Scopri di più.

Configurare la Visibilità - Esperienze Lightning e Classic

Al termine dell’installazione di Salesforce, è necessario configurare la visibilità delle tab Docebo Admin e Docebo LMS. Sia per l’esperienza Classic che per l’esperienza Lightning, accedere al menu Imposta di Salesforce, identificare la sezione Amministrazione, selezionare Utenti e infine Profili. Identificare il profilo Amministratore del Sistema e premere Modifica.

Spostarsi alla tab Impostazioni Schede Personalizzate e definire Docebo Admin e Docebo LMS a Impostazioni Predefinite Attivate. Configurare tutte le altre opzioni a Scheda Nascosta.

Se si è interessati alla funzionalità di deeplink con questa esperienza, configurare l’opzione Docebo Lightning a Impostazioni Predefinite Attivate per gli utenti Salesforce che hanno accesso a questa tab, invece dell’opzione Docebo LMS. Ulteriori informazioni sui deeplink.

Ulteriori informazioni sulla visibilità dei tab sono disponibili nella Knowledge Base di Salesforce.

Configurare le Tab con Visualizzazione Massimizzata - Esperienza Classic

Se si utilizza l’esperienza Salesforce Classic, è possibile utilizzare la visualizzazione massimizzata per le tab Docebo LMS e Docebo Admin, in modo che l’intestazione non sia visualizzata, offrendo un’esperienza full-screen. La visualizzazione massimizzata è disponibile sia per le Salesforce Org che per le Comunità.

Per configurare questa modalità di visualizzazione, è necessario creare una nuova tab, non è possibile massimizzare una tab esistente. Accedere quindi al menu Imposta, quindi alla sezione Crea del menu a sinistra, e selezionare l’opzione Schede. Nella sezione Schede Visualforce, cliccare Nuovo per creare una nuova scheda VisualForce.

Selezionare la Pagina VisualForce DoceboLmsNoHeader, quindi definire un’Etichetta Scheda, un Nome Scheda e uno Stile Scheda, quindi premere Avanti. Nella pagina seguente, assicurarsi che la Docebo App sia associata con la pagina Visualforce che si sta creando, e cliccare Salva per teminare il processo di creazione.

La nuova tab Visualforce è visualizzata nella sezione Schede Visualforce. Configurare la visibilità della tab come descritto nel capitolo Configurare la Visibilità delle Tab - Esperienze Lightning e Classic di questo articolo.

Configurazione Avanzata: Rinominare le Tab

Il pacchetto di installazione utilizzato per l’integrazione di Docebo con Salesforce include due tab Visualforce per l’esperienza Classic (Docebo Admin e Docebo LMS) e una tab Pagina Lightning (Docebo Lightning). Non è possibile cancellare queste tab, perché sono parte del pacchetto di installazione, fatta eccezione per lo Stile Scheda.

Nel caso in cui sia necessario rinominare la tab studenti (Docebo LMS), è necessario creare una nuova tab con il nuovo nome. Seguono le istruzioni su come eseguire questa operazione, in base all’esperienza Salesforce in uso.

Esperienza Classic

Per creare una nuova tab con l’Esperienza Classic, personalizzandone il nome, accedere al menu Imposta, quindi alla sezione Crea del menu a sinistra, e selezionare l’opzione Schede. Nella sezione Schede Visualforce, cliccare Nuovo per creare una nuova scheda VisualForce.

Selezionare la Pagina VisualForce DoceboLms[docebo_v3__DoceboLms], quindi definire un’Etichetta Scheda, un Nome Scheda indicando il nome che si desidera dare alla tab, definire uno Stile Scheda, quindi premere Avanti. Nella pagina seguente, assicurarsi che la Docebo App sia associata con la pagina Visualforce che si sta creando, e cliccare Salva per teminare il processo di creazione.

Esperienza Lightning

Per creare una nuova tab con l’Esperienza Classic, personalizzandone il nome, accedere al menu Imposta. Selezionare Strumenti di Piattaforma dal menu di sinistra, quindi Interfaccia Utente e infine Schede. Nella sezione Schede Pagina Lightning, cliccare Nuovo per creare una nuova tab Docebo Lightning.

Selezionare la Pagina Lightning Docebo Lightning [docebo_v3__Docebo_Lightning], quindi definire un’Etichetta Scheda, un Nome Scheda indicando il nome che si desidera dare alla tab, definire uno Stile Scheda, quindi premere Avanti. Assicurarsi che i profili System Administrator e Standard User siano associati alla pagina Visualforce e premere Avanti. Nella pagina seguente, assicurarsi che Docebo App sia associata alla pagina Lightning che si sta creando e premere Salva per terminare il processo di creazione.

La nuova pagina Lightning è visualizzata nella sezione Schede Pagina Lightning. Configurare la visibilità della tab come descritto nel capitolo Configurare la Visibilità delle Tab - Esperienze Lightning e Classic di questo articolo e rimuovere la visibilità delle tab Docebo per nasconderle.

Consigli d'Uso

Browser

Considera le seguenti informazioni per una corretta integrazione di Docebo in Salesforce:

L'integrazione con Docebo è ottimizzata per Chrome, Firefox, Safari e Microsoft Edge
Per chi utilizza Safari, è necessario utilizzare sempre l'ultima versione del browser e disabilitare l'opzione Prevent cross-site tracking (in Preferences Privacy). Disabilitare questa opzione non espone gli utenti a problemi di sicurezza (https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40732/mac). Se abilitata, impedisce ai siti di terze parti di raccogliere i dati di navigazione del browser.

Clickjacking

Nel caso in cui in piattaforma sia abilitata l'opzione prevenzione clickjacking nelle Opzioni Avanzate di Piattaforma, quando si integra Docebo in Salesforce, ricordarsi di inserire nella lista consentita l'URL della propria piattaforma e i seguenti URL:

https://*.docebo.cloud
https://*.salesforce.com
https://*.force.com

Suggerimenti

Se il caricamento delle tab di Docebo embedded non funziona, assicurarsi che le opzioni Consenti il provisioning degli utenti tramite SFDC e Aggiorna le informazioni dei record esistenti siano selezionati nella sezione Opzioni di Importazione nel pannello di configurazione della sincronizzazione utenti.

Disclaimer

Questo articolo descrive in dettaglio il processo di sincronizzazione e di utilizzo dell’integrazione. Però, poiché l’integrazione copre un vasto numero di casi d’uso e non è possibile elencarli tutti in questo articolo. Se questa documentazione non fornisce abbastanza informazioni su di un caso specifico, invitiamo a contattarci attraverso l'Help Center.

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