Creare e gestire i piani di abbonamento

Introduzione

In piattaforma, i cataloghi possono essere raggruppati e venduti tramite piani di abbonamento. Con questo modello, anziché acquistare singoli corsi o piani formativi, gli studenti possono acquistare "piani" che garantiscono l'accesso a un intero "bundle" (pacchetto) di contenuti.

Questo articolo spiega come impostare e gestire gli abbonamenti in piattaforma. Consultare questo capitolo per una panoramica generale sul funzionamento degli abbonamenti, quindi passare agli altri capitoli per istruzioni dettagliate sulla configurazione.

Pacchetto

→ Un pacchetto è sempre una raccolta di cataloghi. Quindi, quando si definisce il contenuto di un pacchetto, possono essere aggiunti solo cataloghi. Non è possibile aggiungere singoli corsi o piani formativi.

L'accesso a un pacchetto può essere:

• Basato sui posti: l'abbonamento permette d'acquistare un certo numero di "posti" per il contenuto del pacchetto. Ogni posto consente una singola iscrizione per un singolo corso all'interno del catalogo del pacchetto.
• Basato sulle licenze: ogni licenza garantisce l'accesso all'intero contenuto del pacchetto a uno studente, per un periodo di tempo specificato. Un titolare può iscriversi a quanti corsi desidera, per la durata della validità della licenza.

La fase di configurazione del pacchetto permette di definirne i contenuti (i cataloghi che include), il tipo (basato sui posti o sulla licenza), e anche la visibilità (i gruppi/rami che potranno accedervi).

Piani

Quindi, per offrire effettivamente il pacchetto in vendita, è necessario creare un piano di abbonamento. Con il piano, si definisce:

• Il prezzo dell'abbonamento
• Il numero di posti o licenze che l'abbonamento include
• La durata (periodo di validità) dell'accesso garantito dall'abbonamento
• Il tipo di rinnovo: manuale, automatico, o nessuno (acquisto una tantum)

È possibile associare più di un piano a un pacchetto. Ad esempio, per lo stesso pacchetto di contenuti si potrebbe offrire: una singola licenza con una durata di un mese per 20 €, una singola licenza con una durata di un anno per 200 €, e dieci licenze con una durata di un anno per 1.800 €.

→ Tuttavia, si noti che non è possibile offrire un mix di piani basati su licenze e posti per lo stesso pacchetto. Questo perché questi parametri rappresentano una proprietà del pacchetto. Se un pacchetto è basato sui posti, tutti i suoi piani devono essere per un numero di posti. E analogamente, se un pacchetto è basato sulle licenze, tutti i suoi piani devono essere per un numero di licenze.

Chi può acquistare

Gli studenti possono acquistare solo abbonamenti a licenza singola per sé stessi. I pacchetti basati sui posti non sono disponibili per loro. I pacchetti basati sulle licenze sono disponibili per loro solo se esiste un piano a licenza singola per il pacchetto. Per maggiori informazioni, consultare l’articolo Acquistare degli abbonamenti come studente.

I Power User con i permessi idonei possono acquistare abbonamenti basati sui posti e utilizzare tali posti per iscrivere i propri studenti ai corsi del pacchetto. Possono anche acquistare abbonamenti con più licenze e quindi assegnare tali licenze ai propri studenti.
- Entrambe queste azioni (utilizzo dei posti di abbonamento e assegnazione delle licenze di abbonamento) sono eseguite nella pagina Gestione posti.
- Al momento dell'acquisto, i Power User devono specificare per quale gruppo di studenti o ramo (tra quelli che possono accedere al pacchetto) stanno acquistando il piano. Possono quindi assegnare licenze o posti solo all'interno di quel gruppo o ramo.

Per maggiori informazioni, consultare l’articolo Acquistare degli abbonamenti come Power User.

→ Si ricordi che per poter acquistare un piano di abbonamento, gli studenti devono anche avere una  visibilità sul pacchetto, il che significa che deve appartenere a uno dei gruppi o rami assegnati al pacchetto.

Dove è possibile acquistare gli abbonamenti

Gli studenti autenticati possono sfogliare e acquistare i piani di abbonamento a loro disponibili dalla pagina incorporata Piani di abbonamento.

Se il catalogo pubblico è abilitato in piattaforma, i visitatori non autenticati possono anche sfogliare i piani di abbonamento sulla pagina di login. Questa pagina mostrerà solo i pacchetti con visibilità impostata su tutte i rami, e per i quali esiste un piano a licenza singola.

Per maggiori informazioni, consultare l’articolo Configurare il catalogo pubblico.

Prerequisiti

La funzionalità Abbonamenti è disponibile con il pack e-commerce. Contattare il proprio rappresentante Docebo per scoprire come ottenerlo.

I cataloghi che si includono in un abbonamento conterranno in genere alcuni corsi e piani formativi acquistabili. Consultare l’articolo Vendere contenuti online per impostare la funzionalità e-commerce e assegnare un prezzo ai corsi e piani formativi.

Si noti che Stripe è l'unico metodo di pagamento accettato sia per i rinnovi Automatici che Manuali al momento del pagamento. Quindi, se si intende configurare piani di abbonamento rinnovabili (con tipo di rinnovo Manuale o Automatico), è necessario avere il gateway di pagamento Stripe configurato sulla propria piattaforma. Per i piani di abbonamento non rinnovabili (tipo di rinnovo = Nessuno) tutti i metodi di pagamento sono supportati.

Configurare le impostazioni degli abbonamenti

Accedere al Menu amministrazione, quindi premere Impostazioni nella sezione Abbonamenti per visualizzare opzioni che si applicano a tutti i propri pacchetti e piani.

Configurare i seguenti parametri come indicato qui sotto, quindi cliccare su Salva le modifiche per terminare la modifica delle configurazioni. Tutte queste impostazioni sono anche disponibili per configurare i singoli client dell'azienda estesa.

Imponi limiti

Quando si configura un piano di abbonamento, si il numero di posti o licenze che include. Un Power User può acquistare un piano e quindi assegnare i posti/le licenze tra gli studenti nel gruppo/ramo per cui il piano è stato acquistato. Le impostazioni Imponi/applica limiti specificano cosa succede quando tutti i posti/le licenze nel piano sono stati utilizzati. Si noti, tuttavia, che il comportamento specificato qui può essere sovrascritto a livello del singolo piano.

• Imponi limite posti disponibili. Blocca le iscrizioni degli utenti se non ci sono posti disponibili. Se questa opzione è disattivata, gli utenti potranno iscriversi a corsi e piani formativi anche se i limiti di iscrizione sono stati superati.

• Applica limiti per le licenze. Impedisce l’associazione se non ci sono abbastanza licenze disponibili. Se questa opzione è disattivata, gli utenti possono essere associati ad un abbonamento anche se la loro licenza è scaduta.

  Attenzione! Le impostazioni globali effettuate per i campi Imponi limite posti disponibili e Applica limiti per le licenze determinano il valore predefinito del campo Limite obbligatorio quando si crea un nuovo piano. Tuttavia, è possibile modificare il Limite obbligatorio a livello di piano, indipendentemente dalle impostazioni globali.

Imponi scadenza

Ogni piano di abbonamento ha un periodo di validità, espresso in numero di giorni, mesi o anni, che viene conteggiato a partire dal momento dell'acquisto. La data di scadenza di qualsiasi acquisto di piano di abbonamento può essere verificata cliccando Menu amministrazione > ABBONAMENTI > Transazioni.

Quando un piano è scaduto, le nuove iscrizioni ai suoi contenuti a pagamento sono sempre bloccate. Gli studenti con una licenza non possono più iscriversi a nessun contenuto a pagamento del pacchetto (non vedranno più il badge Iscritto sulle schede). Inoltre, i Superadmin e i Power User non possono più assegnare posti o iscrivere studenti al contenuto a pagamento dei piani scaduti dalla pagina Gestione posti (riceveranno un messaggio di errore). E, sebbene possano ancora assegnare licenze agli studenti, tali licenze non possono più essere utilizzate per creare iscrizioni.

Avviso: si ricorda che la scadenza di un piano si applica esclusivamente ai contenuti a pagamento inclusi nel pacchetto. Qualsiasi contenuto gratuito presente nel pacchetto resterà accessibile per l'iscrizione anche dopo la scadenza del piano, a condizione che l'utente abbia accesso a un catalogo in cui tale contenuto è incluso.

Questa impostazione specifica cosa avviene delle iscrizioni esistenti quando un piano raggiunge la sua data di scadenza.

• Quando si abilita l'opzione Date di scadenza obbligatorie, gli utenti non potranno accedere ai corsi inclusi nell'abbonamento alla scadenza dell'abbonamento, anche se dispongono di un'iscrizione valida.

• Se l'opzione è disabilitata, gli utenti possono completare i corsi in cui sono iscritti anche dopo la scadenza dell'abbonamento. 

  Attenzione! La configurazione del campo Date di scadenza obbligatorie non si applica alle iscrizioni risultanti dalle regole di iscrizione. Queste iscrizioni non sono collegate all'abbonamento e quindi non terminano alla scadenza dell'abbonamento.

Rinnovi

Metodo di rinnovo: definisce il metodo di rinnovo predefinito per i piani di abbonamento. È possibile scegliere tra rinnovo Manuale o Automatico come impostazione predefinita.

Si prega di tenere presente quanto segue in merito ai piani di abbonamento rinnovabili. Ciò vale per gli abbonamenti con metodo di rinnovo impostato su Automatico o Manuale.

Stripe è richiesto per gli abbonamenti rinnovabili (Manuali o Automatici):

• Stripe è l'unico metodo brevettato accettato sia per i rinnovi Automatici che Manuali al momento del pagamento;
• Per le piattaforme Extended enterprise, assicurarsi di configurare l'account Stripe in uso nel dominio principale per tutti i sotto-domini, al fine di garantire la corretta elaborazione del pagamento del rinnovo;
• Se il metodo di pagamento Stripe non è configurato sulla tua piattaforma, per i propri piani di abbonamento si deve selezionare metodo di rinnovo = Nessuno.

Modifiche dei prezzi e abbonamenti rinnovabili:

Quando un utente acquista un piano con rinnovo automatico o manuale a un prezzo specifico e un amministratore modifica successivamente il prezzo, i rinnovi futuri non andranno a buon fine.

• Questo perché il prezzo concordato al momento dell'acquisto del piano non corrisponde più al prezzo attuale.

Per riottenere l'accesso all'abbonamento e al relativo pacchetto, gli utenti devono fare clic su Termina abbonamento o Non rinnovare questo abbonamento nel loro piano attuale e acquistarlo nuovamente al nuovo prezzo.

Rimborsi

Queste impostazioni determinano cosa succede quando un posto o una licenza viene rimosso da uno studente. Se il rimborso è consentito, il posto o la licenza diventano disponibili e possono essere riallocati a un altro studente. Se il rimborso è bloccato, il posto o la licenza non possono essere riutilizzati.

Rimborso delle licenze:

• Consenti il rimborso delle licenze: aumenta il numero di licenze quando un utente è rimosso da un abbonamento. In questo modo, se un utente rinuncia alla propria licenza, potrà essere assegnata ad un altro utente.

Si noti che questa impostazione influisce solo sui Power User. I Superadmin possono sempre liberare licenze, anche se Consenti il rimborso delle licenze è disattivato.

Nella pagina Gestione posti, è possibile verificare se una licenza è stata rimborsata controllando la colonna Assegnato. Ad esempio, se mostra 1 su un totale di 2 licenze assegnate, dopo la rimozione di una licenza, mostrerà 0/2 licenze assegnate se la licenza è stata rimborsata. Ma se il rimborso è stato bloccato, continuerà a mostrare 1/2.

Attenzione! Questa impostazione si applica quando una licenza viene rimossa da uno studente nella pagina Gestione posti con l'azione Rimuovi licenze, o come risultato della disattivazione dell’utente, o della rimozione da un gruppo/ramo per cui è stato acquistato il piano.

Se uno studente viene eliminato, a sua licenza viene automaticamente revocata e diventa disponibile per una nuova assegnazione, indipendentemente dall’impostazione Consenti rimborso.

→ Si noti che in ogni caso, quando una licenza viene rimossa da uno studente, le iscrizioni ai corsi esistenti dello studente vengono mantenute.

Rimborsi dei posti:

I Power User possono utilizzare i posti per iscrivere gli studenti ai corsi inclusi in un pacchetto. Se uno studente viene successivamente disiscritto dal corso per il quale il posto è stato utilizzato, o se perde l'accesso all'abbonamento (ad esempio se viene disattivato, eliminato o spostato in un altro ramo), l'impostazione di rimborso dei posti controlla se quel posto può essere riutilizzato per qualcun altro.

→ Si noti che in ogni caso, e indipendentemente dall'impostazione relativa al rimborso dei posti, quando gli studenti vengono disattivati o spostati in un altro ramo, la loro iscrizione al corso viene mantenuta.

Se Consenti il rimborso dei posti è disabilitato: il posto non viene rimborsato, anche se uno studente viene disiscritto, disattivato, eliminato, o spostato in un altro ramo. Una volta utilizzato, il posto è perso e non può essere riutilizzato per qualcun altro.

Se Consenti il rimborso dei posti è abilitato: se uno studente viene disiscritto o perde l'accesso all'abbonamento (perché disattivato, eliminato o spostato in un altro ramo), il posto liberato può essere utilizzato per iscrivere un altro studente, soggetto all'impostazione Blocca rimborso:

• Blocca rimborso se il corso è iniziato: il posto non verrà rimborsato se lo studente a cui è stato assegnato precedentemente ha già avviato il corso. Questa è l'opzione predefinita.
• Blocca rimborso se il corso è completato: il posto non verrà rimborsato se lo studente precedente ha già completato il corso.

Creare pacchetti

Il primo passo nella creazione di un abbonamento è la creazione di un pacchetto, un insieme di cataloghi che includono corsi e piani formativi. È possibile assegnare degli attributi specifici al pacchetto, affinché sia venduto attraverso i piani di abbonamento. Per creare un pacchetto, accedere al Menu amministrazione, e premere Gestione nell’area Abbonamenti.

Premere il pulsante più (Crea) in alto a destra e selezionare Nuovo pacchetto. Nel pannello a scomparsa, digitare il nome, il codice, il tipo e la descrizione del pacchetto. Sono disponibili due tipi di pacchetto:

• Posti. Ogni posto è un'iscrizione ad un corso in un catalogo incluso nel pacchetto. I posti sono distribuiti individualmente su base utente-corso.
• Licenze. Ogni licenza permette di accedere ad un intero abbonamento. Quando un Superadmin assegna una licenza a un utente, l’utente ha accesso a tutti i corsi dell’abbonamento, e può iscriversi liberamente a tutti i corsi che desidera.

Premere Avanti. Compilare i campi aggiuntivi relativi al pacchetto, se configurati. È necessario inserire tutti i campi aggiuntivi obbligatori per continuare. Fare riferimento al capitolo Creare campi aggiuntivi per i pacchetti o i piani per ulteriori informazioni riguardo la creazione e la gestione dei campi aggiuntivi per i pacchetti.

Sempre nel pannello di destra è possibile scegliere di aggiornare gli elementi inclusi nelle transazioni legate al pacchetto quando si aggiungono o rimuovono cataloghi dal pacchetto, abilitanto l'opzione corrispondente. Questo significa che i cataloghi visibili agli utenti in quanto appartenenti al pacchetto saranno aggiornati automaticamente dal momento in cui si attiva questa opzione. Questa opzione è disabilitata di default. Premere Avanti per continuare.

Nella pagina successiva, selezionare quale gruppo o ramo può visualizzare il pacchetto. È possibile selezionare l’opzione per includere o escludere i discendenti dei rami, se necessario. Premere Avanti. Aggiungere i cataloghi che si desidera includere nel pacchetto selezionando le checkbox vicino al nome del catalogo. È possibile filtrare i cataloghi e cercarli utilizzando la barra di ricerca. Premere Avanti.

I nuovi pacchetti sono creati con stato Non Pubblicato. È possibile pubblicarli solo dopo averli associati ad un piano. Fare riferimento alla prossima sezione di questo articolo per ulteriori informazioni su come creare piani per i pacchetti. Se un pacchetto non è pubblicato, non è disponibile alla vendita.

Visibilità dei cataloghi nei pacchetti

Ecco alcune regole di visibilità da considerare quando si aggiungono cataloghi ai pacchetti:

• Se si aggiungono cataloghi ad un pacchetto esistente, gli utenti che hanno acquistato il pacchetto prima dell'aggiornamento non vedranno i cataloghi aggiunti. Se invece si aggiungono corsi e/o piani formativi ad un catalogo incluso in un pacchetto, gli utenti che hanno acquistato quel pacchetto prima dell'aggiornamento vedranno i nuovi corsi e i piani formativi.
• Quando si aggiungono dei cataloghi ad un pacchetto, questi ereditano le impostazioni di visibilità del pacchetto. Se un utente non ha visibilità su un catalogo, e il catalogo è aggiunto a un pacchetto per cui l'utente invece ha visibilità, l'utente otterrà anche visibilità sul catalogo. Consigliamo vivamente di mantenere allineate la visibilità dei cataloghi e degli abbonamenti.
• Nel caso in cui ci siano utenti iscritti ad un corso o un piano formativo di un catalogo che viene rimosso da un pacchetto dal Superadmin, l'iscrizione sarà mantenuta e il corso o il piano formativo rimarranno visibili nella pagina I miei corsi e piani formativi, anche se il catalogo a cui appartenevano non sarà più a disposizione nella pagina Catalogo Corsi.

Creare e gestire piani per i pacchetti 

Dopo la creazione del pacchetto, è possibile creare un piano. Un pacchetto può far parte di più piani (generalmente su base temporale o per periodo di validità). Il piano permette di definire le condizioni di vendita del pacchetto agli utenti.

I pacchetti disponibili sono elencati nell’elenco della pagina Gestione pacchetto. Cliccare l'icona della colonna Piani nella riga del pacchetto. La pagina Pacchetto Piani relativa al pacchetto elenca tutti i piani legati al pacchetto. L’elenco sarà vuoto nel caso in cui non ci siano piani definiti in piattaforma. Cliccare sui nomi delle colonne per ordinare i piani in base alle proprie esigenze.

Cliccare sul pulsante più nella parte superiore della pagina e cliccare Nuovo piano. Nel pannello a scomparsa:

• Digitare il nome, il codice e il prezzo del piano.
• Impostare il Numero di posti/licenze. A seconda del tipo di pacchetto, questo determinerà quanti posti nei corsi (iscrizioni) o quante licenze per accedere all'intero pacchetto sono fornite da questo abbonamento.
• Impostare l'arco di tempo del piano di abbonamento: nel campo Durata selezionare le unità di tempo desiderate (giorni, mesi o anni) e nel campo Periodo di validità inserire il numero.
  → Si noti che il periodo di validità impostato non può estendersi oltre il 1° gennaio 2038.
  Lo stato del pacchetto di abbonamento cambierà in In scadenza (visibile agli studenti) due giorni prima della fine del periodo di validità.
• Scegliere il Tipo di rinnovo (nessuno, manuale o automatico). Se si imposta nessuno, gli studenti possono completare un acquisto una tantum del piano. Si noti che la scelta impostata qui sovrascriverà l'impostazione globale per il Tipo di rinnovo.
  → I coupon possono essere applicati agli acquisti di piani di abbonamento non rinnovabili, a condizione che il coupon sia valido per tutti i corsi sulla piattaforma (opzione Assegna questo coupon a tutti i corsi, i piani formativi e i pacchetti di crediti formativi esistenti e futuri selezionata durante la configurazione del coupon).
• In Limite obbligatorio, impostare cosa succede quando viene raggiunto il numero specificato di posti/licenze. Se si sceglie Sì, ulteriori iscrizioni o associazioni di studenti verranno bloccate. Si noti che qualsiasi valore impostato qui sovrascriverà le impostazioni globali Imponi limite posti disponibili e Applica limite per le licenze.

Cliccare Avanti una volta che si ha compilato il primo pannello.

Nella pagina successiva, compilare i campi aggiuntivi relativi al piano, se configurati. Attenzione, è necessario compilare tutti i campi aggiuntivi obbligatori per procedere. Fare riferimento al capitolo Creare campi aggiuntivi per i pacchetti o i piani per ulteriori informazioni riguardo la creazione e la gestione dei campi aggiuntivi relativi ai piani. Premere Conferma per continuare.

Il piano sarà visualizzato nell’elenco della pagina Pacchetto Piani relativa al pacchetto, dove saranno visualizzati tutti i dettagli del piano stesso. Passare il mouse in fondo alla riga del piano e aprire il menu ellipsis per modificare o eliminare il piano. Selezionare Modifica per modificare la configurazione precedentemente definita e infine Conferma per terminare.

Quando si elimina un piano, la piattaforma chiederà conferma per procedere. 

Una volta creato il piano, nel caso in cui si tratti del primo piano associato ad un pacchetto, è possibile pubblicare il pacchetto. Tornare alla pagina Gestione pacchetto e cliccare sull'icona della colonna Pubblica per pubblicare il pacchetto.

Creare campi aggiuntivi per i pacchetti o i piani

È possibile creare e gestire i campi aggiuntivi relativi ai pacchetti e ai piani. Accedere alla pagina di Gestione dei Piani di abbonamento dal Menu amministrazione. Nella pagina principale di Gestione pacchetto, cliccare sulla scheda Campi aggiuntivi nella parte superiore della pagina per visualizzare tutti i campi aggiuntivi già creati.

Premere l’icona filtri sul lato sinistro della pagina per filtrare i campi che saranno visualizzati nell’elenco solo se relativi ai pacchetti o ai piani. Per creare un nuovo campo aggiuntivo, premere l’icona più in alto a destra, e successivamente Nuovo campo aggiuntivo.

Nel pannello a scorrevole, selezionare se il campo aggiuntivo è per la configurazione di pacchetti o di piani. Definire la lingua del campo cliccando sull’icona mondo e selezionando la lingua desiderata dall’elenco. Selezionare il tipo di campo dal menu a tendina Tipo di campo: data (abilita un calendario), campo a tendina o campo di testo libero.

Aggiungere il nome del campo nell'area dedicata. Per i campi di tipo ‘menu a tendina’, inserire tutte le opzioni che saranno visibili in piattaforma, premendo il pulsante Nuovo elemento per inserire ogni nuova opzione.

Definire quindi se il campo è obbligatorio. Abilitando questa opzione, sarà necessario completare questo campo aggiuntivo al momento della creazione del pacchetto, del piano o della transazione. Premere Crea per terminare.

Il campo aggiuntivo sarà visualizzato nell’elenco dei Campi aggiuntivi. Scorrere il mouse sulla riga del campo finché non sarà visualizzata l’icona ellipsis. Da qui è possibile modificare o cancellare il campo aggiuntivo. Ora è possibile assegnare il campo ad un pacchetto o ad un piano. È possibile modificare un piano o un pacchetto esistente, o creare un nuovo pacchetto o un nuovo piano utilizzando il campo aggiuntivo.

È possibile inoltre gestire i campi aggiuntivi per le transazioni. Fare riferimento alla sezione Gestire le transazioni di questo articolo per ulteriori informazioni.

Gestire i pacchetti 

I pacchetti (e i piani per i pacchetti) disponibili in piattaforma sono elencati nella pagina Gestione pacchetto (Menu amministrazione, sezione Abbonamenti, opzione Gestione). Ogni riga mostra il codice del pacchetto, il nome, la descrizione, il tipo, la visibilità, gli elementi nel pacchetto, il numero di piani associati al pacchetto, e se il pacchetto è pubblicato.

Cliccare sul nome di un pacchetto per aprirne la pagina di configurazione alla scheda Proprietà. Si ha anche la possibilità di cliccare l'icona nelle colonne Visibilità, Cataloghi e Piani per accedere direttamente alla scheda corrispondente. 

Per pubblicare un pacchetto non pubblicato, premere il cerchio grigio nella colonna Pubblica, che diventerà verde. Per revocare la pubblicazione di un pacchetto, cliccare sul cerchio verde per riportarlo a grigio. Un simbolo giallo di attenzione nella colonna Pubblica indica che mancano delle informazioni affinché il pacchetto sia pubblicabile ed è necessario rivederne la configurazione.

Passare il mouse sulla riga del pacchetto per visualizzare il menu ellipsis alla fine della riga. Premere l’icona per aprire il menu a tendina. È possibile duplicare il pacchetto copiando tutte le configurazioni ed eventualmente apportando modifiche. Questa opzione permette di creare pacchetti simili senza ripetere la procedura di creazione del pacchetto.

Premere Modifica per modificare i dettagli del pacchetto o per automatizzare l'aggiornamento dei cataloghi inclusi nelle transazioni legate al pacchetto quando si modifica il contenuto del pacchetto. Quando si seleziona questa opzione, il contenuto del pacchetto visibile agli utenti sarà mantenuto allineato al contenuto reale del pacchetto a partire dal momento in cui si seleziona questa opzione. In questo modo, non sarà necessario modificare manualmente gli elementi del pacchetto nella pagine Transazioni della sezione Abbonamenti. 

Attenzione! L'opzione Aggiorna gli elementi inclusi nelle transazioni collegate al pacchetto quando il contenuto del pacchetto cambia è disabilitata di default, e la sua attivazione non attiva una sincronizzazione fra il pacchetto e le transazioni. Le transazioni relative ai piani esistenti saranno aggiornate solo quando si aggiunge o rimuove un catalogo da un pacchetto, l'opzione non gestisce le modifiche al pacchetto prima della sua attivazione.

Utilizzare l'opzione Cancella per eliminare il pacchetto dalla piattaforma.

Gestire le transazioni

Per gestire i piani venduti, premere Transazioni dalla sezione Abbonamenti del Menu amministrazione. In questa pagina, ogni transazione equivale ad un piano venduto, con un record per riga. Ogni record visualizza la data di creazione, il codice della transazione, a chi è stato venduto l’abbonamento, la data di scadenza, il nome del pacchetto, il nome del piano, il numero di rinnovi.

È possibile cercare i record utilizzando la barra di ricerca, o filtrare i record visualizzati nell’elenco utilizzando il pulsante Filtri in alto a sinistra. Nel pannello a scomparsa, premere Aggiungi filtro e selezionare i campi di interesse, quindi premere Conferma.

Premere l’icona Colonne in alto a sinistra per selezionare quali colonne si desidera visualizzare nell’elenco dei record. Premendo il titolo della colonna (se le colonna è già attiva), diventerà grigio e la colonna sarà completamente rimossa dall’elenco, e viceversa. Premere nuovamente il titolo della colonna per aggiungerla. Premere Ripristina la vista predefinita in basso al menu a scomparsa per tornare alla vista originale della colonna.

Passando il mouse sull’elenco dei record, si visualizzerà l’icona menu alla fine dalla riga. Premere l’icona menu e selezionare un’azione dal menu a tendina:

• Rinnova. Selezionando questa opzione, sarà visualizzato un pannello a scomparsa a conferma dei dettagli del record. Rinnovando il record, non sarà possibile modificare i dettagli della transazione, ma sarà possibile aggiungere note, se necessario. Al termine, premere Conferma in fondo al modulo. Questa opzione è applicabile solo se il piano venduto non prevede il rinnovo automatico (il tasto Conferma sarà disabilitato). Questa opzione è disattivata per i piani non rinnovabili.
• Visualizza nota. Questa opzione permette di visualizzare tutte le note relative al record, ma non consente di modificarle.
• Modifica elementi. Questa opzione permette di aggiungere o rimuovere dei cataloghi per un record specifico. Se si attiva l'opzione Aggiorna gli elementi inclusi nelle transazioni collegate al pacchetto quando il contenuto del pacchetto cambia durante la creazione o la modifica di un pacchetto, il contenuto della transazione sarà mantenuto allineato al contenuto del pacchetto dal momento in cui si attiva l'opzione.
• Modifica venduto a.  Questa opzione permette di modificare l’acquirente del piano, modificando il ramo o gli utenti.
• Modifica informazioni. Questa opzione permette di modificare le informazioni associate al record.
• Cancella. Questa opzione permette di cancellare il record della transazione dalla piattaforma. Questa azione non può essere annullata.

Per visualizzare le informazioni di rinnovo, premere l’icona rinnovo nella colonna corrispondente nella riga del record. La pagina successiva dedica una sezione ad ogni data. Premere la freccia vicino alla data per visualizzare i dettagli del rinnovo. Cliccare su Gestione transazioni per tornare all’elenco dei record.

Per attivare o disattivare un record, premere il checkmark nella colonna dello stato, nella riga del record.

Creare transazioni per rami dell'organigramma e gruppi di utenti

È possibile creare manualmente delle transazioni per i piani venduti per rami dell'organigramma e gruppi di utenti. Per effettuare una transazione, premere il pulsante più in alto a destra della pagina di Gestione transazioni, e premere Nuova transazione. Nel pannello a scomparsa, selezionare quali piani o pacchetti includere nella transazione utilizzando i menu a tendina corrispondenti.

Inserire quindi il nome della transazione, il prezzo, il codice, la data di inizio e di fine, il numero di piani venduti e se si desidera attivare il record alla creazione. È inoltre possibile aggiungere delle note relative alla transazione. Premere Avanti per continuare.

Compilare i campi aggiuntivi del piano o del pacchetto che si desidera includere nella transazione. I campi aggiuntivi relativi ai piani o ai pacchetti selezionati nella transazione saranno pre-compilati, ma è comunque possibile modificarli in base alle proprie esigenze. Fare riferimento alla sezione relativa alla creazione e alla gestione dei piani aggiuntivi di questo articolo per ulteriori informazioni. Premere Avanti per continuare.

Nella pagina successiva, selezionare quali gruppi e rami sono coinvolti nella transazione. È possibile selezionare l’opzione per includere o escludere i discendenti dei rami, se si desidera. Premere Avanti. Aggiungere i cataloghi che si desidera includere nella transazione selezionando il checkbox vicino al nome del catalogo. È possibile filtrare i cataloghi da includere nella transazione selezionando la checkbox vicina al nome del catalogo. È possibile filtrare i cataloghi e cercarli utilizzando la barra di ricerca. Premere Crea.

La transazione appena creata sarà visualizzata nell’elenco della pagina delle Transazioni. Fare riferimento alla sezione Gestire le Transazioni di questo articolo per ulteriori informazioni.

Attenzione! Le transazioni create manualmente dovranno essere rinnovate manualmente. Il rinnovo non avverrà automaticamente.

Creare transazioni per utenti singoli

È possibile creare manualmente delle transazioni per i piani venduti ad utenti singoli. Per effettuare una transazione, premere il pulsante più in alto a destra della pagina di Gestione transazioni, quindi selezionare Nuova transazione individuale.

Nella sezione Informazioni del pannello a scomparsa, digitare lo username o l'indirizzo email dell'utente associato alla transazione e selezionare l'utente fra quelli proposti dalla funzione di auto-completamento.

Selezionare quali piani o pacchetti includere nella transazione utilizzando i menu a tendina corrispondenti. Inserire quindi il nome della transazione, il prezzo, il codice, la data di inizio e di fine, il numero di piani venduti e se si desidera attivare il record alla creazione. È inoltre possibile aggiungere delle note relative alla transazione. Premere Avanti per continuare.

Compilare i campi aggiuntivi del piano o del pacchetto che si desidera includere nella transazione. I campi aggiuntivi relativi ai piani o ai pacchetti selezionati nella transazione saranno pre-compilati, ma è comunque possibile modificarli in base alle proprie esigenze. Fare riferimento alla sezione relativa alla creazione e alla gestione dei piani aggiuntivi di questo articolo per ulteriori informazioni. Premere Crea per terminare.

La transazione appena creata sarà visualizzata nell’elenco della pagina delle Transazioni. Fare riferimento alla sezione Gestire le Transazioni di questo articolo per ulteriori informazioni.

Attenzione! Le transazioni create manualmente dovranno essere rinnovate manualmente. Il rinnovo non avverrà automaticamente.

Notifiche

Affinché gli utenti e i manager siano immediatamente informati quando si verificano determinati eventi, assicurarsi che l'app Notifiche sia attiva in piattaforma e di aver creato e configurato correttamente le notifiche per i piani di abbonamento.