Introduzione

In Docebo, i cataloghi dei corsi possono essere raggruppati e venduti attraverso piani di abbonamento. Questo articolo spiega a Superadmin e Power User (con i relativi permessi) come creare e gestire iscrizioni, pacchetti e piani di abbonamento. Per il funzionamento dei piani di abbonamento, è necessario che l'App E-Commerce sia installata e configurata in piattaforma.

Attivare l'app abbonamenti

Attivare l'app Subscriptions come descritto nell'articolo della knowledge base dedicato alla gestione di applicazioni e funzionalità. L'app si trova nella scheda Caratteristiche aggiuntive di Docebo.

Configurare l'app abbonamenti

Accedere al Menu amministrazione, quindi premere Impostazioni nella sezione Abbonamenti. Configurare i seguenti parametri:

• Imponi limite posti disponibili. Blocca le iscrizioni degli utenti se non ci sono posti disponibili. Se questa opzione è disattivata, gli utenti potranno iscriversi a corsi e piani formativi anche se i limiti di iscrizione sono stati superati.
• Applica limiti per le licenze. Impedisce l’associazione se non ci sono abbastanza licenze disponibili. Se questa opzione è disattivata, gli utenti possono essere associati ad un abbonamento anche se la loro licenza è scaduta.
  

  Attenzione! Le impostazioni globali effettuate per i campi Imponi limite posti disponibili e Applica limiti per le licenze determinano il valore predefinito del campo Limite obbligatorio quando si crea un nuovo piano. Tuttavia, è possibile modificare il Limite obbligatorio a livello di piano, indipendentemente dalle impostazioni globali.

• Date di scadenza obbligatorie. Quando si abilita questa opzione, gli utenti non potranno accedere ai corsi inclusi nell'abbonamento alla scadenza dell'abbonamento, anche se dispongono di un'iscrizione valida. I Superasmin e i Power User possono comunque assegnare posti e licenze, ma gli utenti non potranno accedere ai contenuti. Quando questa opzione non è abilitata, gli utenti possono completare i corsi in cui sono iscritti anche dopo la scadenza dell'abbonamento.
  

  Attenzione! La configurazione del campo Date di scadenza obbligatorie non si applica alle iscrizioni risultanti dalle regole di iscrizione. Queste iscrizioni non sono collegate all'abbonamento e quindi non terminano alla scadenza dell'abbonamento.

• Politica di rinnovo. Definisce il metodo di rinnovo di default degli abbonamenti. È possibile definire rinnovi automatici o manuali. I rinnovi automatici effettueranno il pagamento il giorno della scadenza dell’abbonamento. Attenzione, Stripe è l'unico mezzo di pagamento accettato sia per i rinnovi Manuali che per i rinnovi Automatici. Quando si utilizza l'app Extended Enterprise, assicurarsi di configurare lo stesso account Stripe in uso nel dominio principale anche per tutti i sottodomini, in modo da garantire la corretta elaborazione del pagamento di rinnovo.
• Consenti il rimborso delle licenze. Aumenta il numero di licenze quando un utente è rimosso da un abbonamento. In questo modo, se un utente rinuncia alla propria licenza, potrà essere assegnata ad un altro utente.
• Consenti il rimborso dei posti. Aumenta il numero dei posti quando un utente è rimosso da un abbonamento. In questo modo, se un utente rinuncia al proprio posto, potrà essere assegnato ad un altro utente. Quando si abilita questa opzione, sarà visualizzata l'opzione Blocca rimborso se il corso è.
• Blocca rimborso se il corso è. Il rimborso non sarà possibile se gli studenti hanno iniziato o completato il corso:
  
  • Iniziato. I posti non potranno essere rimborsati se gli studenti a cui sono assegnati hanno già iniziato il corso. Questa opzione è il default di questa opzione.
  • Completato. I posti non potranno essere rimborsati se gli studenti a cui sono assegnati hanno completato il corso. 

Premere Salva Modifiche per terminare la modifica delle configurazioni. Tutte queste impostazioni sono disponibili anche per i client Extended Enterprise.

Creare pacchetti

Il primo passo nella creazione di un abbonamento è la creazione di un pacchetto, un insieme di cataloghi che includono corsi e piani formativi. È possibile assegnare degli attributi specifici al pacchetto, affinché sia venduto attraverso i piani di abbonamento. Per creare un pacchetto, accedere al Menu Amministrazione, e premere Gestione nell’area Abbonamenti.

Premere il pulsante più in alto a destra. Nel pannello a scomparsa digitare il nome del pacchetto, il codice, il tipo di pacchetto e la descrizione. Sono disponibili due tipi di pacchetto:

• Posti. Ogni posto è un'iscrizione ad un corso in un catalogo incluso nel pacchetto. I posti sono distribuiti individualmente su base utente-corso.
• Licenze. Ogni licenza permette di accedere ad un intero abbonamento. Quando un Superadmin assegna una licenza a un utente, l’utente ha accesso a tutti i corsi dell’abbonamento, e può iscriversi liberamente a tutti i corsi che desidera.

Premere Avanti. Compilare i campi aggiuntivi relativi al pacchetto, se configurati. È necessario inserire tutti i campi aggiuntivi obbligatori per continuare. Fare riferimento al capitolo Creare Campi Aggiuntivi per i Pacchetti o i Piani per ulteriori informazioni riguardo la creazione e la gestione dei campi aggiuntivi per i pacchetti.

Sempre nel pannello di destra è possibile scegliere di aggiornare gli elementi inclusi nelle transazioni legate al pacchetto quando si aggiungono o rimuovono cataloghi dal pacchetto, abilitanto l'opzione corrispondente. Questo significa che i cataloghi visibili agli utenti in quanto appartenenti al pacchetto saranno aggiornati automaticamente dal momento in cui si attiva questa opzione. Questa opzione è disabilitata di default. Premere Avanti per continuare.

Nella pagina successiva, selezionare quale gruppo o ramo può visualizzare il pacchetto. È possibile selezionare l’opzione per includere o escludere i discendenti dei rami, se necessario. Premere Avanti. Aggiungere i cataloghi che si desidera includere nel pacchetto selezionando le checkbox vicino al nome del catalogo. È possibile filtrare i cataloghi e cercarli utilizzando la barra di ricerca. Premere Avanti.

I nuovi pacchetti sono creati con stato Non Pubblicato. È possibile pubblicarli solo dopo averli associati ad un piano. Fare riferimento alla prossima sezione di questo articolo per ulteriori informazioni su come creare piani per i pacchetti. Se un pacchetto non è pubblicato, non è disponibile alla vendita.

Visibilità dei cataloghi nei pacchetti

Ecco alcune regole di visibilità da considerare quando si aggiungono cataloghi ai pacchetti:

• Se si aggiungono cataloghi ad un pacchetto esistente, gli utenti che hanno acquistato il pacchetto prima dell'aggiornamento non vedranno i cataloghi aggiunti. Se invece si aggiungono corsi e/o piani formativi ad un catalogo incluso in un pacchetto, gli utenti che hanno acquistato quel pacchetto prima dell'aggiornamento vedranno i nuovi corsi e i piani formativi.
• Quando si aggiungono dei cataloghi ad un pacchetto, questi ereditano le impostazioni di visibilità del pacchetto. Se un utente non ha visibilità su un catalogo, e il catalogo è aggiunto a un pacchetto per cui l'utente invece ha visibilità, l'utente otterrà anche visibilità sul catalogo. Consigliamo vivamente di mantenere allineate la visibilità dei cataloghi e degli abbonamenti.
• Nel caso in cui ci siano utenti iscritti ad un corso o un piano formativo di un catalogo che viene rimosso da un pacchetto dal Superadmin, l'iscrizione sarà mantenuta e il corso o il piano formativo rimarranno visibili nella pagina I Miei Corsi e Piani Formativi, anche se il catalogo a cui appartenevano non sarà più a disposizione nella pagina Catalogo Corsi.

Ricorda che solo i corsi e piani formativi in vendita attraverso l'app di E-Commerce possono essere inclusi nei pacchetti di abbonamento.

Creare e gestire piani per i pacchetti

Dopo la creazione del pacchetto, è possibile creare un piano. Un pacchetto può far parte di più piani (generalmente su base temporale o per periodo di validità). Il piano permette di definire le condizioni di vendita del pacchetto agli utenti.

I pacchetti disponibili sono elencati nell’elenco della pagina Gestione dei Pacchetti. Cliccare l'icona della colonna Piani nella riga del pacchetto. La pagina Pacchetto Piani relativa al pacchetto elenca tutti i piani legati al pacchetto. L’elenco sarà vuoto nel caso in cui non ci siano piani definiti in piattaforma. Cliccare sui nomi delle colonne per ordinare i piani in base alle proprie esigenze.

Per aggiungere un nuovo piano, premere il pulsante più nella parte superiore della pagina. Nel pannello a scomparsa, digitare il nome del piano (obbligatorio), il codice, il prezzo, il numero di posti/iscrizioni, il tipo di durata (giorni, mesi o anni selezionando dal menu a tendina), il periodo di validità, il tipo di rinnovo (nessuno, manuale o automatico) e se si desidera attivare il limite di posti o licenze. Nel definire la validità del piano, ricorda che la data di fine validità del piano non può essere definita dopo l'1 gennaio 2038. Premere Avanti per continuare.

Se non si seleziona un tipo di rinnovo, gli utenti potranno acquistare il piano una sola volta. I clienti dei piani di abbonamento non rinnovabili possono utilizzare i coupon al momento dell’acquisto del piano, se il coupon è valido per tutti i corsi della piattaforma. È necessario selezionare l’opzione Assegna questo coupon a tutti i corsi e piani formativi esistenti e futuri al momento della configurazione del coupon.

Lo stato dell'abbonamento al pacchetto è aggiornato a In Scadenza (visibile agli utenti) due giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

Nella pagina seguente, compilare i campi aggiuntivi relativi al piano, se configurati. Attenzione, è necessario compilare tutti i campi aggiuntivi obbligatori per procedere. Fare riferimento al capitolo Creare Campi Aggiuntivi per i Pacchetti o i Piani per ulteriori informazioni riguardo la creazione e la gestione dei campi aggiuntivi relativi ai piani. Premere Conferma per continuare.

Il piano sarà visualizzato nell’elenco della pagina Pacchetto Piani relativa al pacchetto, dove saranno visualizzati tutti i dettagli del piano stesso. Passare il mouse in fondo alla riga del piano e aprire il menu ellipsis per modificare o eliminare il piano. Selezionare Modifica per modificare la configurazione precedentemente definita e infine Conferma per terminare.

Quando si elimina un piano, la piattaforma chiederà conferma per procedere. 

Una volta creato il piano, nel caso in cui si tratti del primo piano associato ad un pacchetto, è possibile pubblicare il pacchetto. Tornare alla pagina Gestione Pacchetti e cliccare sull'icona della colonna Pubblica per pubblicare il pacchetto.

Creare campi aggiuntivi per i pacchetti o i piani

È possibile creare e gestire i campi aggiuntivi relativi ai pacchetti e ai piani. Accedere alla pagina di Gestione dei Piani di Abbonamento dal Menu Amministrazione. Nella pagina principale di Gestione dei Pacchetti, cliccare sulla scheda Campi Aggiuntivi nella parte superiore della pagina per visualizzare tutti i campi aggiuntivi già creati.

Premere l’icona filtri sul lato sinistro della pagina per filtrare i campi che saranno visualizzati nell’elenco solo se relativi ai pacchetti o ai piani. Per creare un nuovo campo aggiuntivo, premere l’icona più in alto a destra, e successivamente Nuovo Campo Aggiuntivo.

Nel pannello a scomparsa, selezionare se il campo aggiuntivo è per la configurazione di pacchetti o di piani. Definire la lingua del campo cliccando sull’icona mondo e selezionando la lingua desiderata dall’elenco. Selezionare il tipo di campo dal menu a tendina Tipo di Campo: data (abilita un calendario), campo a tendina o campo di testo libero.

Aggiungere il nome del campo nell'area dedicata. Per i campi di tipo ‘menu a tendina’, inserire tutte le opzioni che saranno visibili in piattaforma, premendo il pulsante Nuovo Elemento per inserire ogni nuova opzione.

Definire quindi se il campo è obbligatorio. Abilitando questa opzione, sarà necessario completare questo campo aggiuntivo al momento della creazione del pacchetto, del piano o della transazione. Premere Crea per terminare.

Il campo aggiuntivo sarà visualizzato nell’elenco dei Campi Aggiuntivi. Scorrere il mouse sulla riga del campo finché non sarà visualizzata l’icona ellipsis. Da qui è possibile modificare o cancellare il campo aggiuntivo. Ora è possibile assegnare il campo ad un pacchetto o ad un piano. È possibile modificare un piano o un pacchetto esistente, o creare un nuovo pacchetto o un nuovo piano utilizzando il campo aggiuntivo.

È possibile inoltre gestire i campi aggiuntivi per le transazioni. Fare riferimento alla sezione Gestire le Transazioni di questo articolo per ulteriori informazioni.

Gestire i pacchetti

I pacchetti (e i piani per i pacchetti) disponibili in piattaforma sono elencati nella pagina Gestione dei Pacchetti (Menu Amministrazione, sezione Abbonamenti, opzione Gestione). Ogni riga mostra il codice del pacchetto, il nome, la descrizione, il tipo, la visibilità, gli elementi nel pacchetto, il numero di piani associati al pacchetto, e se il pacchetto è pubblicato.

Cliccare sull'elemento della colonna Elementi nella riga del pacchetto per gestire i cataloghi inclusi nel pacchetto. 

Per pubblicare un pacchetto non pubblicato, premere il cerchio grigio nella colonna Pubblica, che diventerà verde. Per revocare la pubblicazione di un pacchetto, cliccare sul cerchio verde per riportarlo a grigio. Un simbolo giallo di attenzione nella colonna Pubblica indica che mancano delle informazioni affinché il pacchetto sia pubblicabile ed è necessario rivederne la configurazione.

Passare il mouse sulla riga del pacchetto per visualizzare il menu ellipsis alla fine della riga. Premere l’icona per aprire il menu a tendina. È possibile duplicare il pacchetto copiando tutte le configurazioni ed eventualmente apportando modifiche. Questa opzione permette di creare pacchetti simili senza ripetere la procedura di creazione del pacchetto.

Premere Modifica per modificare i dettagli del pacchetto o per automatizzare l'aggiornamento dei cataloghi inclusi nelle transazioni legate al pacchetto quando si modifica il contenuto del pacchetto. Quando si seleziona questa opzione, il contenuto del pacchetto visibile agli utenti sarà mantenuto allineato al contenuto reale del pacchetto a partire dal momento in cui si seleziona questa opzione. In questo modo, non sarà necessario modificare manualmente gli elementi del pacchetto nella pagine Transazioni della sezione Abbonamenti. 

Attenzione! L'opzione Aggiorna gli elementi inclusi nelle transazioni collegate al pacchetto quando il contenuto del pacchetto cambia è disabilitata di default, e la sua attivazione non attiva una sincronizzazione fra il pacchetto e le transazioni. Le transazioni relative ai piani esistenti saranno aggiornate solo quando si aggiunge o rimuove un catalogo da un pacchetto, l'opzione non gestisce le modifiche al pacchetto prima della sua attivazione.

Utilizzare l'opzione Cancella per eliminare il pacchetto dalla piattaforma.

Iscriversi ai pacchetti come studente

Gli studenti possono iscriversi ai pacchetti sia quando sono autenticati, che quando non lo sono. Gli utenti finali non saranno abilitati a visualizzare piani di abbonamento da autenticati o meno, a meno che il piano di abbonamento includa un abbonamento con una licenza disponibile, e che il Superadmin abbia assegnato la visibilità al piano di abbonamento al momento della configurazione. Fare riferimento alla tabella che segue per ulteriori informazioni:

	Utente non autenticato	Utente autenticato
Utenti finali	Abbonamento LICENZE 1 Piano LICENZA  Associato al ramo PRINCIPALE e ai suoi discendenti	Abbonamento LICENZE 1 Piano LICENZA  Associato al ramo dell'utente
Power User	Abbonamento LICENZE 1 Piano LICENZA  Associato al ramo PRINCIPALE e ai suoi discendenti	Tutti i pacchetti sono visibili ai rami o ai gruppi assegnati
Superadmin	Abbonamento LICENZE 1 Piano LICENZA  Associato al ramo PRINCIPALE e ai suoi discendenti	Tutti i pacchetti

Attenzione! I coupon possono essere applicati solo all'acquisto di abbonamenti non rinnovabili. I coupon non possono essere applicati per i rinnovi di tipo manuale o automatico.

Note sulle iscrizioni da cataloghi esterni

Per chi desidera vendere i propri piani da cataloghi esterni, ricordiamo di:

• Assicurarsi di attivare i cataloghi pubblici come descritto nel capitolo Gestire la Configurazione dei Cataloghi dell'articolo della Knowledge Base dedicato ai cataloghi.
• Affinché il piano sia visibile a tutti, la visibilità del piano deve includere tutti gli utenti della piattaforma. Dalla pagina Gestione Pacchetto, cliccare sull'elemento della colonna Visibilità nella riga del pacchetto, quindi cliccare il pulsante più in alto a destra e assicurare che il ramo principale e tutti i sotto-rami siano selezionati nel pannello di destra.
• La pagina del catalogo pubblico degli abbonamenti, visualizzata in una scheda della pagina di pre-login come Catalogo abbonamenti:
  
  • mostra solo i pacchetti su base licenza, non mostrerà i pacchetti che sono configurati su base posti
  • mostra solo i piani che includono una licenza. I piani multi-licenza sono disponibili per l'acquisto solo da parte di Power User e Superadmin, quindi non sono mostrati nei cataloghi pubblici, in quanto gli utenti non sono autenticati

Abbonarsi ad un pacchetto dalla piattaforma

Dopo la connessione a Docebo, accedere al menu principale e premere Catalogo abbonamenti. Nella pagina degli abbonamenti, selezionare il pacchetto di interesse, e quindi Cosa Include nella card del pacchetto per visionare i corsi al suo interno. I corsi saranno visualizzati sotto l’icona del pacchetto. Utilizzare i Filtri per filtrare i corsi in base ai cataloghi, le tipologie, la durata o la lingua. Premere Cerca per lanciare la ricerca di corsi specifici.

Premere Scegli il tuo Piano per selezionare il piano a cui abbonarsi. Una volta selezionato il piano, premere Paga con Stripe. Digitare le informazioni necessarie al pagamento nella finestra pop up, quindi premere Paga. Una volta completato il pagamento, l’abbonamento sarà visibile nell’area II Mio Abbonamento della piattaforma.

Se il piano non è rinnovabile, è possibile effettuare il pagamento von bonifico bancario. Seleziona Bonifico per essere reindirizzato alla pagina di conferma dell'ordine, che mostra le coordinate bancarie per effettuare il bonifico. Cliccare Dettagli Ordine per visualizzare ulteriori dettagli della transazione, le informazioni di fatturazione e le coordinate bancarie. È possibile stampare o salvare la pagina dal browser.

In base alla configurazione della piattaforma effettuata dall'Admin, potresti ricevere una notifica (Nuova transazione bonifico bancario) con le coordinate bancarie necessarie all'esecuzione del pagamento. Opzionalmente, potresti ricevere la notifica Transazione bonifico bancario contrassegnata come pagata alla conferma del pagamento e la notifica Transazione bonifico bancario cancellata nel caso in cui il pagamento sia rifiutato.

Abbonarsi ad un pacchetto dall’esterno della piattaforma

Dalla pagina di login della piattaforma, selezionare il pacchetto di interesse dal catalogo. Selezionare quindi Cosa Include nell’icona del pacchetto per visionare i corsi al suo interno. I corsi saranno visualizzati sotto l’icona del pacchetto. Utilizzare i Filtri per filtrare i corsi in base ai cataloghi, le tipologie, la durata o la lingua. Premere Cerca per lanciare la ricerca di corsi specifici.

Premere Scegli il tuo piano per selezionare il piano a cui abbonarsi. Una volta selezionato il piano, premere Paga con Stripe. Connettersi alla piattaforma utilizzando le credenziali della piattaforma quindi premere Login. Digitare le informazioni necessarie al pagamento nella finestra pop up, quindi premere Paga. Una volta completato il pagamento, l’abbonamento sarà visibile nell’area II Mio Abbonamento della piattaforma, accessibile premendo il pulsante corrispondente nell’intestazione.

Gestire i propri abbonamenti da studente

Una volta acquistato un abbonamento, sarà visibile nell’area II Mio Abbonamento  della piattaforma, accessibile premendo il pulsante corrispondente nell’intestazione.

Da qui è possibile rinnovare o sospendere l’abbonamento, oppure assegnare o rimuovere utenti dal pacchetto (per i Power User).

L'area II Mio Abbonamento è visibile solo se l'abbonamento è stato acquistato in prima persona. Se l'abbonamento è stato acquistato da un altro utente, l'area non sarà visibile.

Dopo aver acquistato un abbonamento, tutti i corsi in quel pacchetto saranno accessibili dal catalogo del pacchetto acquistato. È possibile accedervi velocemente dalla pagina Cataloghi nel Mio Piano. Da qui è possibile iscriversi direttamente ai corsi che si desidera. È necessario essere abilitati a vedere il catalogo per accedere ed iscriversi ai corsi. Visualizzando uno dei corsi dell’abbonamento in un catalogo interno, sarà identificato come Acquistato, quindi non sarà necessario acquistarlo nuovamente.

Gestire le transazioni

Per gestire i piani venduti, premere Transazioni dalla sezione Abbonamenti del Menu amministrazione. In questa pagina, ogni transazione equivale ad un piano venduto, con un record per riga. Ogni record visualizza la data di creazione, il codice della transazione, a chi è stato venduto l’abbonamento, la data di scadenza, il nome del pacchetto, il nome del piano, il numero di rinnovi.

È possibile cercare i record utilizzando la barra di ricerca, o filtrare i record visualizzati nell’elenco utilizzando il pulsante Filtri in alto a sinistra. Nel pannello a scomparsa, premere Aggiungi filtro e selezionare i campi di interesse, quindi premere Conferma.

Premere l’icona Colonne in alto a sinistra per selezionare quali colonne si desidera visualizzare nell’elenco dei record. Premendo il titolo della colonna (se le colonna è già attiva), diventerà grigio e la colonna sarà completamente rimossa dall’elenco, e viceversa. Premere nuovamente il titolo della colonna per aggiungerla. Premere Ripristina la vista predefinita in basso al menu a scomparsa per tornare alla vista originale della colonna.

Passando il mouse sull’elenco dei record, si visualizzerà l’icona menu alla fine dalla riga. Premere l’icona menu e selezionare un’azione dal menu a tendina:

• Rinnova. Selezionando questa opzione, sarà visualizzato un pannello a scomparsa a conferma dei dettagli del record. Rinnovando il record, non sarà possibile modificare i dettagli della transazione, ma sarà possibile aggiungere note, se necessario. Al termine, premere Conferma in fondo al modulo. Questa opzione è applicabile solo se il piano venduto non prevede il rinnovo automatico (il tasto Conferma sarà disabilitato). Questa opzione è disattivata per i piani non rinnovabili.
• Visualizza nota. Questa opzione permette di visualizzare tutte le note relative al record, ma non consente di modificarle.
• Modifica elementi. Questa opzione permette di aggiungere o rimuovere dei cataloghi per un record specifico. Se si attiva l'opzione Aggiorna gli elementi inclusi nelle transazioni collegate al pacchetto quando il contenuto del pacchetto cambia durante la creazione o la modifica di un pacchetto, il contenuto della transazione sarà mantenuto allineato al contenuto del pacchetto dal momento in cui si attiva l'opzione.
• Modifica venduto a.  Questa opzione permette di modificare l’acquirente del piano, modificando il ramo o gli utenti.
• Modifica informazioni. Questa opzione permette di modificare le informazioni associate al record.
• Cancella. Questa opzione permette di cancellare il record della transazione dalla piattaforma. Questa azione non può essere annullata.

Per visualizzare le informazioni di rinnovo, premere l’icona rinnovo nella colonna corrispondente nella riga del record. La pagina successiva dedica una sezione ad ogni data. Premere la freccia vicino alla data per visualizzare i dettagli del rinnovo. Premere Gestione dei piani venduti per tornare all’elenco dei record.

Per attivare o disattivare un record, premere il checkmark nella colonna dello stato, nella riga del record.

Creare transazioni per rami dell'organigramma e gruppi di utenti

È possibile creare manualmente delle transazioni per i piani venduti per rami dell'organigramma e gruppi di utenti. Per effettuare una transazione, premere il pulsante più in alto a destra della pagina di Gestione Transazioni, e premere Nuova transazione. Nel pannello a scomparsa, selezionare quali piani o pacchetti includere nella transazione utilizzando i menu a tendina corrispondenti.

Inserire quindi il nome della transazione, il prezzo, il codice, la data di inizio e di fine, il numero di piani venduti e se si desidera attivare il record alla creazione. È inoltre possibile aggiungere delle note relative alla transazione. Premere Avanti per continuare.

Compilare i campi aggiuntivi del piano o del pacchetto che si desidera includere nella transazione. I campi aggiuntivi relativi ai piani o ai pacchetti selezionati nella transazione saranno pre-compilati, ma è comunque possibile modificarli in base alle proprie esigenze. Fare riferimento alla sezione relativa alla creazione e alla gestione dei piani aggiuntivi di questo articolo per ulteriori informazioni. Premere Avanti per continuare.

Nella pagina seguente, selezionare quali gruppi e rami sono coinvolti nella transazione. È possibile selezionare l’opzione per includere o escludere i discendenti dei rami, se si desidera. Premere Avanti. Aggiungere i cataloghi che si desidera includere nella transazione selezionando il checkbox vicino al nome del catalogo. È possibile filtrare i cataloghi da includere nella transazione selezionando la checkbox vicina al nome del catalogo. È possibile filtrare i cataloghi e cercarli utilizzando la barra di ricerca. Premere Crea.

La transazione appena creata sarà visualizzata nell’elenco della pagina delle Transazioni. Fare riferimento alla sezione Gestire le Transazioni di questo articolo per ulteriori informazioni.

Attenzione! Le transazioni create manualmente dovranno essere rinnovate manualmente. Il rinnovo non avverrà automaticamente.

Creare transazioni per utenti singoli

È possibile creare manualmente delle transazioni per i piani venduti ad utenti singoli. Per effettuare una transazione, premere il pulsante più in alto a destra della pagina di Gestione Transazioni, quindi selezionare Nuova transazione individuale.

Nella sezione Informazioni del pannello a scomparsa, digitare lo username o l'indirizzo email dell'utente associato alla transazione e selezionare l'utente fra quelli proposti dalla funzione di auto-completamento.

Selezionare quali piani o pacchetti includere nella transazione utilizzando i menu a tendina corrispondenti. Inserire quindi il nome della transazione, il prezzo, il codice, la data di inizio e di fine, il numero di piani venduti e se si desidera attivare il record alla creazione. È inoltre possibile aggiungere delle note relative alla transazione. Premere Avanti per continuare.

Compilare i campi aggiuntivi del piano o del pacchetto che si desidera includere nella transazione. I campi aggiuntivi relativi ai piani o ai pacchetti selezionati nella transazione saranno pre-compilati, ma è comunque possibile modificarli in base alle proprie esigenze. Fare riferimento alla sezione relativa alla creazione e alla gestione dei piani aggiuntivi di questo articolo per ulteriori informazioni. Premere Crea per terminare.

La transazione appena creata sarà visualizzata nell’elenco della pagina delle Transazioni. Fare riferimento alla sezione Gestire le Transazioni di questo articolo per ulteriori informazioni.

Attenzione! Le transazioni create manualmente dovranno essere rinnovate manualmente. Il rinnovo non avverrà automaticamente.

Gestire i posti e le licenze per gli abbonamenti

I Superadmin e i Power User autorizzati a gestire i posti e le licenze possono accedere alla pagina di Gestione Posti dalla sezione E-learning del Menu amministrazione. In questa pagina, ogni riga rappresenta una transazione.

Ogni riga visualizza la data di acquisto, il codice della transazione, il nome, il tipo di acquisto (posti o licenze), il numero di licenze o di posti assegnati, gli utenti associati, le iscrizioni completate, la data di scadenza della transazione e il numero di rinnovi.

Cliccare sul pulsante ellipsis in fondo alla riga della transazione per eseguire una delle azioni che seguono:

• Rinnova: questa opzione permette di rinnovare le licenze legate alla transazione
• Iscrivi utenti: questa opzione permette di iscrivere gli utenti ai corsi inclusi nell'abbonamento. Selezionare i rami, gli utenti o i gruppi da iscrivere dal pannello di destra. Premere Avanti per continuare e selezionare i corsi a cui iscrivere gli utenti. Premere ancora Avanti e assegnare il livello agli utenti. Se necessario, definire il periodo di validità dell'iscrizione inserendo la data di inizio e di fine e premere Conferma per terminare.
• Assegna licenze: questa opzione permette di assegnare le licenze acquistate con la transazione agli utenti, in modo che possano iscriversi ai corsi.
• Rimuovi l'assegnazione alle licenze: questa opzione permette di rimuovere le licenze assegnate con la transazione selezionando gli utenti precedentemente assegnati alla licenza nel pannello di destra. Quando si esegue questa azione, gli utenti iscritti ai corsi e ai piani formativi tramite la licenza non possono più accedere a quei contenuti. Le schede dei corsi e dei piani formativi sono bloccate e le iscrizioni contrassegnate come scadute alla data della rimozione dell'assegnazione della licenza. Per riammettere l'utente ai contenuti bloccati, modificare la sua iscrizione nella scheda Iscrizioni per i corsi e nella sezione Assegna utenti per i piani formativi, cambiando la data di fine validità.

Quando un utente ha visibilità diretta su un catalogo, e viene acquistata una licenza per il ramo di appartenenza dell'utente, e la licenza include quel catalogo:

• se l'utente non ha posti o licenze assegnati in nessuno degli corsi o piani formativi inclusi nel catalogo, potrebbe non vedere gli elementi gratuiti inclusi nel catalogo dalla pagina Catalogo corsi, anche se iscritto nei corsi o nei piani formativi inclusi nel catalogo.
• se l'utente ha posti o licenze assegnati per i corsi inclusi nel catalogo, vedrà solo quei corsi nella pagina Catalogo corsi.

Piani di abbonamento e Power User

Ecco alcuni scenari di lavoro con i Power User:

• Quando si configura il sistema affinché un Power User possa assegnare posti agli utenti, ricordare che:
  • il Power User deve avere permessi di visualizzazione per i corsi;
  • il Power User deve avere permessi di visualizzazione per gli utenti;
  • il Power User deve avere permessi di visualizzazione per le iscrizioni;
  • il Power User deve avere permessi di gestione dei posti per gli abbonamenti;
  • il Power User deve avere visibilità dei corsi nel pacchetto
  • il Power User deve disporre dei permessi di visualizzazione per i gruppi per poterli selezionare dal menu a tendina dedicato durante il processo di acquisto
• Se i Power User devono poter iscrivere utenti ai piani formativi inclusi nei piani di abbonamento ricordare che:
  • Se i Power User hanno i permessi di Gestione Posti per i piani di abbonamento e i permessi di creazione e modifica delle iscrizioni, possono iscrivere gli utenti sia nei piani formativi a loro assegnati attraverso il menu di gestione dei Power User, sia nei piani formativi inclusi negli abbonamenti che acquistano (anche se non direttamente a loro assegnati)
  • Se i Power User hanno i permessi di Gestione Posti per i piani di abbonamento ma non dispongono dei permessi di Creazione e Modifica delle iscrizioni, possono iscrivere utenti dal menu Gestione Posti e solo ai piani formativi inclusi negli abbonamenti acquistati dai Power User 
  • Se i Power User non hanno i permessi di Gestione Posti per i piani di abbonamento ma dispongono dei permessi di creazione e modifica per le iscrizioni, possono iscrivere utenti solo ai piani formativi a loro assegnati, e possono farlo dal menu di gestione dei Piani Formativi
• Se i Power User possono gestire posti dall'omonimo menu della piattaforma, possono anche assegnare e rimuovere le assegnazioni delle licenze ai piani. Quando rimuovono le assegnazioni alle licenze, il contatore della colonna Assegnato non si aggiorna finché un Superadmin non rimuove l'assegnazione della stessa licenza, confermando quindi l'azione del Power User. Il contatore della colonna Utenti Associati è invece aggiornato in tempo reale. 
• I Power User possono creare abbonamenti dalla pagina Menu Amministrazione > Abbonamenti > Transazioni.
• I Power User possono solo rinnovare i propri abbonamenti, sia dalla pagina Menu Amministrazione > Abbonamenti > Transazioni che dalla pagina Gestione Posti.
• Nel caso in cui un Power User paghi per il proprio abbonamento, il rinnovo attiverà il pagamento
• Se è previsto che i Power User acquistino posti per gli utenti a loro assegnati, è necessario abilitare Stripe come mezzo di pagamento, e la Politica di Rinnovo deve essere definita come Automatica o Manuale (non può essere definita a Nessuno)

Notifiche

Affinché gli utenti e i manager siano immediatamente informati quando si verificano determinati eventi, assicurarsi che l'app Notifiche sia attiva in piattaforma e di aver creato e configurato correttamente le notifiche per i piani di abbonamento.

Consigli d'utilizzo

• Quando un corso è stato acquistato tramite abbonamento, lo studente vedrà che le schede dei corsi e dei piani informativi inclusi nell'abbonamento mostrano l'etichetta Abbonato. Questa dicitura cambierà in Iscritto solo quando lo studente si iscriverà al contenuto.

Suggerimenti

Gli abbonamenti possono essere associati ai rami; rimuovendo un utente da un ramo associato a un abbonamento, l'utente non potrà più utilizzare il proprio abbonamento. In base al tipo di abbonamento (posti o licenze), se l'opzione Consenti il Rimborso dei Posti oppure Consenti il Rimborso delle Licenze è attiva (Menu Amministrazione, sezione Abbonamenti, menu Impostazioni), l'utente riceverà un rimborso solo per gli abbonamenti associati ai corsi non iniziati o non completati. Gli abbonamenti utilizzati per i corsi già completati non saranno rimborsati.