Introduction

Docebo pour Salesforce est une intégration entre la plateforme learning Docebo et le CRM Salesforce qui permet à l’administrateur Salesforce d’intégrer une expérience d’apprentissage basée sur l’IA via l’application native Docebo à destination des commerciaux de l’entreprise là où ils travaillent déjà, dans Salesforce. Docebo pour Salesforce, fournit aux apprenants la possibilité d’injecter du social learning basé sur l’IA dans leur CRM, soutenant leur apprentissage au quotidien : à travers des activités et des expériences plutôt que des cours et des formations formelles. Vous pouvez tirer le meilleur de l’intégration en quatre étapes : 

• Installer. Installez l’application Salesforce dans Docebo et exécutez la procédure d’installation en suivant les étapes guidées. Quand la procédure d’installation est terminée, Docebo est intégrée dans Salesforce. 
• Synchroniser. Synchronisez les utilisateurs, les cours, les plans de formation et les inscriptions entre les deux systèmes depuis la zone Salesforce dans Docebo. A partir de là, les utilisateurs existants de Salesforce sont présents et disponibles dans Docebo. 
• Contrôler la synchronisation. Après la première synchronisation, planifiez la synchronisation ou exécutez-la à nouveau manuellement chaque fois que nécessaire. Les résultats de la synchronisation sont disponibles dans la zone Salesforce de Docebo. En cas d’erreurs, vous pouvez consulter les logs pour identifier comment éviter de reproduire l’erreur.  
• Apprendre depuis Salesforce. Il est temps pour les utilisateurs d’en savoir plus sur les stratégies commerciales de l’entreprise ou les produits vendus directement depuis Salesforce. Passez simplement à l’onglet Docebo (ou en marque blanche), et de se lancer dans un social learning basé sur l’IA. L’intégration avec Salesforce V3 (à la fois l’expérience Classic et Lightning) vous permet de configurer une Org Salesforce par plateforme. Actuellement, l’intégration est disponible uniquement pour la version desktop de la plateforme et n’est pas prise en charge pour le Mobile. 

Veuillez noter que l’intégration avec Salesforce V2 a été abandonnée le 5 novembre 2019.

Cas d’Usage

Docebo pour Salesforce ouvre l’entreprise à de nouveaux scénarios et de nouvelles possibilités. 

Formation Interne : Former la Nouvelle Force de Vente 

Formez vos équipes commerciales pour augmenter les ventes moyennes et le taux de réussite. Rendez votre onboarding plus efficace et efficient. Donnez des informations clés sur les produits et le positionnement et offrez des opportunités d’apprentissage continu à votre force de vente à travers Salesforce.

Formation des Partenaires Externes : Dynamisez votre Réseau de Partenaires 

Mesurez la performance de votre réseau de partenaires en reliant la formation et les programmes de certification aux métriques de vente. Créez des rapports personnalisés et des tableaux de bord depuis/dans Salesforce en utilisant les données de complétion de Docebo. 

Succès des Clients Externes : Augmentez le Taux d’Adoption et de Renouvellement de votre Produit

Augmentez le taux de renouvellement et réduisez le taux désabonnement des clients. Fournissez à vos clients la meilleure expérience d’apprentissage afin d’encourager la fidélisation, de créer de nouveaux promoteurs, d’augmenter le nombre de vos clients, de soutenir vos champions, d’éviter le churn et de réaliser de l’upsell et du cross-sell.

Vente de Contenu de Formation Externe : Générer du Profit en Vendant vos Contenus

Vendez vos cours en ligne à des publics partout dans le monde, générant ainsi un revenu additionnel pour votre contenu pédagogique. Créez, vendez et diffusez des cours, des catalogues, des offres groupées et des abonnements faciles à rechercher, à évaluer et à acheter en ligne.  

Vente de Contenu de Formation Externe : Suivez les Performances de vos Ventes de Contenu

Mesurez la performance de vos ventes de contenus de formation. En intégrant Salesforce et Docebo, vous disposez des données nécessaires pour prendre des décisions éclairées basées sur des données pour améliorer vos résultats.

Il est temps de commencer ! 

Commencez par installer l’application Salesforce, puis synchronisez vos données. La Knowledge Base de Docebo vous apporte tout le soutien nécessaire pour cette procédure. Voici les articles nécessaires relatifs à Salesforce : 

• Installer et configurer l’application Salesforce: Cet article vous guide pour la procédure d’installation et vous fournit tous les informations nécessaires sur les pré-requis et les exigences de sécurité de cette installation. 
• Synchroniser les utilisateurs, les contacts et les objets personnalisés: Cet article vous aide à synchroniser les utilisateurs, contacts et Objets Personnalisés Salesforce depuis Salesforce dans Docebo.
• Synchroniser les cours, sessions et plans de formation: Cet article vous aide à configurer la synchronisation des données relatives aux cours webinar et sessions ILT, et plans de formation entre Docebo et Salesforce afin que les deux systèmes soient alignés et synchronisés.
•  Synchroniser les inscriptions: Cet article vous aide à configurer la synchronisation des données relatives aux inscriptions entre Docebo et Salesforce afin que les deux systèmes soient alignés et synchronisés.
• Consulter les logs de synchronisation: Toutes les activités relatives à la configuration et à la synchronisation entre Docebo et Salesforce sont enregistrées dans la plateforme. Cet article vous aide à comprendre comment extraire les informations dont vous avez besoin. 
• Commencer à utiliser Docebo intégré dans Salesforce: Quand l’installation de l’application Salesforce est terminée, Docebo est intégrée dans Salesforce. Cet article vous guide dans la configuration de la visibilité et l’utilisation des onglets dédiés de Docebo dans Salesforce.
• Créer des Communautés Salesforce: L’intégration entre Docebo et Salesforce inclut la prise en charge de Docebo dans Salesforce Lightning et Classic Communities. 
• Utiliser des deeplings pour les cours dans Salesforce: Les utilisateurs de Docebo peuvent ne pas être habitués à utiliser la plateforme et avoir des difficultés à trouver le cours ou le plan de formation qu’ils doivent suivre. L’utilisation de deeplink ou la facilitation de la recherche dans la recherche globale Salesforce peut les aider à trouver ceux qu’ils recherchent. 
• Configurer des notifications: La synchronisation des données entre Salesforce et Docebo est un processus quotidien et la configuration de notifications dédiées peut vous aider à contrôler cette activité. 
• Configurer le Single Sign On: Cet article vous fournit les informations nécessaires pour configurer le user provisioning dans Docebo avec SAML, OpenID Connect et Auth0.
• Familiarisez-vous avec le datamodel de Salesforce: Cet article est un guide pour les Objets Personnalisés de Salesforce impliqués dans l’intégration avec Docebo. 

Si vous avez déjà configuré l’intégration entre Docebo et Salesforce V2, et que vous avez des doutes sur le processus de migration, vous pouvez consulter ce document de Q&R.