Introduction

Docebo pour Salesforce est une intégration entre la plateforme d'apprentissage Docebo et le CRM Salesforce. En s'appuyant sur cette intégration, les administrateurs Salesforce peuvent, via l'application native Docebo, offrir aux commerciaux une expérience de formation basée sur l'IA directement dans Salesforce. Avec Docebo pour Salesforce, les utilisateurs ont la possibilité d'injecter une touche d’apprentissage social alimenté par l'IA dans leur CRM, et de soutenir ainsi leurs efforts de formation quotidienne au travail (à travers des tâches et expériences interactives, plutôt que des cours et formations formels). Profitez au mieux de l'intégration en quatre étapes :

Installer

Installez l'application Salesforce dans Docebo et suivez les étapes de la procédure d'installation. Une fois celle-ci terminée, Docebo sera intégré avec Salesforce.

Synchroniser

Synchronisez les utilisateurs, les cours, les plans de formation et les inscriptions entre les deux systèmes depuis l’espace Salesforce dans Docebo. Dorénavant, les utilisateurs Salesforce existants sont provisionnés et disponibles dans Docebo.

Surveiller la synchronisation

Après la première synchronisation, planifiez-en une nouvelle, ou lancez-la à nouveau manuellement, selon vos besoins. Les résultats de la synchronisation sont disponibles dans l’espace Salesforce sur Docebo. En outre, en cas d'erreurs, vous pouvez consulter les journaux pour identifier facilement ce que vous devez faire pour éviter que l'erreur ne se reproduise.

Apprendre depuis Salesforce

Il est maintenant temps pour les utilisateurs de commencer à apprendre les stratégies commerciales de l'entreprise ou le produit qu'ils vendent directement dans Salesforce. Pas besoin de chercher ailleurs, il suffit de basculer vers l'onglet Docebo (ou autre onglet personnalisé), et de se plonger dans l’expérience de l’apprentissage social basé sur l'IA. L'intégration avec Salesforce V3 (expériences Classic et Lightning) vous permet de configurer une organisation Salesforce par plateforme.

Astuce : à l'heure actuelle, l'intégration est disponible uniquement pour la version bureau de la plateforme et n'est pas prise en charge sur mobile.

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Cas d'usage

Docebo pour Salesforce offre à votre entreprise la possibilité de répondre  à de nouveaux scénarios et à de nouvelles possibilités :

Activation des ventes internes : soutenir les ventes à grande échelle

Aidez votre équipe commerciale à accroître la taille moyenne de ses transactions et à améliorer ses taux de réussite. Rendez votre processus d'intégration des commerciaux efficace et efficient. Fournissez des informations clés sur les produits et votre positionnement, et offrez des opportunités de formation continue à toute votre force de vente, via Salesforce.

Activation des partenaires externes : dynamisez votre réseau indirect

Mesurez la performance de vos ventes indirectes en reliant les programmes de formation et de certification aux indicateurs de vente. Créez des rapports personnalisés et des tableaux de bord depuis ou dans Salesforce en utilisant les données d'achèvement issues de Docebo.

Réussite client externe : augmentez les taux d'adoption et de renouvellement de vos produits

Augmentez les taux de renouvellement et réduisez vos taux d'attrition. Offrez à vos clients les meilleures expériences de formation afin de stimuler leur réussite, bénéficiez de nouveaux promoteurs, augmentez votre valeur vie du client, cultivez des champions, évitez les désabonnements, et favorisez les montées en gamme et les vente croisées.

Ventes de contenu pédagogique en externe : générez de nouvelles sources de revenus grâce à votre contenu

Vendez vos cours en ligne à un public mondial, afin de profiter de sources de revenus supplémentaires pour votre contenu de formation. Créez, vendez et délivrez des cours en ligne, catalogues, offres groupées et abonnements faciles à explorer, évaluer et acheter en ligne.

Ventes de contenu de formation en externe : mesurez les performances de vos ventes de contenu

Mesurez les performances de vos activités de vente de contenu de formation. Grâce à l’intégration entre Salesforce et Docebo, vous disposez désormais des données nécessaires pour prendre des décisions éclairées et basées sur des données afin d’améliorer vos résultats.

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Commençons

Commencez par installer l'application Salesforce, puis synchronisez vos données. La base de connaissances Docebo vous accompagne durant l’intégralité de la procédure. Voici les liens vers tous les articles associés à Salesforce :

Installer l'application Salesforce dans Docebo

Un guide de la procédure d'installation qui vous fournira toutes les informations nécessaires sur les prérequis et les exigences de sécurité de cette intégration.

Synchroniser les utilisateurs de Salesforce vers Docebo

Configurez la synchronisation des utilisateurs, contacts et objets personnalisés Salesforce vers Docebo.

Synchroniser des cours Docebo sur Salesforce

Configurez la synchronisation des données des cours, sessions et plans de formation entre Docebo et Salesforce, afin que les deux systèmes soient alignés et synchronisés.

Synchroniser des inscriptions de Docebo vers Salesforce

Configurez la synchronisation des données d'inscription entre Docebo et Salesforce, afin que les deux systèmes soient alignés et synchronisés.

Consulter les journaux Salesforce dans Docebo

Toutes les activités de configuration et de synchronisation entre Docebo et Salesforce sont enregistrées sur la plateforme. Apprenez à en extraire les informations dont vous avez besoin.

Utiliser Docebo après l’intégration avec Salesforce

Une fois l'installation de l'application Salesforce terminée, Docebo est alors intégré à Salesforce. à configurer la visibilité de l'onglet, et à utiliser les onglets Docebo Admin et Docebo LMS

Intégrer Docebo dans les communautés Salesforce

L'intégration entre Docebo et Salesforce inclut la prise en charge de Docebo dans les communautés Salesforce Lightning et Classic.

Configurer des notifications Salesforce

La synchronisation des données entre Salesforce et Docebo est un processus quotidien, et la configuration de notifications dédiées peut aider à surveiller cette activité.

Modèle de données Salesforce V3

En savoir plus sur les objets personnalisés Salesforce impliqués dans l'intégration avec Docebo.

Remarques importantes :

• Pour les éléments synchronisés, les modifications ou ajouts effectués dans Salesforce (comme pour les cours ou les inscriptions) ne seront pas synchronisés sur Docebo.
• L'intégration avec Salesforce V2 est en fin de vie depuis le 5 novembre 2019.

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Articles connexes

Les articles suivants sont utiles pour trouver des informations sur la configuration, la maintenance et l'utilisation de divers aspects de Docebo pour Salesforce :

• Mettre à jour votre paquet Salesforce
• Configurer des options d'affichage pour les rapports personnalisés
• Créer et gérer des champs supplémentaires utilisateur

  À noter : si votre plateforme est intégrée à Salesforce, tous les utilisateurs seront associés aux champs supplémentaires sfdc_user_type et sfdc_id, même avant la première synchronisation. Ces champs supplémentaires ne peuvent être ni modifiés, ni supprimés, car ils sont utilisés pour gérer le processus de synchronisation entre les deux systèmes.

• Salesforce : liens profonds et résultats de recherche
• Scénario avancé pour l'authentification unique avec Salesforce

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