Avertissement : cet article décrit en détail le processus de synchronisation et comment utiliser l’intégration. Veuillez noter, cependant, que cette intégration prend en charge un grand nombre de scénarios et qu’il n’est pas possible de tous les énumérer ici. Si cette documentation ne fournit pas suffisamment d’informations pour votre cas d’usage spécifique, veuillez nous contacter via le Centre d’aide.
Introduction
Une fois l’installation de l’application Salesforce terminée, Docebo est alors intégré à Salesforce. En plus d’assurer la synchronisation des données et mettre une plateforme d’apprentissage à disposition des utilisateurs au sein de votre organisation Salesforce, cette intégration est également un moyen efficace de profiter d’autres fonctionnalités de Docebo sans passer d’une plateforme à l’autre.
Lorsque Docebo est intégré à Salesforce, deux onglets sont réservés par défaut à Docebo dans Salesforce, aussi bien avec l’expérience Lightning que Classic : un onglet pour les administrateurs et un pour les apprenants. Ces onglets ont été nommés selon leur fonction, Docebo Admin et Docebo LMS.
Cet article vous guidera à travers la gestion et la configuration de ces onglets avec les expériences Lightning et Classic. Avant de commencer, veuillez noter que lors de l’intégration de Docebo à Salesforce, pendant la procédure de mise en correspondance des champs utilisateur du processus de synchronisation des utilisateurs, assurez-vous que l’attribut nom d’utilisateur utilisé correspond aux noms d’utilisateur Salesforce, et non aux noms d’utilisateur Docebo. En savoir plus sur la synchronisation des utilisateurs entre Docebo et Salesforce.
À noter :
- Pour les utilisateurs de Google Chrome (versions 83 et supérieure) : dans Google Chrome, depuis la version 83, pour intégrer Docebo tout en utilisant le navigateur en mode Incognito, les cookies tiers doivent être activés manuellement (ouvre dans un nouvel onglet).
- Les achats E-commerce sont désactivés lorsque Docebo est intégré à Salesforce.
- La création d’utilisateurs sur la plateforme Docebo via l’expérience Salesforce intégrée ne prend pas en compte le paramètre Mettre à jour les informations utilisateur.
Cas d’usage
Lorsque Docebo est intégré à Salesforce, vous pouvez utiliser Mon équipe pour configurer votre organigramme en créant des associations et des hiérarchies, surveiller les membres de votre équipe et identifier leurs lacunes en matière de connaissances, utiliser des catalogues de fournisseurs de contenu externes, et profiter de l’apprentissage informel pour favoriser la coopération et la collaboration dans votre entreprise.
Onglet Docebo admin
Cet onglet est utilisé pour la gestion de certaines fonctionnalités d’administration de Docebo. Les utilisateurs non configurés en tant que Superadmins dans Docebo ne seront pas autorisés à utiliser cet onglet.
Le menu de la barre latérale gauche de Salesforce propose les options suivantes :
- Global search (Recherche globale). Utilisez le champ de texte libre pour rechercher tout type de contenu sur la plateforme. Plus d’informations sur la Recherche globale. Veuillez noter que vous pouvez également rechercher des cours et des plans de formation depuis le moteur de recherche Salesforce.
- Home (Accueil). C’est la page qui s’ouvre chaque fois que vous accédez à l’onglet Docebo Admin, et qui vous permet de lancer la synchronisation des données et de configurer les paramètres d’intégration.
- Notifications. Cliquez sur cette option pour accéder au Centre d’assistance de la plateforme. Cet espace liste toutes les notifications envoyées au Superadmin Docebo. Cette option est toujours visible pour les Superadmins, et peut être affichée aux autres utilisateurs dans l’onglet Docebo en activant le levier Show notification into menu (Afficher les notifications dans le menu) situé dans la section Embedder de la page de gestion de Salesforce.
- Background processes (Procédures d’arrière-plan). Cliquez sur cette option pour accéder à la console des Procédures d’arrière-plan de Docebo. Ces processus en arrière-plan sont utilisées dans le cadre de la synchronisation ; il peut être très utile de surveiller cette console pour vérifier l’état de la synchronisation.
- Go to my LMS (Accéder à ma plateforme). Cette option est un lien vers l’instance non intégrée de la plateforme. Cliquer sur ce lien vous redirigera vers un nouvel onglet dans votre navigateur avec une session Docebo déjà active pour votre utilisateur. Cette option est toujours visible pour les Superadmins, et peut être affichée aux autres utilisateurs dans l’onglet Docebo en activant le levier Afficher « Accéder à ma plateforme » dans le menu situé dans la section Embedder de la page de gestion de Salesforce.
En tant que Superadmin, vous pouvez désactiver l’utilisation du clic droit de la souris sur votre plateforme afin d’empêcher l’utilisateur actuellement connecté à la plateforme d’ouvrir de nouvelles instances de Docebo dans d’autres fenêtres ou onglets. Pour ce faire, accédez à la page d’accueil de votre onglet Docebo Admin, sélectionnez Embedder et désactivez le levier Désactiver le clic droit de la souris lorsque Docebo WL est intégré dans Salesforce. Veuillez noter que désactiver le clic droit de la souris signifie désactiver toutes les options disponibles du clic droit pour Docebo intégré à Salesforce, et non pour la version non intégrée de la plateforme.
À noter : les activités des Superadmins liées à la gestion des cours, des utilisateurs, à la configuration de la plateforme, etc., doivent être effectuées dans une instance non intégrée de la plateforme.
Onglet Docebo LMS
Cet onglet est destiné aux apprenants et leur donne un accès complet au menu apprenant de la plateforme. Du point de vue de ce dernier, il n’y a pas de différence entre utiliser Docebo dans une instance non intégrée et l’utiliser depuis Salesforce, à part le fait qu’il ne sera pas autorisé à acheter des cours depuis la version intégrée de Docebo. Les options disponibles dans le menu utilisateur Docebo seront listées dans la barre latérale gauche de l’onglet Docebo LMS dans Salesforce. Les utilisateurs auront les mêmes options que dans la version non intégrée de la plateforme.
Vous pouvez également activer deux options supplémentaires pour permettre aux utilisateurs d’accéder à la page Notifications et pour rendre le lien Accéder à ma plateforme disponible aux apprenants dans le menu apprenant. Reportez-vous au chapitre précédent pour plus d’informations sur la façon de les activer.
Veuillez noter que les utilisateurs de Salesforce utilisant la version intégrée de Docebo seront provisionnés individuellement sur la plateforme. Le provisioning depuis Salesforce est actif uniquement lorsque l’option Permettre le provisionnement des utilisateurs via SFDC est activée dans l’espace de configuration de la source de données des utilisateurs, accessible depuis l’onglet Synchronisation.
Communautés Lightning et Classic
L’intégration entre Docebo et Salesforce inclut la prise en charge de Docebo dans les Communautés Salesforce Lightning et Classic. Plus de détails sur les communautés Salesforce.
Configuration de la visibilité des onglets - Expérience Lightning et Classic
Après avoir terminé l’installation de Salesforce, vous devez configurer la visibilité des onglets Docebo Admin et Docebo LMS. Que ce soit avec l’expérience Classic ou Lightning, accédez au menu Configuration de Salesforce, et dans la section Administration (Administer dans l’expérience Classic), sélectionnez Users (Utilisateurs, ou Manage users dans l’expérience Classic), puis Profils. Recherchez le profil System administrator et cliquez sur Modifier.
Ensuite, allez à la section Custom Tab Settings (Paramètres des onglets personnalisés) et réglez Docebo Admin et Docebo LMS sur Default On (Par défaut activé). Réglez toutes les autres options sur Tab Hidden (Onglet masqué).
Si vous êtes intéressé par la création d’un lien profond dans Lightning, réglez l’option Docebo Lightning sur Par défaut activé pour les utilisateurs de SFDC accédant à cet onglet, au lieu de Docebo LMS. Plus d’informations sur les liens profonds.
Plus d’informations sur la visibilité des onglets sont disponibles dans la base de connaissances de Salesforce (ouvre dans un nouvel onglet).
Configuration des onglets en vue maximisée - Expérience Classic
Si vous utilisez l’expérience Salesforce Classic, vous pouvez profiter du mode vue maximisée pour les onglets Docebo LMS et Docebo Admin, de sorte que l’en-tête de l’onglet ne soit pas affiché et que vous puissiez bénéficier d’une expérience en plein écran. Le mode vue maximisée peut être utilisé aussi bien pour votre organisation Salesforce que pour vos communautés Salesforce.
Pour configurer cela, vous devez créer un nouvel onglet, il n’est pas possible de maximiser la vue des onglets existants. Pour ce faire, accédez au menu Configuration, puis dans la section Build du menu de gauche, sélectionnez Create (Créer), et cliquez sur Tab (Onglet). Dans la section Visualforce Tabs (Onglets Visualforce), cliquez sur New pour créer un nouvel onglet Visualforce. Sélectionnez la Page Visualforce DoceboLmsNoHeader, puis définissez un libellé (Tab Label), un nom (Tab Name) et un style (Tab Style) et cliquez sur Suivant. Assurez-vous que les profils System Administrator (Administrateur système) et Standard User (Utilisateur standard) sont associés à la page Visualforce et cliquez sur Next (Suivant). Sur la page suivante, assurez-vous que l’Application Docebo est associée à la page Lightning que vous créez, et cliquez sur Save (Enregistrer) pour terminer la création. Le nouvel onglet Visualforce est maintenant listé dans la section Visualforce Tabs. Configurez la visibilité de l’onglet comme décrit dans le chapitre Configuration de la visibilité des onglets - Expérience Lightning et Classic de cet article.
Si vous souhaitez appliquer la vue maximisée à une communauté, revenez au menu de gauche, puis :
- Pour l’expérience Lightning, sélectionnez Setup → Platform Tools → Feature Settings → Digital Experiences → All Sites (Configuration → Outils de plateforme → Paramètres des fonctionnalités → Expériences numériques → Tous les sites).
- Pour l’expérience Classic, sélectionnez Setup → Build → Customize → Digital Experiences → All Sites (Configuration → Construction → Personnaliser → Expériences numériques → Tous les sites).
Créez maintenant une nouvelle communauté comme décrit dans cet article, et associez-lui l’onglet Docebo No Header. Il n’est pas possible d’associer la vue maximisée à une communauté existante.
Configuration avancée : renommer les onglets
Le package d’installation utilisé pour l’intégration Docebo pour Salesforce comprend deux onglets Visualforce pour l’expérience Classic (Docebo Admin et Docebo LMS) et un onglet Lightning Page (Docebo Lightning). Ces onglets ne peuvent pas être supprimés, car ils sont intégrés dans le package d’installation, et ne peuvent être modifiés que pour le Style d’onglet.
Si vous devez renommer l’onglet Apprenant (Docebo LMS), vous devez créer un nouvel onglet et le nommer selon vos besoins. Voici comment procéder selon l’expérience Salesforce que vous utilisez.
Expérience Classic
Pour créer un nouvel onglet personnalisé en utilisant l’expérience Classic, allez dans le menu Configuration, puis dans la section Build du menu de gauche, sélectionnez Créer, et cliquez sur Onglets. Dans la section Onglets Visualforce, cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel onglet Visualforce.
Sélectionnez la page Visualforce DoceboLms[docebo_v3__DoceboLms], puis définissez un Libellé d’onglet, un Nom d’onglet selon le nom que vous souhaitez donner à votre onglet personnalisé, sélectionnez un Style d’onglet et cliquez sur Suivant. Assurez-vous que les profils Administrateur système et Utilisateur standard sont associés à la page Visualforce et cliquez sur Suivant. Sur la page suivante, assurez-vous que l’Application Docebo est associée à la page Visualforce que vous créez et cliquez sur Enregistrer pour terminer la création. Le nouvel onglet Visualforce est maintenant listé dans la section Onglets Visualforce. Configurez la visibilité de l’onglet comme décrit dans le chapitre Configuration de la visibilité des onglets - Expérience Lightning et Classic de cet article, et pensez à annuler la visibilité des onglets marqués Docebo pour les masquer.
Expérience Lightning
Pour créer un nouvel onglet personnalisé en utilisant l’expérience Lightning, allez dans le menu Configuration, puis dans la section Platform Tools (Outils de plateforme) du menu de gauche, sélectionnez User interface (Interface utilisateur), et cliquez sur Onglets. Dans la section Lightning Page Tabs (Onglets Lightning Page), cliquez sur Nouveau pour créer un nouvel onglet Docebo Lightning.
Sélectionnez la page Lightning Docebo Lightning [docebo_v3__Docebo_Lightning], puis définissez un Libellé d’onglet, un Nom d’onglet selon le nom que vous souhaitez donner à votre onglet personnalisé, sélectionnez un Style d’onglet et cliquez sur Suivant. Assurez-vous que les profils Administrateur système et Utilisateur standard sont associés à la page Visualforce et cliquez sur Suivant. Sur la page suivante, assurez-vous que l’Application Docebo est associée à la page Lightning que vous créez et cliquez sur Enregistrer pour terminer la création.
Le nouvel onglet Lightning est maintenant listé dans la section Onglets Lightning Page. Configurez la visibilité de l’onglet comme décrit dans le chapitre Configuration de la visibilité des onglets - Expérience Lightning et Classic de cet article, et pensez à annuler la visibilité des onglets marqués Docebo pour les masquer.
Meilleures pratiques
Navigateurs
Veuillez garder à l’esprit les informations suivantes lors de l’intégration de Docebo à Salesforce :
- La fonctionnalité Docebo intégré est optimisée pour Chrome, Firefox, Safari et Microsoft Edge
-
Lors de l’utilisation de Safari, pensez à le garder à jour à la dernière
version et à désactiver l’option
Empêcher le suivi intersites (dans
Préférences → Confidentialité). La désactivation de cette option
n’expose pas les utilisateurs à un problème de sécurité (Empêcher le suivi intersites dans Safari sur Mac - ouvre dans un nouvel onglet).
Si activée, elle empêche simplement les sites tiers de collecter vos
données
de navigation web.
Détournement de clics
Si vous avez activé l’option Prévention détournement de clics dans les Paramètres avancés de la plateforme, lors de l’intégration de Docebo à Salesforce, pensez à placer l’URL de votre plateforme dans la liste d’autorisation, ainsi que les URL suivantes :
-
https://*.my.salesforce.com -
https://*.force.com -
https://*.visualforce.com -
https://anubi.docebo.cloud -
https://*.lightning.force.com -
https://*.lightning.com -
https://*.salesforce-communities.com
Trucs et astuces
En cas de problème de chargement des onglets Docebo intégrés, assurez-vous que les options Permettre le provisionnement des utilisateurs via SFDC et Mettre à jour les informations pour les données existantes sont sélectionnées dans la section Options d’importation du panneau de configuration de la synchronisation des utilisateurs.