Crediti formativi per l'e-commerce

Introduzione

Questo articolo tratta di come impostare e gestire i crediti formativi sulla piattaforma. I crediti formativi sono una valuta virtuale che può essere utilizzata al posto del denaro per acquistare contenuti formativi. 

Tipi di portafogli di crediti formativi

Quando si configurano i crediti formativi sulla piattaforma, si può scegliere tra:

• Portafogli personali: ogni utente riceve automaticamente il proprio portafoglio individuale di crediti formativi
• Portafogli condivisi: bisogna configurare manualmente un numero di portafogli “condivisi”, definendo per ogni portafoglio chi è autorizzato a usarlo.  

Modalità di assegnazione dei crediti di formazione

• Un Superadmin ha la facoltà di definire liberamente il numero di crediti in qualsiasi portafoglio, sia esso personale o condiviso.
• Nei portafogli personali, i Power User possono trasferire una parte dei propri crediti ai portafogli degli utenti a loro assegnati.

Acquisto dei crediti formativi

È possibile configurare opzionalmente un negozio dedicato ai crediti formativi, dove sono disponibili pacchetti acquistabili. L'acquisto di tali pacchetti può essere riservato esclusivamente ai Power User oppure esteso anche agli utenti.

• Nelle piattaforme con portafogli personali, gli utenti possono acquistare pacchetti di crediti per uso personale, mentre i Power User hanno la possibilità di acquistare pacchetti di crediti per conto degli utenti a loro assegnati.
• Nelle piattaforme con portafogli condivisi, gli utenti possono acquistare pacchetti di crediti per ricaricare uno qualsiasi dei portafogli a cui hanno accesso.

Per ulteriori informazioni sull'esperienza dell'apprendente in relazione ai crediti di formazione, si rimanda all'articolo Formarsi con i crediti formativi.

Requisiti

La funzionalità dei crediti formativi è disponibile solo con il Pacchetto eCommerce. Contattare il rappresentante Docebo per ulteriori informazioni.

Oltre al pacchetto eCommerce, i requisiti per le configurazioni descritte in questo articolo sono che:

• Un negozio di e-commerce è impostato sulla piattaforma, come descritto nell'articolo Vendere contenuti online con l'app E-commerce. 

In particolare, ciò significa che la funzionalità e-commerce è attiva sulla piattaforma, ha configurato la sua valuta predefinita e uno o più metodi di pagamento, e ha messo in vendita alcuni contenuti formativi.

Abilitare la funzionalità dei crediti formativi

→ Solo per Superadmin

La funzionalità dei crediti formativi può essere abilitata dalla pagina di gestione E-commerce. 

Nell'intestazione, cliccare sull'icona dell'ingranaggio per aprire il menu di navigazione. Quindi, sotto Configurazione (icona a chiave inglese), cliccare su Configurazione e-commerce. Questo aprirà la pagina E-commerce, dove puoi vedere due schede: 

• La scheda Impostazione della valuta mostra le impostazioni di valuta precedentemente configurate per l'e-commerce sulla piattaforma. 
• Nella scheda Crediti formativi si può abilitare e configurare l'uso dei crediti formativi.

Per abilitare i crediti formativi, cliccare sul pulsante Abilita, e nella finestra di dialogo cliccare su Conferma per ricaricare la piattaforma e applicare le modifiche.

Si prega di notare: Quando i crediti formativi sono abilitati, viene attivato un lavoro in background per impostare i prezzi in crediti formativi* dei contenuti formativi sulla piattaforma a un tasso di cambio fisso di 1:1 con la valuta predefinita. 

• Questo significa che, ad esempio, un corso che costa $100 sarà inizialmente prezzato a 100 crediti. 
• Puoi quindi procedere a modificare manualmente i prezzi in crediti formativi dei contenuti formativi. Vedere il capitolo Impostare un prezzo personalizzato per i contenuti formativi.

*Il lavoro in background applica un prezzo di 1:1 in crediti formativi solo ai contenuti che non hanno già un prezzo in crediti formativi. Non sovrascriverà alcun prezzo preesistente. 

Dopo il ricaricamento della piattaforma, ecco alcune impostazioni aggiuntive. Qui puoi scegliere:

• Modalità del portafoglio: se la piattaforma utilizzerà portafogli individuali o portafogli condivisi. Personale e Condiviso non possono coesistere nello stesso dominio, ma si può personalizzare la modalità portafoglio in ogni cliente di impresa estesa.
• Impostazioni crediti formativi: se gli utenti possono acquistare contenuti solo con crediti formativi o anche con denaro.
• Accesso al negozio dei crediti formativi: se si vogliono vendere pacchetti di crediti formativi e, in tal caso, quali livelli di utenti possono acquistarli--Power User e/o Utenti. Per ulteriori informazioni consultare l'articolo Configurazione del negozio di crediti di formazione

→ Se impostati i crediti formativi come unico metodo, successivamente assicurarsi di assegnare alcuni crediti formativi ai portafogli, o rendere disponibili pacchetti di crediti formativi per l'acquisto. 

A questo punto, tutto il contenuto formativo disponibile per l'acquisto sulla tua piattaforma avrà: 

• Un prezzo espresso in crediti formativi - questo può essere il prezzo predefinito impostato con un tasso di cambio 1:1 con la valuta predefinita, oppure un prezzo personalizzato impostato manualmente.
• Inoltre un prezzo espresso in valuta, se si ha attivato l'opzione che lo consente. 

Ora, per poter acquistare contenuti con i crediti formativi, i tuoi utenti dovranno avere dei crediti formativi disponibili.  Si può realizzare questo in due modi: o direttamente inizializzando dei crediti formativi nei loro portafogli, o creando pacchetti di crediti formativi che possono acquistare. 

Configurare i crediti formativi sugli extended enterprise client

→ Solo per Superadmin

Per le piattaforme enterprise estese, quando si abilita la funzionalità dei crediti formativi sul dominio principale, essa sarà automaticamente abilitata, con le stesse opzioni, su tutti gli extended enterprise client che non hanno impostazioni personalizzate per l'e-commerce. Vedere l'articolo su Extended enterprise > E-commerce. 

Su extended enterprise client con impostazioni personalizzate per l'e-commerce, i crediti formativi non saranno automaticamente abilitati quando li abiliti sul dominio principale. Li si deve configurare manualmente.

Si può anche utilizzare impostazioni personalizzate per l'e-commerce per disabilitare selettivamente i crediti formativi su uno o più degli extended enterprise client, o per impostare opzioni distinte per i crediti formativi. Per fare ciò:

1. Selezionare Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > Configurazione e strumenti della piattaforma > Gestione extended enterprise.
2. Nella tabella, trovare la riga dell'extended enterprise client per il quale abilitare i crediti formativi, e sul lato destro cliccare sull'icona dell'ingranaggio.
3. Si aprirà la pagina di configurazione per questo extended enterprise client. Nella navigazione a sinistra, cliccare su E-commerce. 
4. Selezionare la casella di controllo Abilita i crediti formativi per questo cliente. 
5. In modalità Portafoglio, impostare se desidera utilizzare portafogli condivisi o portafogli personali su questo client.
6. Se desidera che gli utenti acquistino contenuti esclusivamente con i crediti formativi, selezionare la casella di controllo Imposta i crediti formativi come unico metodo di acquisto. Lasciare questa casella di controllo vuota per elencare i prezzi dei contenuti sia in valuta che in crediti formativi.
7. In Accesso al negozio di crediti formativi, impostare i livelli di utenti che possono accedere al negozio di questo extended enterprise client. Deselezionare entrambe le opzioni per nascondere completamente il negozio di crediti. 
8. Quando finito, cliccare su Salva le modifiche.
   → La piattaforma si ricaricherà per applicare le modifiche. 

Una volta abilitati i crediti formativi, gli utenti di questo cliente avranno accesso alle funzionalità correlate (negozio di crediti formativi, portafoglio di crediti formativi, possibilità di acquistare contenuti formativi utilizzando i crediti formativi) come configurato nelle impostazioni personalizzate (se abilitate) o nel dominio principale (se non ci sono impostazioni personalizzate). 

Si prega di notare: Ricordare che per abilitare i crediti formativi sugli extended enterprise client, la funzionalità dei crediti formativi deve essere abilitata sul dominio principale. Se disabilitati i crediti formativi sul dominio principale, essi saranno automaticamente disabilitati su tutti gli extended enterprise client

Impostare un prezzo personalizzato per i contenuti formativi

→ Superadmin, o Power User con permesso Corsi/Modifica e visibilità sul corso.

Una volta abilitati i crediti formativi, puoi cambiare il prezzo predefinito assegnato in crediti formativi e impostare prezzi personalizzati per i contenuti sulla tua piattaforma. 

1. Seleziona Menu di navigazione > Contenuti e consegna (icona a cartella) > Corsi. 
2. Nella scheda Corsi, passare il mouse sopra la riga del corso, cliccare sull'icona dei puntini di sospensione e selezionare Modifica.
3. Nella scheda Proprietà del Corso, seleziona Impostazioni avanzate > E-commerce. 
   • Se l'opzione Il corso è in vendita nei cataloghi non è già impostata, selezionare e inserire il prezzo del corso in valuta.
4. Impostare il prezzo per il corso in crediti formativi. Questo non deve essere lo stesso del suo prezzo in valuta. Quando finito, cliccare su Salva le modifiche.

Allo stesso modo, per impostare un prezzo personalizzato per un piano formativo:

1. Selezionare Menu di navigazione > Contenuti e consegna (icona a cartella) > Corsi. 
2. Nella scheda Piani formativi, passare il mouse sopra la riga del piano, cliccare sull'icona dei puntini di sospensione e selezionare Modifica.
3. Nella scheda Proprietà, selezionare Cataloghi ed e-commerce, selezionare l'opzione Il piano formativo è in vendita nei cataloghi, se non già impostata, e configurare i prezzi desiderati in valuta e crediti formativi.

→ Se impostata l'opzione per Consenti l'acquisto di corsi individuali dal piano formativo, è possibile anche procedere a impostare prezzi personalizzati per quei corsi.

Nota per l'extended enterprise: quando cambia il prezzo di un corso o di un piano formativo, sia in valuta che in crediti formativi, la modifica si applica a tutti i clienti enterprise estesi, così come al dominio principale.

Visualizzare i portafogli sulla piattaforma

→ Nella pagina Gestione dei crediti formativi, i Superadmin hanno la facoltà di visualizzare tutti i portafogli personali e condivisi. I Power User con il permesso Acquisto per conto di altri possono visualizzare esclusivamente i portafogli personali degli utenti a loro assegnati. 

Una volta che i crediti formazione sono stati abilitati sulla piattaforma, è possibile visualizzare e gestire i portafogli direttamente dalla pagina Gestione dei crediti formativi.

Per accedere a questa sezione, selezionare Menu di navigazione > Contenuti e consegna (icona a cartella) > Piani formativi. In questa pagina saranno disponibili le seguenti opzioni: 

• Scheda portafogli utenti: include un portafoglio personale creato automaticamente per ciascun utente della piattaforma.
  → I Power User visualizzeranno esclusivamente i portafogli personali degli utenti a loro assegnati.
• Scheda portafogli condivisi: raccoglie eventuali portafogli condivisi configurati sulla piattaforma.
  → Questa scheda non è visibile ai Power User.

Nota bene: Sebbene entrambi i portafogli, personali e condivisi, siano visibili nella pagina di gestione crediti formazione, gli utenti potranno accedere unicamente al tipo di portafoglio (condiviso o personale) attivato sulla loro piattaforma o dominio tramite le impostazioni relative ai crediti formazione.  

Scheda portafogli utenti:

Scheda portafogli condivisi:

Assegnare crediti formativi ai portafogli

→ Solo per Superadmin

È possibile inizializzare direttamente il numero di crediti di formazione nel portafoglio personale di qualsiasi utente o in qualsiasi portafoglio condiviso, dalla pagina Gestione dei crediti formativi. Con questo metodo si può aumentare ma anche diminuire il numero di crediti disponibili in un portafoglio. 

Modificare il saldo di un portafoglio personale

Attraverso i portafogli personali, gli studenti hanno la possibilità di utilizzare i propri crediti per iscriversi autonomamente ai contenuti formativi disponibili sulla piattaforma. Gli utenti con permessi avanzati possono impiegare i propri crediti per acquistare contenuti per sé stessi o per altri utenti, nonché trasferire crediti dal proprio portafoglio ad altri utenti.

Per procedere alla modifica del saldo di un portafoglio personale, seguire i passaggi indicati di seguito:

1. Selezionare il Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese)> E-commerce > Crediti formativi.
2. Nella pagina di gestione dei crediti formativi, selezionare la scheda Portafogli utenti.
3. Verrà visualizzato un elenco completo di tutti i titolari di portafogli con il relativo saldo dei crediti di formazione.
4. Posizionare il cursore sulla riga dell’utente il cui saldo del portafoglio si desidera modificare e cliccare sull’icona ingranaggio che compare.
5. Si aprirà la pagina Portafoglio utente, che mostra il saldo attuale dei crediti di formazione per l’utente selezionato.
6. Da questa pagina è possibile:
   • Selezionare Modifica saldo e, nella finestra di dialogo, inserire il nuovo importo di crediti di formazione da assegnare all’utente; successivamente cliccare su Conferma.
   • Selezionare Azzera saldo per azzerare completamente i crediti di formazione presenti nel portafoglio dell’utente. Nella finestra di dialogo, confermare nuovamente cliccando su Azzera saldo.

Modificare il saldo di un portafoglio condiviso

Per quanto riguarda i portafogli condivisi, gli “acquirenti” designati possono utilizzare i crediti per iscrivere i “beneficiari” designati ai contenuti formativi. La configurazione del portafoglio può prevedere che gli studenti si iscrivano autonomamente oppure che il Power User iscriva i propri studenti, o entrambe le modalità. Per ulteriori informazioni, consultare l’articolo Configurare i portafogli condivisi.

Per modificare il saldo di un portafoglio condiviso, procedere come segue:

1. Dalla pagina di gestione dei crediti formativi, selezionare la scheda Portafogli condivisi.
2. Verrà visualizzato un elenco di tutti i portafogli condivisi configurati sulla piattaforma, con indicazione del saldo dei crediti, dei beneficiari e degli acquirenti associati a ciascuno.
3. Cliccare sul [nome del portafoglio] o sull’icona matita corrispondente al portafoglio desiderato per accedere alla sua pagina di configurazione; successivamente selezionare Modifica saldo.
4. Nel pannello laterale destro che si apre, inserire sotto Nuovo saldo il nuovo valore di crediti di formazione da assegnare al portafoglio, quindi cliccare su Aggiorna.

Per ulteriori dettagli, si rimanda anche all’articolo Configurazione dei portafogli condivisi > Saldo crediti.

Verificare le transazioni del portafoglio

È possibile verificare le transazioni di un portafoglio personale o condiviso, al fine di esaminare tutte le operazioni che hanno incrementato o diminuito i crediti di tale portafoglio, nonché quelle che hanno modificato il saldo.

Verificare le transazioni del portafoglio personale dell’utente

→ Superadmin o Power User con permesso di acquisto per conto di altri e visibilità sugli utenti.

Per verificare i portafogli di crediti di formazione personali degli utenti e rivedere le relative transazioni:

1. Selezionare Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > E-commerce > Crediti formativi.
2. Nella pagina Gestione dei crediti formativi, selezionare la scheda Portafogli utente.
   → Verrà visualizzato un elenco di tutti i proprietari di portafogli visibili, con il saldo dei crediti formazione di ciascuno.
3. Posizionare il cursore sulla riga dell’utente di cui si desidera visualizzare le transazioni e cliccare sull’icona ingranaggio.
   → Si aprirà la pagina del portafoglio dell’utente, dove è nuovamente visibile il saldo.
4. Selezionare la scheda Transazioni per visualizzare l’elenco delle transazioni dell’utente. Per ulteriori dettagli, consultare il capitolo Tipi e categorie di transazioni.

Verificare le transazioni del portafoglio condiviso

→ Un Superadmin può verificare qualsiasi portafoglio condiviso dalla pagina Gestione dei crediti formativi. Un Power User può verificare esclusivamente i portafogli condivisi per i quali è acquirente, accedendo alla pagina I portafogli di crediti formazione condivisi.

Procedura per il Superadmin:

1. Selezionare Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > E-commerce > Crediti formativi.
2. Selezionare la scheda Portafogli condivisi e, nell’elenco dei portafogli, cliccare sul [nome portafoglio] che si desidera controllare.
3. Si aprirà la pagina di configurazione del portafoglio. Da qui, selezionare la scheda Transazioni per visualizzare l’elenco delle transazioni relative a tale portafoglio. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Tipi e categorie di transazioni del portafoglio.

Procedura per il Power User:

1. Nell’intestazione della piattaforma, cliccare sull’icona monete e selezionare Accedi ai tuoi portafogli.
2. Verrà visualizzato un elenco di tutti i portafogli condivisi per i quali si è acquirenti. Cliccare sul [nome portafoglio] che si desidera verificare.
3. Si aprirà la pagina del portafoglio. Da qui, selezionare la scheda Transazioni per visualizzare l’elenco delle transazioni effettuate dagli utenti assegnati come risorse. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Tipi e categorie di transazioni del portafoglio.

Tipi e categorie di transazioni del portafoglio

La tabella seguente riassume la modalità di visualizzazione delle transazioni di crediti formazione associate a un portafoglio.

Spendere i crediti formativi personali per conto di altri

→ Power User con permesso Cataloghi corsi / acquisto per conto di altri, e visibilità sull'utente e sul corso. (NON Superadmin)

Su una piattaforma con portafogli personali, se si è un Power User con i permessi necessari, si potrebbe anche avere l'opzione di spendere i crediti formativi per conto di altri utenti:

•  In questo caso, quando si sceglie l'opzione di acquisto Acquista con crediti formativi per un contenuto formativo, si può quindi selezionare se Acquistare per me stesso o Acquistare per un altro utente. 
• Imposta l'opzione Acquista per un altro utente e selezionare l'utente registrato per il quale acquistare questo articolo utilizzando i crediti formativi. Saranno automaticamente iscritti quando si conferma.
  Nota: Il destinatario selezionato deve avere visibilità sul corso. 
• Una volta confermata l'iscrizione dell'utente, cliccare su Torna al corso per tornare alla pagina del corso e ripetere il processo per iscrivere altri utenti.

Il processo è simile per l'acquisto di un piano formativo o di una sessione ILT per un altro utente.

Si prega di notare: quando si controlla il portafoglio, la transazione per l'acquisto per conto di un altro utente apparirà con un'indicazione del destinatario.

Trasferire i crediti formativi personali a un altro utente

→ Power User con permesso Cataloghi corsi / acquisto per conto di altri utenti, e visibilità sull'utente (NON Superadmin) 

Se si è un Power User con i permessi necessari, si potrebbe avere l'opzione di trasferire i crediti formativi dal saldo personale al portafoglio personale di un altro utente.
→ Per controllare quanti crediti sono disponibili nel portafoglio, cliccare sull'icona delle monete nell'intestazione.

1. Seleziona Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > E-commerce > Crediti formativi.
2. Nella pagina di gestione dei crediti formativi, selezionare la scheda Portafogli utenti.
   → qui sono elencati i portafogli di tutti gli utenti assegnati come risorsa.
3. Passare il mouse sopra la riga del portafoglio dell'utente nel quale si desidera trasferire alcuni crediti e cliccare sull'icona della freccia (trasferisci crediti).
4. Nella finestra di dialogo Trasferisci crediti, inserire il numero di crediti da trasferire. Ecco un'anteprima di come il saldo sarà influenzato dal trasferimento di crediti. Quindi cliccare su Conferma. 

I crediti saranno sottratti dal saldo del portafoglio e aggiunti al saldo del portafoglio dell'utente destinatario.

Si prega di notare: quando si controlla il portafoglio, la transazione di trasferimento crediti apparirà come un valore negativo, con un'indicazione del beneficiario. 

Utilizzare un portafoglio condiviso per l'iscrizione degli utenti ai contenuti

→ Power User con autorizzazione Acquista per conto di 

Nelle piattaforme che supportano portafogli condivisi, è possibile accedere a uno o più portafogli condivisi da utilizzare per iscrivere gli utenti ai contenuti formativi.

Verifica dei portafogli condivisi disponibili:

Per controllare quali portafogli condivisi sono accessibili, cliccare sull'icona delle monete presente nell'intestazione. Il pannello I miei crediti formativi indicherà il numero totale di crediti disponibili in tutti i portafogli condivisi. Nella sezione Portafogli condivisi, è possibile visualizzare il saldo dei crediti per ciascun portafoglio.   

Verifica degli utenti che possono essere iscritti tramite un portafoglio condiviso:

In base alla configurazione, i portafogli condivisi elencati potrebbero consentire di:

• Utilizzare i crediti del portafoglio per iscriversi personalmente ai contenuti formativi;
• Utilizzare i crediti del portafoglio per iscrivere altri utenti (beneficiari del portafoglio) ai contenuti formativi.

Per ulteriori dettagli, selezionare Accedi ai tuoi portafogli e, dalla lista, cliccare su un [nome del portafoglio]. Qualora il portafoglio consenta l'iscrizione di altri utenti, sarà disponibile una scheda Beneficiari, contenente l'elenco dei rami beneficiari. 

→ È possibile utilizzare questo portafoglio per iscrivere qualsiasi utente appartenente a uno dei rami beneficiari. 

Nota: Qualora la scheda beneficiari non fosse visibile, significa che il portafoglio condiviso può essere utilizzato esclusivamente per iscriversi personalmente ai contenuti. In tal caso, seguire la procedura descritta nell’articolo Formazione con crediti formativi > Utilizzo dei propri crediti formativi. 

Procedura per iscrivere un utente tramite portafoglio condiviso: 

Per qualsiasi contenuto formativo che preveda crediti di formazione come opzione di acquisto, è ora possibile selezionare Acquista con crediti formativi. Nella finestra che si apre:

• Sotto la voce Destinatario dell’acquisto, selezionare Acquista per un altro utente e nel campo Utente inserire il nome dell’utente da iscrivere. 
• Successivamente, sotto Seleziona portafoglio, scegliere il portafoglio condiviso da utilizzare per l’acquisto. Verranno mostrati esclusivamente i portafogli condivisi per i quali l’utente è beneficiario. Verificare inoltre che il portafoglio selezionato disponga di crediti sufficienti per completare l’acquisto; un avviso segnalerà eventuali insufficienze di crediti.

Al termine, cliccare su Conferma. L’utente selezionato sarà iscritto al contenuto formativo. 

Disabilitare i crediti formativi

→ Solo per Superadmin.

Quando si disabilitano i crediti formativi, tutte le funzionalità correlate (come il negozio di crediti formativi e il portafoglio di crediti formativi) non saranno più disponibili sulla piattaforma. 

Per disabilitare i crediti formativi sul tuo dominio principale:

1. Seleziona Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > E-commerce > Configurazione e-commerce.
2. Seleziona la scheda crediti formativi e cliccare su Disabilita. Quindi cliccare su Disabilita di nuovo per confermare. 

→ Ogni volta che disabiliti i crediti formativi, la piattaforma si ricaricherà per applicare la modifica.

Per le piattaforme enterprise estese:

Disabilitare i crediti formativi sul dominio principale disabiliterà anche i crediti su tutti i clienti enterprise estesi.

Per disabilitare i crediti formativi solo su un cliente enterprise esteso specifico:

1. Seleziona Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > Configurazione e strumenti della piattaforma > Gestione extended enterprise
2. Cliccare sull'icona dell'ingranaggio sulla riga del cliente enterprise esteso dove desideri disabilitare i crediti formativi.
3. Nella navigazione a sinistra cliccare su E-commerce, seleziona la casella di controllo Abilita impostazioni personalizzate per questo cliente, e poi deseleziona la casella di controllo Abilita i crediti formativi per questo cliente. 

Per ulteriori informazioni, consulta il capitolo Configurare i crediti formativi sugli extended enterprise client.

Eventi di audit trail

Le seguenti transazioni di crediti formativi sono registrate nell'audit trail:

• Articolo acquistato utilizzando crediti formativi
• Articolo acquistato per un altro utente utilizzando crediti formativi
• Saldo di crediti formativi modificato nel portafoglio utente
• crediti formativi trasferiti a un altro utente
• Pacchetti di crediti formativi acquistati 
• Pacchetti di crediti formativi acquistati per un altro utente