Presentación
Este artículo explica cómo configurar y gestionar los créditos de formación en su plataforma. Los créditos de formación son una moneda virtual que se puede usar en lugar del dinero para comprar contenido de aprendizaje.
Tipos de carteras de créditos de formación
Al configurar los créditos de formación en la plataforma, puede elegir entre:
- Carteras personales: Cada usuario recibe automáticamente su propia cartera individual de créditos de formación.
- Carteras compartidas: Deberá configurar manualmente varias carteras “compartidas”, definiendo quién puede usar cada una.
Cómo se conceden los créditos de formación
- Un Superadministrador puede establecer libremente el número de créditos en cualquier cartera (personal o compartida).
- Con las carteras personales, los Usuarios avanzados pueden transferir algunos de sus propios créditos a las carteras de sus alumnos.
Compra de créditos de formación
Opcionalmente, puede configurar una tienda de créditos de formación donde poner a la venta paquetes de créditos. La compra de paquetes de créditos de formación puede restringirse solo a Usuarios avanzados o abrirse también a los alumnos.
- En plataformas con carteras personales, los alumnos pueden comprar paquetes de créditos de formación para sí mismos, mientras que los Usuarios avanzados también pueden comprar paquetes en nombre de sus usuarios.
- En plataformas con carteras compartidas, los usuarios pueden comprar paquetes de créditos de formación para recargar cualquiera de las carteras a las que tengan acceso.
Para obtener información sobre la experiencia del alumno con los créditos de formación, consulte el artículo Aprendizaje con créditos de formación.
Requisitos previos
La función de los créditos de formación está disponible solo con el Paquete de comercio electrónico. Contacte con su representante de Docebo para más información.
Además del paquete de comercio electrónico, los requisitos previos para las configuraciones descritas en este artículo son:
- Tener configurada una tienda de comercio electrónico en su plataforma, como se describe en el artículo Venta de contenidos en línea con el comercio electrónico.
Esto significa específicamente que la función del comercio electrónico está activa en su plataforma, que ha configurado su divisa predeterminada y uno o más métodos de pago y ha puesto a la venta algún contenido de aprendizaje.
Habilitar la función de los créditos de formación
→ Solo Superadministradores
La función de los créditos de formación se puede habilitar desde la página de gestión del Comercio electrónico.
En el encabezado, haga clic en el icono de engranaje para abrir el Menú de navegación. Luego, en Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico, haga clic en Configuración de comercio electrónico. Esto abrirá la página del Comercio electrónico, donde verá dos pestañas:
- La pestaña Configuración de la divisa muestra los ajustes de la divisa previamente configurada para el comercio electrónico en la plataforma.
- En la pestaña Créditos de formación puede habilitar y configurar el uso de créditos de formación.
Para habilitar los créditos de formación, haga clic en el botón Habilitar y, en el cuadro de diálogo, haga clic en Confirmar para recargar la plataforma y aplicar los cambios.
A tener en cuenta: Cuando se habilitan los créditos de formación, se ejecuta una tarea en segundo plano para establecer los precios en créditos de formación* del contenido de aprendizaje en la plataforma a una tasa fija de cambio de 1:1 con respecto a la moneda predeterminada.
- Esto significa que, por ejemplo, un curso con un coste de 100$ tendrá inicialmente un precio de 100 créditos.
- Más tarde, podrá editar manualmente los precios en créditos de formación de su contenido de aprendizaje. Consulte el capítulo Establecer un precio personalizado para el contenido de aprendizaje.
*La tarea en segundo plano aplica un precio 1:1 en créditos de formación solo al contenido que no tenga ya un precio en créditos de formación. No sobrescribirá los precios preexistentes.
Después de que la plataforma se recargue, verá algunas configuraciones adicionales. Aquí podrá elegir:
- Modo de la cartera: Si la plataforma usará carteras personales o compartidas. Las carteras Personales y Compartidas no pueden coexistir en el mismo dominio, si bien puede personalizar el modo de cartera en cada cliente de la empresa extendida.
- Ajustes de los créditos de formación: Si los usuarios pueden comprar contenido solo con créditos de formación o también con dinero.
- Acceso a la tienda de créditos de formación: Si desea vender paquetes de créditos de formación y, de ser así, qué niveles de usuario podrán comprarlos: Usuarios avanzados y/o Usuarios. Para más información, consulte el artículo Configuración de la tienda de créditos de formación.
→ Si establece los créditos de formación como único método, deberá asegurarse más adelante de asignar créditos a las carteras o poner paquetes de créditos de formación a la venta.
En este punto, todo el contenido de aprendizaje a la venta en su plataforma tendrá:
- Un precio expresado en créditos de formación; este puede ser el precio predeterminado establecido a una tasa de cambio 1:1 con respecto a la divisa predeterminada o bien un precio personalizado establecido manualmente.
- También un precio expresado en dinero, si ha configurado la opción que así lo permite.
Ahora, para poder comprar contenido con créditos de formación, sus usuarios necesitarán tener créditos disponibles. Puede lograr esto de dos maneras: ya sea asignando directamente créditos en sus carteras o creando paquetes de créditos de formación que puedan comprar.
Configurar los créditos de formación en clientes de Extended enterprise
→ Solo Superadministradores
Para las plataformas de Extended enterprise (empresa extendida), cuando habilite la función de los créditos de formación en su dominio principal, esta se habilitará automáticamente, con las mismas opciones, en todos los clientes de la empresa extendida que no tengan ajustes personalizados para el comercio electrónico. Consulte el artículo sobre Extended enterprise > pestaña Comercio electrónico.
En clientes de la empresa extendida con ajustes personalizados para el comercio electrónico, los créditos de formación no se habilitarán automáticamente al habilitarlos en el dominio principal. Deberá configurarlos manualmente.
También puede utilizar los ajustes personalizados del comercio electrónico para deshabilitar selectivamente los créditos de formación en uno o más clientes de la empresa extendida, o bien para establecer opciones distintas para los créditos de formación. Para ello:
- Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Configuración y herramientas de la plataforma > Gestión de Extended enterprise.
- En la tabla, localice la fila del cliente de la empresa extendida para el que desee habilitar los créditos de formación y, en el lado derecho, haga clic en el icono de engranaje.
- Se abrirá la página de configuración de este cliente de Extended enterprise. En la navegación izquierda, haga clic en Comercio electrónico.
- Seleccione la casilla Habilitar los créditos de formación para este cliente.
- En Modo de la cartera, configure si desea usar carteras compartidas o personales para este cliente.
- Si desea que los usuarios compren contenido exclusivamente con créditos de formación, seleccione la casilla de verificación Configurar los créditos de formación como la única opción de compra para los alumnos. Deje esta casilla sin marcar para mostrar los precios del contenido tanto en dinero como en créditos de formación.
- En Acceso a la tienda de créditos de formación, configure los niveles de usuario que podrán acceder a la tienda en este cliente de la empresa extendida. Desmarque ambas opciones para ocultar completamente la tienda de créditos de formación.
- Cuando termine, haga clic en Guardar cambios.
→ La plataforma se volverá a cargar para aplicar los cambios.
Una vez habilitados los créditos de formación, los usuarios de este cliente de Extended enterprise tendrán acceso a las funciones relacionadas (tienda y cartera de créditos de formación, capacidad de comprar contenido de aprendizaje utilizando créditos) según lo configurado en los ajustes personalizados (si están habilitados) o en el dominio principal (si no hay ajustes personalizados).
A tener en cuenta: Recuerde que, para habilitar los créditos de formación en Extended enterprise, la función debe estar habilitada en el dominio principal. Si deshabilita los créditos de formación en el dominio principal, también se deshabilitarán automáticamente en todos los clientes de la empresa extendida.
Establecer un precio personalizado para el contenido de aprendizaje
→ Superadministradores o Usuarios avanzados con el permiso Cursos/Editar y visibilidad para el curso.
Una vez habilitados los créditos de formación, puede cambiar el precio predeterminado asignado en créditos de formación y establecer precios personalizados para el contenido en su plataforma.
- Seleccione Menú de navegación > Contenido y entrega (icono de carpeta) > Cursos.
- En la pestaña Cursos, pase el cursor sobre la fila del curso, haga clic en el icono de puntos suspensivos y seleccione Editar.
- En la pestaña Propiedades del curso, seleccione Ajustes avanzados > Comercio electrónico.
- Si la opción Poner el curso a la venta en catálogos no está establecida ya, selecciónela e introduzca el precio del curso en dinero.
- Establezca el precio del curso en créditos de formación. No tiene por qué ser igual al precio en dinero. Cuando termine, haga clic en Guardar cambios.
De manera similar, para establecer un precio personalizado para un plan de aprendizaje:
- Seleccione Menú de navegación > Contenido y entrega (icono de carpeta) > Planes de aprendizaje.
- En la pestaña Planes de aprendizaje, pase el cursor sobre la fila del plan, haga clic en el icono de puntos suspensivos y seleccione Editar.
- En la pestaña Propiedades, seleccione Catálogos y comercio electrónico, marque la opción El plan de aprendizaje está a la venta en los catálogos, si no está establecida ya, y configure los precios deseados en dinero y créditos de formación.
→ Si configura la opción Permitir la compra de cursos individuales desde el plan de aprendizaje, también podrá establecer precios personalizados para esos cursos.
Nota para Extended enterprise: Al cambiar el precio de un curso o plan de aprendizaje, ya sea en dinero o en créditos de formación, el cambio se aplica a todos los clientes de la empresa extendida, así como al dominio principal.
Ver las carteras en la plataforma
→ En la página Gestión de créditos de formación, los Superadministradores pueden ver todas las carteras personales y compartidas. Los Usuarios avanzados con el permiso Comprar en nombre de otro usuario solo pueden ver las carteras personales de sus usuarios asignados.
Una vez habilitados los créditos de formación en su plataforma, puede ver y gestionar las carteras en ella desde la página Gestión de créditos de formación.
Para acceder a ella, seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Créditos de formación. Aquí verá:
- Pestaña Carteras de usuarios: Contiene una cartera personal creada automáticamente para cada usuario de la plataforma.
→ Los Usuarios avanzados solo verán listadas aquí las carteras personales de sus usuarios asignados - Pestaña Carteras compartidas: Contiene cualquier cartera compartida que haya configurado en la plataforma.
→ Los Usuarios avanzados no verán esta pestaña
A tener en cuenta: Aunque tanto las carteras personales como las compartidas son visibles aquí en la página de gestión de créditos de formación, los usuarios solo podrán acceder al tipo de cartera (compartida o personal) que haya activado en su plataforma o dominio mediante las opciones de los créditos de formación.
Pestaña Carteras de usuarios:
Pestaña Carteras compartidas:
Asignar créditos de formación a las carteras
→ Solo Superadministradores
Puede inicializar directamente el número de créditos de formación en cualquier cartera personal de un usuario o en cualquier cartera compartida desde la página Gestión de créditos de formación. Con este método puede tanto aumentar como disminuir el número de créditos contenidos en una cartera.
Editar el balance de una cartera personal
Con las carteras personales, los alumnos pueden usar sus créditos para inscribirse ellos mismos en contenido de aprendizaje de la plataforma. Los Usuarios avanzados pueden usar sus créditos para comprar contenido para sí mismos o en nombre de otros usuarios, y también pueden transferir créditos de su propia cartera a otros usuarios.
Para editar el balance de una cartera personal:
- Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Créditos de formación.
- En la página Créditos de formación, seleccione la pestaña Carteras de usuarios.
- Verá una lista de todos los propietarios de carteras con el balance de créditos de formación de cada uno.
- Pase el cursor sobre la fila del usuario cuya cartera de créditos de formación desee editar y haga clic en el icono de engranaje que aparecerá.
- Se abrirá la página Cartera del usuario con el balance de créditos de formación de ese usuario.
- Desde aquí puede:
- Hacer clic en Editar balance y, en el cuadro de diálogo, introducir el nuevo número de créditos de formación que desee que tenga este usuario, y luego hacer clic en Confirmar.
- Hacer clic en Poner el balance a cero para eliminar todos los créditos de formación de la cartera del usuario. En el cuadro de diálogo, haga clic de nuevo en Poner el balance a cero para confirmar.
Editar el balance de una cartera compartida
Con las carteras compartidas, los “compradores” designados de la cartera pueden usar los créditos para inscribir a los “beneficiarios” designados en contenidos de aprendizaje. Dependiendo de cómo esté configurada la cartera, esto puede significar que los alumnos pueden inscribirse ellos mismos, que los Usuarios avanzados pueden inscribir a sus alumnos o ambas opciones. Consulte el artículo Configuración de carteras compartidas.
Para editar el balance de una cartera compartida:
- Desde la página Gestión de créditos de formación, seleccione la pestaña Carteras compartidas.
- Verá una lista de todas las carteras compartidas configuradas en la plataforma, con el balance de créditos, los beneficiarios y los compradores de cada una.
- Haga clic en el [nombre de la cartera] o en el icono de lápiz en la fila de la cartera para abrir su página de configuración, y después haga clic en Editar balance.
- En el panel derecho que se abrirá, en Nuevo balance, introduzca el nuevo número de créditos de formación que desee que contenga esta cartera, y luego haga clic en Actualizar.
Para más detalles, consulte también el artículo Configuración de carteras compartidas > Balance de créditos.
Consultar las transacciones de la cartera
Puede consultar las transacciones de una cartera personal o compartida para revisar todas las operaciones que hayan añadido/quitado créditos de esa cartera o reinicializado su balance.
Consultar las transacciones de la cartera personal de un usuario
→ Superadministradores o Usuarios avanzados con permiso para comprar en nombre de otros usuarios y visibilidad para los usuarios
Para consultar las carteras personales de créditos de formación de los usuarios y revisar sus transacciones:
- Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Créditos de formación.
- En la página Créditos de formación, seleccione la pestaña Carteras de usuarios.
→ Verá una lista de todos los propietarios de carteras visibles para usted, con el balance de créditos de formación de cada uno. Aquí también puede ver su propia cartera. - Pase el cursor sobre la fila del usuario cuyas transacciones desee ver y haga clic en el icono de engranaje.
→ Se abrirá la página de la cartera del usuario. Aquí puede ver nuevamente el balance del usuario. - Seleccione la pestaña Transacciones para ver la lista de transacciones del usuario. Para más información, consulte el capítulo Tipos y categorías de transacciones de las carteras.
Consultar las transacciones de las carteras compartidas
→ Un Superadministrador puede consultar cualquier cartera compartida desde la página Gestión de créditos de formación. Un Usuario avanzado solo puede consultar las carteras compartidas de las que sea comprador, desde la página Sus carteras compartidas de créditos de formación.
Para un Superadministrador:
- Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Créditos de formación.
- Seleccione la pestaña Carteras compartidas y, en la lista de carteras, haga clic en el [nombre de la cartera] que desee consultar.
- Esto abrirá la página de configuración de la cartera. Desde esta, seleccione la pestaña Transacciones para ver la lista de transacciones de esta cartera. Para más información, consulte el capítulo Tipos y categorías de transacciones de las carteras.
Para un Usuario avanzado:
- En el encabezado de la plataforma, haga clic en el icono de monedas y seleccione Acceso a sus carteras.
- Verá una lista de todas las carteras compartidas para las que sea comprador. Haga clic en el [nombre de la cartera] que desee consultar.
- Esto abrirá la página de la cartera. Desde esta, seleccione la pestaña Transacciones para ver la lista de transacciones realizadas por los usuarios asignados a usted como recursos. Para más información, consulte el capítulo Tipos y categorías de transacciones de las carteras.
Tipos y categorías de transacciones de las carteras
La siguiente tabla resume cómo se muestran las transacciones de créditos de formación en una cartera.
| Categoría de la transacción | Descripción | Tipos de transacciones asociados |
|
Recarga de créditos de formación |
Créditos añadidos a la cartera como resultado de la compra de un paquete de créditos de formación (directa o en nombre de otro usuario) → Solo en las carteras compartidas, la columna Comprador muestra quién compró el paquete |
Compra de créditos de formación |
| Compra |
Créditos sustraídos de la cartera cuando se usan para inscribirse en un curso, sesión ILT o plan de aprendizaje → Solo en las carteras compartidas, la columna Comprador muestra quién gastó los créditos |
Compra de un curso |
| Compra en nombre de otra persona | Créditos sustraídos de la cartera cuando se usan para inscribir a otro usuario en un curso, sesión ILT o plan de aprendizaje → La columna Beneficiario muestra el usuario inscrito → Solo en las carteras compartidas, la columna Comprador muestra quién gastó los créditos |
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| Ajuste de la cartera |
Un cambio en el balance de la cartera realizado por un administrador, que puede ser:
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Asignación de créditos de formación Transferencia de créditos de formación
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Gastar sus créditos de formación personales en nombre de otros usuarios
→ Usuarios avanzados con el permiso Catálogos de cursos / Comprar en nombre de otro usuario y visibilidad para el usuario y el curso (NO Superadministrador)
En una plataforma con carteras personales, si es un Usuario avanzado con los permisos necesarios, también puede tener la opción de gastar sus propios créditos de formación en nombre de otros usuarios:
- En este caso, cuando elija la opción de compra Comprar con créditos de formación para un contenido de aprendizaje, podrá seleccionar como opciones Comprar para mí o Comprar para otro usuario.
- Configure la opción Comprar para otro usuario y seleccione el usuario registrado para el que desee comprar este artículo con sus créditos de formación. Se le inscribirá automáticamente al confirmar.
Nota: El destinatario que seleccione deberá tener visibilidad sobre el curso. - Una vez confirmada la inscripción del usuario, puede hacer clic en Volver al curso para regresar a la página del curso y repetir el proceso para inscribir a otros usuarios.
El proceso es similar para comprar un plan de aprendizaje o una sesión ILT para otro usuario.
A tener en cuenta: Cuando consulte su propia cartera, la transacción de la compra en nombre de otro usuario aparecerá con una indicación del destinatario.
Transferir sus créditos de formación personales a otro usuario
→ Usuarios avanzados con el permiso Catálogos de cursos / Comprar en nombre de otros usuarios y visibilidad para el usuario (NO Superadministrador)
Si es un Usuario avanzado con los permisos necesarios, puede tener la opción de transferir créditos de formación de su propio balance personal a la cartera personal de otro usuario.
→ Para comprobar cuántos créditos tiene disponibles en su propia cartera, haga clic en el icono de monedas en el encabezado.
- Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Créditos de formación.
- En la página Créditos de formación, seleccione la pestaña Carteras de usuarios.
→ Aquí verá listadas las carteras de todos los usuarios asignados a usted como recursos. - Pase el cursor sobre la fila de la cartera del usuario al que desee transferir créditos y haga clic en el icono de flecha (Transferir créditos).
- En el cuadro de diálogo Transferir créditos, introduzca el número de créditos que desee transferir. Verá una vista previa de cómo se verá afectado su propio balance por la transferencia. A continuación, haga clic en Confirmar.
Los créditos se sustraerán de su balance y se añadirán al balance del usuario destinatario.
A tener en cuenta: Cuando consulte su propia cartera, la transacción de la transferencia de créditos aparecerá como un valor negativo, con una indicación del beneficiario.
Utilizar una cartera compartida para inscribir alumnos en contenidos
→ Usuarios avanzados con el permiso Comprar en nombre de otro usuario
En plataformas con carteras compartidas, puede tener acceso a una o más carteras compartidas que puede utilizar para inscribir a sus usuarios en contenido de aprendizaje.
Consultar sus carteras compartidas:
Para comprobar qué carteras compartidas tiene disponibles, haga clic en el icono de monedas en el encabezado. El panel Mis créditos de formación mostrará el número total de créditos disponibles para usted en todas las carteras compartidas. Debajo, en la pestaña Carteras compartidas, puede ver cuántos créditos tiene disponibles en cada cartera.
Ver a quién puede inscribir con una cartera compartida:
Dependiendo de su configuración, las carteras compartidas mostradas aquí pueden permitirle:
- Usar los créditos de la cartera para inscribirse usted mismo en contenido de aprendizaje.
- Usar los créditos de la cartera para inscribir a otros usuarios (beneficiarios de la cartera) en contenido de aprendizaje.
Para ver más detalles, haga clic en Acceso a sus carteras, y en la lista de carteras, haga clic en un [nombre de la cartera]. Si la cartera se puede usar para inscribir a otros usuarios, verá una pestaña Beneficiarios, que listará las ramas y grupos beneficiarios.
→ Puede usar esta cartera para inscribir a cualquier usuario perteneciente a una de las ramas y grupos beneficiarios.
Nota: Si no ve una pestaña de beneficiarios, significa que solo puede usar esta cartera compartida para inscribirse usted mismo en contenidos. Para ello, siga el flujo del alumno como se describe en el artículo Aprendizaje con créditos de formación > Gastar sus créditos de formación.
Usar la cartera compartida para inscribir a un usuario:
En cualquier contenido de aprendizaje que tenga los créditos de formación disponibles como opción de compra, ahora puede hacer clic en Comprar con créditos de formación. Luego, en la ventana que se abrirá:
- En Destinatario de la compra, seleccione Comprar para otro usuario y, en el campo Usuario, introduzca el nombre del usuario que desee inscribir.
- Luego, en Seleccionar cartera, elija la cartera compartida que desee usar para la compra. La lista solo mostrará las carteras compartidas para las que el usuario sea beneficiario. Asegúrese también de que la cartera seleccionada tenga créditos suficientes para la compra. Un aviso le informará si la cartera seleccionada no contiene créditos suficientes.
Cuando lo tenga todo listo, haga clic en Confirmar. El usuario seleccionado será inscrito en el contenido de aprendizaje.
Deshabilitar los créditos de formación
→ Solo Superadministradores
Si deshabilita los créditos de formación, todas las funciones relacionadas (como la tienda y la cartera de créditos de formación) ya no estarán disponibles en la plataforma.
Para deshabilitar los créditos de formación en su dominio principal:
- Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Configuración de comercio electrónico.
- Seleccione la pestaña Créditos de formación y haga clic en Deshabilitar. A continuación, haga clic en Deshabilitar nuevamente para confirmar.
→ Cada vez que deshabilite los créditos de formación, la plataforma se volverá a cargar para aplicar el cambio.
Para las plataformas de Extended enterprise:
Deshabilitar los créditos de formación en el dominio principal también los deshabilitará en cualquier cliente de la empresa extendida.
Para deshabilitar los créditos de formación solo en un cliente específico de la empresa extendida:
- Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Configuración y herramientas de la plataforma > Gestión de Extended enterprise.
- Haga clic en el icono de engranaje en la fila del cliente de la empresa extendida para el que desee deshabilitar los créditos de formación.
- En la navegación izquierda, haga clic en Comercio electrónico, seleccione la casilla Habilitar la configuración personalizada para este cliente y luego desmarque la casilla Habilitar los créditos de formación para este cliente.
Para más información, consulte el capítulo Configurar créditos de formación en clientes de Extended enterprise.
Eventos del registro de auditoría
En el registro de auditoría se registran las siguientes transacciones con créditos de formación:
- Compra de un artículo usando créditos de formación
- Compra de un artículo para otro usuario usando créditos de formación
- Edición del balance de créditos de formación de la cartera de un usuario
- Transferencia de créditos de formación a otro usuario
- Compra de paquetes de créditos de formación
- Compra de paquetes de créditos de formación para otro usuario