Creare e gestire i nuovi report personalizzati

Disclaimer: a partire dal 4 febbraio 2026, l'area Nuovi report sulla propria piattaforma è chiamata Report. Questo articolo si riferisce all'area ora denominata Report.

Introduzione

In piattaforma, è possibile creare report personalizzati per visualizzare e analizzare informazioni specifiche che riguardano i corsi, gli utenti, i materiali didattici o le app attivate. Inoltre, si può pianificare quando inviare un report personalizzato, in modo che verrà inviato automaticamente tramite email, e visualizzare un’anteprima del report appena creato e configurato.

I dati del report sono aggiornati in background ogni ora. Il processo di aggiornamento dura circa 15 minuti (anche se potrebbe variare leggermente in base alla mole di dati presenti sulla piattaforma). Durante l'aggiornamento dei dati è possibile continuare a visualizzare l'anteprima dei report ed esportarli. Una volta terminato il processo di aggiornamento, i report riporteranno i dati dell'ora precedente.

Nelle prossime sezioni di questo articolo, vedremo come creare, configurare e pianificare report personalizzati.

Maggiori informazioni sui tipi di report personalizzato disponibili in piattaforma.

Informazioni e domande e risposte sulla transizione alla nuova funzionalità dei report personalizzati.

Per un corretto funzionamento dei report personalizzati, nel caso si utilizzi un dominio personalizzato, assicurarsi che il dominio personalizzato sia completamente protetto da un certificato SSL valido.

Casi d’uso

Un utile scenario per l’utilizzo del report Utenti-Corsi in azienda è utilizzare il report se si ha la necessità di analizzare quali sono le attività svolte dai propri utenti nei corsi creati per loro (ad esempio, quante volte i propri utenti accedono al corso, i loro punteggi nei test, il numero di utenti iscritti al corso, ecc.).

In questo modo, in qualità di amministratore della piattaforma, è possibile tenere i manager e i colleghi costantemente aggiornati sui progressi delle attività formative organizzate dall’azienda. Avendo a disposizione i mezzi per analizzare il progresso degli utenti per ogni corso, le performance dei dipendenti in materia di formazione possono essere migliorate (e quindi crescerà anche il valore per l’azienda) personalizzando i corsi e i materiali didattici a seconda delle proprie esigenze e capacità.

Un altro scenario per i report personalizzati è quando, analizzando i dati estratti da un report, si viene a sapere che, ad esempio, gli utenti accedono soltanto una volta al mese al corso che è stato creato apposta per loro, oppure trascorrono solo pochi minuti all’interno del corso. Considerando che i propri utenti non stanno dedicando abbastanza tempo e sforzi alle attività formative pensate e create per loro, in quanto Superadmin si possono intraprendere delle azioni per rendere più interessanti o più attinenti i materiali didattici del corso, oppure per calibrare meglio il loro livello di difficoltà.

Dopo di che, eseguire di nuovo il report (o crearne uno nuovo dedicato), e pianificarlo per l’invio settimanale, in modo da essere in grado di analizzare se, dopo le azioni intraprese, si sono raggiunti i risultati desiderati. 

Creare un report personalizzato

Innanzitutto, in qualità di Superadmin, iniziare accedendo al Menu di navigazione. Quindi, trovare la voce Dati e analisi (icona a grafico) e selezionare l'elemento Report . Nella pagina principale dei Report, passare alla scheda Generatore di report personalizzati, dove poter creare e gestire i report personalizzati.

Se è il primo report personalizzato che si crea, si troverà una pagina vuota, nella quale non è mostrato nessun report. Chi ha già creato uno o più report, li visualizzerà nell’elenco della scheda Builder report personalizzati, dove si possono visualizzare i dettagli dei report, filtrare i report per tipo, stato della pianificazione o dettagli relativi a chi li ha creati. Per cercare un report, utilizzare il campo di ricerca nella barra delle azioni della parte superiore della pagina.

Per visualizzare l’anteprima, pianificare o mettere in pausa la pianificazione, duplicare, esportare, modificare o eliminare un report, premere il menu ellipsis nella parte destra della riga dedicata al report, per poi selezionare l’opzione corrispondente.

Per creare un nuovo report, premere l’icona più nell’angolo in alto a destra della pagina. Sulla destra della pagina, si aprirà il pannello Crea nuovo report personalizzato, dove, nella prima fase (Tipo) si seleziona il tipo di report che si vuole generare (maggiori dettagli sui tipi di report disponibili in piattaforma). Dopo aver scelto il tipo, selezionare Avanti per passare alla fase successiva.

Nella fase Dettagli, inserire un nome e una descrizione per il proprio report. L’unico campo obbligatorio è il nome. Al termine, premere Crea e modifica.

Attenzione! Quando si scrive il nome del proprio report, non utilizzare caratteri speciali (l’unico carattere speciale consentito è il tratto basso “_”). Se si utilizza una lingua scritta in alfabeto non latino, quando si esporta il report in CSV, il nome del report verrà latinizzato. I nomi scritti in caratteri arabi potrebbero essere troncati.

Visualizzare e modificare le proprietà dei report personalizzati

La pagina che si apre dopo aver selezionato Crea e modifica è composta da cinque schede relative al proprio report personalizzato: Proprietà, Filtri, Opzioni di visualizzazione, Pianifica e Anteprima. Nella sezione Informazioni report della scheda Proprietà, si trovano le informazioni appena inserite nel pannello Crea Nuovo Report Personalizzato (nome, descrizione e tipo di report), che, se necessario, si possono modificare (fatta eccezione per il tipo di report scelto, che non può essere modificato).

Nella sezione sottostante, Permesso download report da link, quando l’opzione Login necessario per scaricare il report è selezionata (si noti che è selezionata di default), i propri utenti devono connettersi alla piattaforma per scaricare il report utilizzando il link che hanno ricevuto via mail o al termine di un’attività di background. Se, in qualità di Superadmin, si deseleziona questa opzione, chiunque abbia il link può scaricare il report, e si corre il rischio di perdere il controllo dei dati. Attenzione: i Power User possono selezionare o deselezionare questa opzione soltanto se il Superadmin ha abilitato l’opzione Permesso Download Report da Link nella scheda Opzioni Avanzate del menu Configurazione. Altrimenti, se l’opzione nel menu di configurazione non è abilitata, i Power User non possono modificare la relativa opzione (selezionandola o deselezionandola) all’interno del report.

Quindi, nella sezione Fuso orario dei campi data inserire il fuso orario in cui si vuole visualizzare ed esportare il proprio report. Ad esempio, se la propria azienda ha dieci sedi, si possono creare dieci report diversi e configurare per ognuno di essi il fuso orario corrispondente. Si noti che il fuso orario di default che si troverà in questo campo è quello impostato nella sezione Preferenze della propria pagina Il Mio Profilo. Se non si è modificato il fuso orario nella pagina del proprio profilo, il fuso orario di default sarà quello configurato nella scheda verticale Data e ora del menu Configurazione. Ulteriori informazioni sulla gestione dei fusi orari in piattaforma.

Infine, spostarsi nell’area Visibilità per configurare e gestire i permessi di visualizzazione del report creato. Leggere la sezione Visibilità dei Contenuti del Report qui sotto nell’articolo per ulteriori informazioni a riguardo.

Visibilità dei report

Nell’area Visibilità della scheda Proprietà, è possibile impostare le regoli di visibilità dei report. Queste impostazioni consentono di individuare gli utenti abilitati a visualizzare i report nell'elenco della pagina dei Nuovi report:

Tutti i Superadmin

Il report sarà visibile a tutti i Superadmin in piattaforma. Non potrà essere visualizzata dai Power User, fatta eccezione per il Power User che ha creato il report (e in funzione dei permessi assegnati a loro sui report).

Tutti i Superadmin e i Power User

Il report sarà visibile a tutti i Superadmin e Power User (con i permessi idonei) in piattaforma.

Tutti i Superadmin e i Power User selezionati

Il report sarà visibile all'autore del report, a tutti i Superadmin e ai Power User che si selezionano. Si ha la possibilità di:
- digitare il nome di uno o più Power User
- individuare gruppi o rami di utenti
Il report potrà essere visualizzato dai Power User con i permessi idonei purché siano selezionati o che appartengano a uno dei gruppi o rami individuati. 

Visibilità dei contenuti del report

Se un report personalizzato è eseguito da un Superadmin, egli avrà piena visibilità di tutti i dati visualizzati nel report, senza restrizioni, visto che, in quanto utenti Amministratori, i Superadmin non hanno mai restrizioni di visibilità in piattaforma. I Power User, invece, vedranno solo gli elementi (Corsi, Utenti, Rami, Cataloghi e Sedi) per cui hanno visibilità.

Nel caso in cui sia necessario limitare la visualizzazione delle informazioni dei report, il Superadmin può creare più report con lo stesso oggetto per i diversi profili Power User, in modo che le informazioni visualizzate nel report siano allineate con i permessi di visualizzazione di ogni profilo.

Note sulle modifiche relative ai criteri di visibilità dei report

Tenere presenti i seguenti scenari che avvengono quando un nuovo report personalizzato viene creato da un Power User, prima che la sua visibilità sia modificata da un Superadmin:

Scenario iniziale (si applica a tutti i casi seguenti): un Power User crea un nuovo report personalizzato e seleziona l'opzione Tutti i Superadmin nelle Regole di visibilità.

Caso 1: un Superadmin modifica il report e cambia la visibilità in Tutti i Superadmin e Power Users.
→ Quando il Power User che ha creato il report lo riaprirà, vedrà l'opzione Tutti i Superadmin e Power Users selezionata, e sarà in grado di cambiarla in una delle altre (Tutti i Superadmin o Tutti i Superadmin e i Power User selezionati). Tuttavia, se lo si fa, quando si tornerà a modificare il report, non si potrà più selezionare Tutti i Superadmin e Power Users di nuovo.

Caso 2: un Superadmin modifica il report e cambia la visibilità in Tutti i Superadmin e i Power User selezionati, e specifica Power Users/gruppi/rami su cui l'autore del report non ha permessi di visibilità.
→ Quando il Power User che ha creato il report lo riaprirà, vedrà l'opzione Tutti i Superadmin e i Power Users selezionati selezionata, ma (poiché non dispone dei permessi di visibilità) non vedrà alcun Power User / gruppo / ramo nei campi sottostanti, e quindi non potrà salvare il report perché quei campi sono vuoti.
→ Per poter salvare il report il Power User deve impostare di nuovo l'opzione a Tutti i Superadmin.

Caso 3: un Superadmin modifica il report e cambia la visibilità in Tutti i Superadmin e i Power User selezionati, e specifica alcuni Power User / gruppi / rami (A e B) su cui l'autore del report non ha visibilità, più altri (C e D) che l'autore del report può visualizzare.
→ Alla riapertura del report che ha creato, il Power User vedrà l'opzione Tutti i Superadmin e i Power Users selezionati selezionata, ma nei campi sottostanti vedrà solo i Power User / gruppi / rami (C e D) su cui ha visibilità.
→ Il Power User potrà salvare il report, ma così facendo sovrascriverà alcune delle modifiche apportate dal Superadmin (le impostazioni A e B andranno perse):

Lo stesso avviene nella scheda Filtri, quando si selezionano nuovi utenti/gruppi/rami/ecc. Inoltre, il comportamento è il medesimo se un Power User crea e configura un report personalizzato, e poi un Superadmin rimuove i permessi che il Power User ha per la visualizzazione di altri Power User/utenti/corsi/ecc.

Scegliere i filtri

I dettagli sulla configurazione dei filtri per il report sono disponibili nell'articolo della knowledge base Configuring filters for custom reports (Configurare i filtri per i report personalizzati).

Configurare le opzioni di visualizzazione

I dettagli sulla configurazione delle opzioni di visualizzazione per il report sono disponibili nell'articolo della knowledge base Configuring view options for custom reports (Configurare le opzioni di visualizzazione per i report).

Pianificare un report personalizzato

Per pianificare l'invio automatico di un report via email, accedere alla scheda Pianifica della pagina del report personalizzato e attivare il toggle Abilita pianificazione per questo report nella sezione Attivazione.

Scegliere la frequenza di invio del report (giornaliera, settimanale o mensile), quindi impostare la data e l'ora di inizio e il fuso orario. Se la data selezionata (ad esempio, il 31) non esiste in un determinato mese, il report sarà inviato l'ultimo giorno del mese. Quando si seleziona il fuso orario, considerare che la transizione tra ora legale e ora solare può influire sui tempi di esecuzione. Per raccogliere dati accurati durante i giorni di transizione, salvare nuovamente il report assicurandosi di selezionare una data e un'ora di inizio diverse se rientrano nell'intervallo di tempo della transizione.

Aggiungere fino a 25 indirizzi email di destinatari, premendo “Invio” sulla tastiera dopo ciascuno di essi per inserirli. Se bisogna controllare o modificare l'email del mittente, andare su Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > Configurazione e strumenti della piattaforma > Impostazioni avanzate e nella sezione Autoregistrazione, verificare l'indirizzo email inserito nel campo Mittente delle email di registrazione, recupero password e attività di background.

I report sono inviati come link per il download e non come allegato per evitare problemi con le dimensioni dei file. Il link scade dopo un mese.

Il report pianificato include tutti i dati selezionati nella scheda Opzioni di visualizzazione, filtrati in base ai filtri selezionati, indipendentemente dalle restrizioni di visibilità dei destinatari. Anche i Power User con permessi limitati possono vedere i dati al di là delle risorse loro assegnate.

Suggerimento. Per evitare che i Power User vedano dati che non sono autorizzati a vedere, creare report e pianificazioni separate in base ai permessi dei Power User e alle risorse assegnate.

In alternativa, è possibile pianificare i report dalla scheda Builder report personalizzati della pagina Nuovi report. Individuare il report, cliccare sul menu ellipsis in fondo alla riga e selezionare Pianifica dal menu a tendina. Dopo aver configurato tutte le impostazioni, cliccare Salva le modifiche in fondo alla pagina per applicarle.

Note sulla pianificazione dei report personalizzati

• Quando si attiva la generazione di un report pianificato, il report conterrà gli ultimi dati disponibili. Per ulteriori informazioni sul processo di aggiornamento dei dati, consultare il capitolo Aggiornamento automatico dei dati nei report di questo articolo.
• Le pianificazioni dei report dipendono dalla visibilità e dai permessi dell'utente che li ha creati (Superadmin o Power User). Se i permessi del proprietario cambiano, ad esempio se diventa un utente normale o viene eliminato, il report non può più essere pianificato. Per risolvere il problema, duplicare il report in modo da diventare il nuovo proprietario e riprendere il controllo della pianificazione.
• Per inviare un report pianificato, l'autore deve essere un utente attivato. Se l'autore è disattivato o il suo account è scaduto, il report non sarà inviato. Per risolvere il problema, duplicare il report come utente attivato e ripristinare la pianificazione e l'invio.
• I Power User con i permessi Report / Visualizza e Report / Modifica possono pianificare solo i report creati da loro stessi. Non possono pianificare i report creati dai Superadmin o da altri Power User. Possono comunque duplicare i report creati da altri utenti e quindi modificare o pianificare la versione duplicata.
• Quando un report viene creato o aggiornato da un dominio Extended Enterprise, il collegamento per il download incluso nell'email utilizza l'URL di tale dominio e non l'URL del dominio del destinatario. Qualora il report venga successivamente aggiornato da un dominio differente, il collegamento per il download verrà aggiornato di conseguenza.

Visualizzare l’anteprima del report personalizzato

La scheda Anteprima della pagina del report personalizzato mostra un'anteprima del report creato e configurato nelle schede Proprietà, Filtri, Opzioni di visualizzazione e Pianifica. Tutte le impostazioni applicate si riflettono nell'anteprima.

L'anteprima mostra il report come lo vedrà il destinatario. Se necessario, è possibile tornare alle schede delle impostazioni per apportare modifiche.

È possibile visualizzare un'anteprima del report anche dalla pagina principale dei report personalizzati. Individuare il rapporto nell'elenco, cliccare sul menu ellipsis e selezionare Anteprima dal menu a tendina.

Aggiornamento automatico dei dati nei report

I report sono sempre aggiornati in background. La disponibilità dei dati più recenti richiede alcuni minuti dopo l'ora. Per questo motivo, quando si pianifica il report all'ora è possibile che non siano visualizzati i dati dell'ora precedente, ma quelli dell'ora prima.

Attenzione: I Power User non potranno estrarre report per le risorse a loro appena assegnate fino al successivo aggiornamento dei dati, pur avendo piena visibilità e operatività sulle risorse stesse. Ad esempio, se si modificano i permessi di un Power User associando o rimuovendo l'associazione a corsi, le modifiche apportate ai permessi del Power User non si riflettono immediatamente nei valori dei filtri disponibili nel menu e non si riflettono immediatamente nei corsi estratti e visibili nel report. Al contrario, i filtri e i report rimarranno invariati fino al successivo aggiornamento dei dati. Ricordare che questo ritardo impatta tutti i dati, quindi il Power User non vedrà alcun cambiamento nei dati rispetto a quelli esistenti prima delle modifiche. Maggiori informazioni sui Power User.

Esportare il proprio report personalizzato

È possibile esportare il report in formato CSV (Comma Separated Values) e Excel. La lunghezza massima di un file CSV è di 1,5 milioni di righe, mentre la lunghezza massima di un file XLS è di 1 milione di righe. Esistono due possibilità per esportare un report personalizzato:

• Dalla pagina del report, premere l'icona Esporta in alto a destra, quindi scegliere tra i tipi di file CSV e XLS.
• Dalla pagina principale dei report personalizzati, individuare il report che si desidera esportare nell'elenco dei report creati, quindi premere il menu ellipsis alla fine della riga del report. Dal menu a tendina selezionare la voce Esporta e quindi scegliere tra CSV e XLS.

Di norma, l'esportazione del report richiede solo alcuni minuti. All'avvio dell'esportazione, il processo verrà eseguito in background tramite un'attività di background, consentendo di continuare a utilizzare la piattaforma e il dispositivo senza alcuna limitazione durante l'esecuzione dell'esportazione. Al termine dell'attività in background, si riceverà una notifica sia tramite email sia direttamente sulla piattaforma. Ulteriori informazioni sulle attività in background.

Note sull'export di un report personalizzato

• Per poter esportare i report è necessario che l'app Notifiche sia abilitata.
• Il report è sempre aggiornato in background. La disponibilità dei dati più recenti richiede alcuni minuti dopo l'ora. Per questo motivo, quando si pianifica il report all'ora, è possibile che non siano visualizzati i dati dell'ora precedente, ma quelli dell'ora prima.
• Quando si esporta un report personalizzato, solo i caratteri alfanumerici saranno resi come testo nel file CSV o XLS. I caratteri speciali non sono supportati e non saranno resi correttamente nel file esportato.
• Quando si esportano i Nuovi Report, il formato della data dei dati esportati non può essere modificato

Consigli d’utilizzo

• Se si vogliono includere tutti gli utenti nel report, consigliamo di selezionare il ramo principale e non ogni singolo utente, in modo che quando si aggiungono nuovi utenti al sistema, questi saranno inclusi nel report senza che sia necessario aggiungerli alla selezione.
• Si consiglia di creare diversi report e diverse pianificazioni a seconda dei permessi dei Power User (diversi report per Power User aventi permessi diversi, lo stesso report per Power User che hanno gli stessi permessi di visualizzazione). In questo modo, il Power User potrà visualizzare solo i risultati relativi ai corsi, agli utenti, ai cataloghi e alle sedi a cui è stato assegnato.
• Poniamo il caso in cui si abbia la necessità di proteggere informazioni sensibili incluse nel proprio report. Per questo motivo, si seleziona l’opzione Login necessario per scaricare il report nella sezione Permesso download report da link nella scheda Proprietà prima di spostarsi alla scheda Pianifica per pianificare il proprio report e inviare il link per scaricare il report agli indirizzi email che si inseriscono. In un secondo momento, supponiamo che si eliminano le informazioni sensibili che erano incluse nel proprio report e si decide di deselezionare l’opzione Login necessario per scaricare il report (quando l’opzione non è selezionata, chiunque ha il link può scaricare il report). Attenzione: in questo caso tutti i link inviati ai destinatari del report quando l’opzione era selezionata fanno ancora riferimento alla “vecchia” versione del report, che include informazioni sensibili. Avendo deselezionato l’opzione, tutti i destinatari del report potranno scaricare il report senza dover fare il login alla piattaforma, e, considerando che la “vecchia” versione del report contiene informazioni sensibili, non si tratta di una situazione ideale per motivi di sicurezza. Dunque, se non si può fare a meno di deselezionare l’opzione Login necessario per scaricare il report, si consiglia di aspettare che il precedente link scada (30 giorni).
• Se si riscontrano dei malfunzionamenti nei propri report personalizzati e si ha un Ad Blocker attivo nel proprio browser, mettere in pausa l'Ad Blocker per la pagina della piattaforma Docebo. Si noti che i problemi potrebbero essere causati dall'Ad Blocker che si sta utilizzando.