Configurazione dei portafogli condivisi

Introduzione

Nelle piattaforme in cui i crediti formativi sono abilitati, è possibile scegliere se gli utenti avranno accesso a portafogli personali o condivisi. Se si opta per portafogli personali, ogni utente disporrà di un portafoglio individuale creato automaticamente. In alternativa, selezionando portafogli condivisi, sarà necessario creare manualmente i portafogli condivisi e definire quali utenti possono accedervi e utilizzarli. 

Cliccando sull'icona delle monete presente nell'intestazione, gli utenti visualizzeranno tutti i portafogli condivisi ai quali sono autorizzati ad accedere, ovvero quelli per cui risultano “acquirenti”.

Il presente articolo tratta tutte le configurazioni relative ai portafogli di crediti di formazione condivisi. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei crediti formativi, si rimanda all'articolo principale Crediti formativi per l'e-commerce. 

Prerequisiti

Le istruzioni fornite assumono che i crediti formativi siano già abilitati sulla piattaforma, come descritto nell'articolo principale Crediti formativi per l'e-commerce. Verrà qui trattata esclusivamente la configurazione relativa ai portafogli di crediti di formazione condivisi.

Configurazione della piattaforma per l'utilizzo di portafogli condivisi

→ Riservato ai Superadmin

Per abilitare l'utilizzo di portafogli condivisi sulla piattaforma, è necessario selezionare tale opzione nelle impostazioni dei crediti formativi. Le operazioni da seguire sono le seguenti:

1. Accedere a Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > E-commerce > Configurazione e-commerce per aprire la pagina di gestione dell'E-commerce.
2. Nella navigazione verticale, selezionare la scheda Crediti formativi.
3. Sotto la sezione Modalità del portafoglio, scegliere l'opzione Portafogli condivisi.
4. Al termine, cliccare su Salva le modifiche.

Al passaggio a “portafogli condivisi”, gli utenti non avranno più accesso ai portafogli personali. Sarà invece necessario configurare uno o più portafogli condivisi da utilizzare.
→ Si precisa che i portafogli personali non vengono eliminati: tutti i crediti formativi in essi contenuti vengono conservati e saranno nuovamente disponibili qualora si decida di tornare alla modalità “portafogli personali”. Per ulteriori dettagli si rimanda all'articolo Crediti formativi per l'e-commerce > Visualizzare i portafogli sulla piattaforma. 

Nota importante: nelle piattaforme di Extended Enterprise è possibile adottare configurazioni personalizzate dei crediti formativi. Ciò consente di utilizzare portafogli condivisi su un dominio o cliente, mentre su altri possono essere impiegati portafogli personali. Per approfondimenti si rimanda all'articolo Crediti formativi per l'e-commerce > Configurare i crediti formativi sugli Extended Enterprise Client.

Creare un portafoglio condiviso

→ Riservato ai Superadmin 

La configurazione di un portafoglio condiviso avviene tramite la pagina di gestione dei crediti formativi. Per iniziare:

1. Accedere a Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > E-commerce >  Crediti formativi. La scheda Portafoglio condiviso visualizzerà eventuali portafogli condivisi già presenti sulla piattaforma.
   
2. Per creare un nuovo portafoglio condiviso, cliccare sull'icona più (Crea) in alto a destra e selezionare Crea un portafoglio condiviso.
3. Nel pannello laterale che si apre:
   - Inserire un nome, una descrizione e un codice per il nuovo portafoglio condiviso e impostare il saldo iniziale di crediti formativi (anche pari a zero). È possibile modificare questi dati successivamente. 
4. Cliccare su Avanti.
   
5. Nel secondo passaggio, definire i beneficiari del portafoglio, ovvero gli utenti per i quali il contenuto può essere acquistato tramite questo portafoglio condiviso.
   - I beneficiari possono essere definiti a livello di ramo.
   - Selezionare la casella accanto a ciascun ramo che si desidera includere come beneficiaria.
   - Solo i membri dei rami designati come beneficiari potranno essere iscritti a corsi o piani formativi utilizzando i crediti del portafoglio.
6. Cliccare su Avanti.
   
7. Nel terzo passaggio, configurare gli acquirenti del portafoglio, ovvero gli utenti autorizzati a spendere i crediti. Le opzioni disponibili sono:
   - I beneficiari possono acquistare contenuti per se stessi: consente agli utenti di iscriversi autonomamente ai contenuti tramite il portafoglio.
   - I Power User che gestiscono i beneficiari possono acquistare contenuti per i beneficiari: consente ai Power User di iscrivere i rispettivi utenti utilizzando il portafoglio.
   Per ulteriori informazioni su queste impostazioni, si rimanda ai capitoli dedicati ai beneficiari e agli acquirenti del portafoglio.
   
8. Al termine, cliccare su Crea e modifica.

Il nuovo portafoglio sarà aggiunto all'elenco dei portafogli condivisi. È possibile rivederne tutte le impostazioni, inclusi crediti, beneficiari e acquirenti, dalla pagina di gestione dei crediti formativi. Per ulteriori dettagli si rimanda a Visualizzare o modificare un portafoglio condiviso.

Visualizzare o modificare un portafoglio condiviso

→ Riservato ai Superadmin

Dalla pagina Gestione dei crediti formativi, è possibile consultare le impostazioni di qualsiasi portafoglio condiviso creato sulla piattaforma. È altresì possibile modificarne le impostazioni, fatta eccezione per il tipo di portafoglio, che risulta di sola lettura dopo la creazione.

1. Accedere a Menu di navigazione > Configurazione (icona a chiave inglese) > E-commerce >  Crediti formativi.
2. Selezionare la scheda Portafogli condivisi e, dall'elenco, cliccare sul nome del portafoglio che si desidera visualizzare.

Si aprirà la pagina di configurazione del portafoglio condiviso, suddivisa in più schede. Da qui è possibile controllare o modificare i dettagli principali, nonché i crediti, gli acquirenti e i beneficiari. È inoltre possibile consultare le transazioni effettuate sul portafoglio.

Beneficiari

Per verificare i beneficiari del portafoglio, dalla pagina di configurazione del portafoglio condiviso selezionare la scheda Beneficiari. Qui saranno elencati i rami i cui utenti risultano beneficiari di tale portafoglio. 

→ I beneficiari sono gli utenti che possono essere iscritti a contenuti formativi utilizzando i crediti formativi associati a questo portafoglio.

Da questa sezione è possibile: 

• Rimuovere un ramo dai beneficiari cliccando sull'icona del cestino corrispondente;
• Aggiungere un nuovo ramo ai beneficiari cliccando sull'icona aggiungi beneficiari in alto a destra.

Acquirenti

Gli acquirenti del portafoglio sono definiti in relazione ai beneficiari. 

→ Gli acquirenti sono gli utenti autorizzati a spendere i crediti del portafoglio condiviso. Cliccando sull'icona delle monete nell'intestazione, visualizzeranno tutti i portafogli condivisi per cui risultano acquirenti.

Per verificare o configurare gli acquirenti del portafoglio, dalla pagina di configurazione del portafoglio condiviso selezionare la scheda Proprietà e accedere alla sezione Acquirenti del portafoglio. Qui è possibile abilitare una o entrambe le opzioni disponibili.

• I beneficiari possono acquistare contenuti per se stessi: consente a qualsiasi utente appartenente a uno dei rami beneficiari di utilizzare il portafoglio condiviso per iscriversi autonomamente ai contenuti formativi.
• I Power User che gestiscono i beneficiari possono acquistare contenuti per i beneficiari: consente a qualsiasi Power User con permesso di acquisto per conto altrui, assegnato come risorsa a tutti i rami beneficiari, di utilizzare il portafoglio per iscrivere i beneficiari ai contenuti.

È possibile selezionare entrambe le opzioni, consentendo così sia agli utenti di iscriversi autonomamente sia ai Power User di iscrivere i propri utenti. 

Si raccomanda di considerare i seguenti aspetti: 

• Se si seleziona esclusivamente I beneficiari possono acquistare contenuti per sé stessi, in genere gli utenti utilizzeranno il portafoglio per iscriversi direttamente. Tuttavia, un Power User con permesso di acquisto per conto altrui che è anche beneficiario potrà comunque acquistare contenuti per altri beneficiari.
• Se si seleziona esclusivamente I Power User che gestiscono i beneficiari possono acquistare i contenuti per i beneficiari, in genere gli utenti non si iscriveranno autonomamente; saranno invece i Power User a iscriverli. Tuttavia, un Power User che è anche beneficiario potrà comunque acquistare contenuti per sé stesso. 

Dopo aver configurato le opzioni desiderate per gli utenti, è possibile verificare l'elenco degli utenti autorizzati nella scheda Acquirenti. 

In questa sezione saranno elencati tutti gli utenti autorizzati a spendere i crediti del portafoglio, con indicazione della loro autorizzazione all'uso dei crediti per sé stessi, per altri utenti o per entrambi.

Crediti

Per consultare o modificare i crediti di un portafoglio condiviso, dalla pagina di configurazione del portafoglio condiviso selezionare la scheda Crediti.

Qui verrà mostrato il numero di crediti formativi attualmente disponibili nel portafoglio. È inoltre possibile modificare il saldo seguendo questa procedura:

• Cliccare su Modifica saldo e, nel pannello laterale che si apre, inserire il nuovo numero di crediti desiderato sotto la voce Nuovo saldo, quindi confermare con Aggiorna.

Si precisa che l'importo inserito sostituirà il saldo attuale, non verrà sommato ad esso. Pertanto, il saldo potrà aumentare o diminuire in base al valore indicato.

È inoltre disponibile il pulsante Saldo zero per azzerare il saldo del portafoglio. 

Transazioni

Per controllare le transazioni associate a un portafoglio condiviso, dalla pagina di configurazione del portafoglio condiviso selezionare la scheda Transazioni. Verranno elencate tutte le operazioni che hanno modificato il saldo del portafoglio di crediti formativi.
La colonna acquirente indica l'utente che ha speso i crediti e, se pertinente, la colonna beneficiario mostra l'utente iscritto tramite quei crediti.
→ Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo Crediti formativi per l'e-commerce > Verificare le transazioni del portafoglio.