Exención de responsabilidad: Este artículo describe detalladamente el proceso de sincronización y cómo utilizar la integración. Sin embargo, tenga en cuenta que la integración cubre un gran número de escenarios y no es posible enumerarlos todos aquí. Si esta documentación no proporciona suficiente información para su caso concreto, póngase en contacto con nosotros a través del Centro de ayuda.
Presentación
Una vez finalizada la instalación de la aplicación de Salesforce, Docebo se integra en Salesforce. Además de sincronizar datos y disponer de una plataforma de aprendizaje dentro de su organización de Salesforce, integrar Docebo en Salesforce también es una forma eficaz de aprovechar otras funcionalidades de Docebo sin tener que pasar de una plataforma a otra.
Cuando Docebo se integra en Salesforce, de forma predeterminada se reservan dos pestañas para Docebo en Salesforce, tanto en la experiencia Lightning como en la Classic: una pestaña para administradores y otra para alumnos. Estas pestañas se han denominado según su propósito: Docebo Admin y Docebo LMS.
Este artículo le guiará sobre cómo administrar y configurar estas pestañas, tanto en Lightning como en la experiencia Classic. Antes de empezar, tenga en cuenta que, al integrar Docebo en Salesforce, durante el procedimiento de asignación de campos de usuario del proceso de sincronización de usuarios, debe asegurarse de que el atributo username utilizado corresponda a los nombres de usuario de Salesforce y no a los de Docebo. Más información sobre la sincronización de usuarios entre Docebo y Salesforce.
A tener en cuenta:
- Usuarios de Google Chrome versión 83 y posteriores: En Google Chrome, desde la versión 83, para integrar Docebo mientras utiliza el navegador en modo de incógnito, las cookies de terceros deben activarse manualmente (se abre en una pestaña nueva).
- Las compras del comercio electrónico están deshabilitadas cuando Docebo está integrado en Salesforce.
- El aprovisionamiento de usuarios de la plataforma Docebo mediante la experiencia integrada de Salesforce no tiene en cuenta el indicador Actualizar información del usuario.
Caso práctico
Cuando Docebo está integrado en Salesforce, puede utilizar Mi equipo para configurar su organigrama mediante la creación de asociaciones y jerarquías, supervisar a los miembros de su equipo e identificar sus carencias de conocimientos, utilizar catálogos de proveedores de contenido externos y aprovechar el aprendizaje informal para fomentar la cooperación y la colaboración en su empresa.
Pestaña Docebo Admin
Esta pestaña se utiliza para gestionar algunas funcionalidades administrativas de Docebo. Los usuarios que no estén configurados como Superadministradores en Docebo no podrán utilizar esta pestaña.
El menú de la barra lateral izquierda de Salesforce muestra las siguientes opciones:
- Búsqueda global. Utilice el campo de texto libre para buscar cualquier tipo de contenido en la plataforma. Más información sobre la búsqueda global. Tenga en cuenta que también puede buscar cursos y planes de aprendizaje desde el motor de búsqueda de Salesforce.
- Inicio. Esta es la página que se abre cada vez que accede a la pestaña Docebo Admin y le permite ejecutar la sincronización de datos y configurar los ajustes de la integración.
- Notificaciones. Haga clic en esta opción para acceder al Centro de ayuda de la plataforma. Esta área muestra todas las notificaciones enviadas al Superadministrador de Docebo. Esta opción siempre está visible para los Superadministradores y puede mostrarse a otros usuarios en la pestaña de Docebo activando el interruptor Mostrar notificaciones en el menú situado en la sección Integrador de la página de gestión de Salesforce.
- Tareas en segundo plano. Haga clic en esta opción para acceder a la consola de Tareas en segundo plano de Docebo. Las tareas en segundo plano se utilizan en el proceso de sincronización; puede ser muy útil supervisar esta consola para comprobar el estado de la sincronización.
- Ir a Mi LMS. Esta opción es un enlace a la instancia de la plataforma que no está integrada. Al hacer clic en este enlace, se le redirigirá a una nueva pestaña del navegador con una sesión de Docebo ya activa para su usuario. Esta opción siempre está visible para los Superadministradores y puede mostrarse a otros usuarios en la pestaña de Docebo activando el interruptor Mostrar «Ir a Mi LMS» en el menú, situado en la sección Integrador de la página de gestión de Salesforce.
Como Superadministrador, puede deshabilitar el uso del botón derecho del ratón en su plataforma para evitar que los usuarios abran nuevas instancias de Docebo en otras ventanas o pestañas para el usuario con la sesión iniciada actualmente en la plataforma. Para ello, vaya a la página de inicio de la pestaña Docebo Admin, seleccione Integrador y desactive el interruptor Deshabilitar el uso del botón derecho del ratón cuando Docebo está integrado en Salesforce. Tenga en cuenta que deshabilitar el botón derecho del ratón significa deshabilitar todas las opciones disponibles de esta función para Docebo integrado en Salesforce, no para la versión no integrada de la plataforma.
A tener en cuenta: Las actividades de los Superadministradores relacionadas con la gestión de cursos, usuarios, configuración de la plataforma, etc., deben realizarse en una instancia de la plataforma que no esté integrada.
Pestaña Docebo LMS
Esta pestaña está destinada a los alumnos y les proporciona acceso completo al menú de alumnos de la plataforma. Desde el punto de vista del alumno, no hay diferencia entre utilizar Docebo en una instancia no integrada y utilizarlo desde Salesforce, salvo por el hecho de que no pueden comprar cursos desde la versión integrada de Docebo en Salesforce. Las opciones del menú de usuario de Docebo estarán disponibles en el menú de la barra lateral izquierda de la pestaña Docebo LMS en Salesforce. Los usuarios tendrán las mismas opciones que en la versión no integrada de la plataforma.
También puede habilitar dos opciones adicionales para permitir que los usuarios accedan a la página Notificaciones y para que el enlace Ir a Mi LMS esté disponible para los alumnos en el menú de alumnos. Consulte el capítulo anterior para obtener más información sobre cómo habilitarlas.
Tenga en cuenta que los usuarios de Salesforce que utilicen Docebo integrado se aprovisionarán individualmente en la plataforma. El aprovisionamiento desde Salesforce solo está activo cuando la opción Permitir el aprovisionamiento de usuarios mediante SFDC está habilitada en el área de configuración de la fuente de datos de usuarios, accesible desde la pestaña Sincronización.
Comunidades Lightning y Classic
La integración entre Docebo y Salesforce incluye compatibilidad con Docebo en las comunidades Salesforce Lightning y Classic. Más información sobre las comunidades de Salesforce.
Configuración de la visibilidad de las pestañas: experiencias Lightning y Classic
Después de completar la instalación de Salesforce, debe configurar la visibilidad de las pestañas Docebo Admin y Docebo LMS. Tanto en la experiencia Classic como en Lightning, acceda al menú Configuración de Salesforce y, en la sección Administración (Administrar en la experiencia Classic), seleccione Usuario (Gestionar usuarios en la experiencia Classic) y, a continuación, Perfiles. Busque el perfil Administrador del sistema y haga clic en Editar.
A continuación, vaya a la sección Configuración de pestañas personalizadas y establezca Docebo Admin y Docebo LMS como Activados de forma predeterminada. Establezca todas las demás opciones como Pestaña oculta.
Si le interesan los enlaces profundos en Lightning, establezca la opción Docebo Lightning como Activada de forma predeterminada para los usuarios de SFDC que accedan a dicha pestaña, en lugar de Docebo LMS. Más información sobre los enlaces profundos.
Encontrará más información sobre la visibilidad de las pestañas en la base de conocimientos de Salesforce (se abre en una nueva pestaña).
Configuración de las pestañas con vista maximizada: experiencia Classic
Si utiliza la experiencia Salesforce Classic, puede aprovechar el modo de vista maximizada para las pestañas Docebo LMS y Docebo Admin, de modo que el encabezado de la pestaña no se muestre y pueda disfrutar de una experiencia a pantalla completa. El modo de vista maximizada puede utilizarse tanto para su organización como para sus comunidades de Salesforce.
Para configurar esta opción, debe crear una pestaña nueva; no puede maximizar la vista de las pestañas existentes. Para ello, vaya al menú Configuración, luego a la sección Compilación del menú izquierdo, seleccione Crear y haga clic en Pestaña. En la sección Pestañas de Visualforce, haga clic en Nueva para crear una pestaña nueva de Visualforce. Seleccione la Página de Visualforce DoceboLmsNoHeader, establezca una Etiqueta de pestaña, un Nombre de pestaña y un Estilo de pestaña, y haga clic en Siguiente. Asegúrese de que los perfiles Administrador del sistema y Usuario estándar estén asociados con la página de Visualforce y haga clic en Siguiente. En la página siguiente, asegúrese de que la aplicación Docebo esté asociada con la página de Lightning que está creando y haga clic en Guardar para finalizar el proceso de creación. La nueva pestaña de Visualforce aparecerá en la sección Pestañas de Visualforce. Configure la visibilidad de la pestaña como se describe en el capítulo Configuración de la visibilidad de las pestañas: experiencias Lightning y Classic de este artículo.
Si desea aplicar la vista maximizada a una comunidad, vuelva al menú izquierdo y:
- Para la experiencia Lightning, seleccione Configuración → Herramientas de la plataforma → Configuración de funciones → Experiencias digitales → Todos los sitios.
- Para la experiencia Classic, seleccione Configuración → Compilación → Personalizar → Experiencias digitales → Todos los sitios.
Ahora, cree una comunidad como se describe en este artículo y asóciele la pestaña Docebo No Header. No es posible asociar la vista maximizada a una comunidad existente.
Configuración avanzada: cambio de nombre de las pestañas
El paquete de instalación utilizado para la integración de Docebo con Salesforce incluye dos pestañas de Visualforce para la experiencia Classic (Docebo Admin y Docebo LMS) y una pestaña de la página Lightning (Docebo Lightning). Estas pestañas no se pueden eliminar, ya que están integradas en el paquete de instalación, y solo se pueden editar en lo que respecta al Estilo de pestaña.
Si necesita cambiar el nombre de la pestaña de los alumnos (Docebo LMS), debe crear una pestaña nueva y asignarle el nombre que necesite. A continuación se explica cómo hacerlo, según la experiencia de Salesforce que utilice.
Experiencia Classic
Para crear una pestaña nueva con su propia marca al utilizar la experiencia Classic, vaya al menú Configuración, luego a la sección Compilación del menú izquierdo, seleccione Crear y haga clic en Pestañas. En la sección Pestañas de Visualforce, haga clic en Nueva para crear una pestaña nueva de Visualforce.
Seleccione la Página de Visualforce DoceboLms[docebo_v3__DoceboLms], establezca una Etiqueta de pestaña, un Nombre de pestaña según el nombre que desee asignar a su pestaña con marca, seleccione un Estilo de pestaña y haga clic en Siguiente. Asegúrese de que los perfiles Administrador del sistema y Usuario estándar estén asociados con la página de Visualforce y haga clic en Siguiente. En la página siguiente, asegúrese de que la aplicación Docebo esté asociada con la página de Visualforce que está creando y haga clic en Guardar para finalizar el proceso de creación. La nueva pestaña de Visualforce aparecerá en la sección Pestañas de Visualforce. Configure la visibilidad de la pestaña como se describe en el capítulo Configuración de la visibilidad de las pestañas: experiencias Lightning y Classic de este artículo y recuerde eliminar la visibilidad de las pestañas con la marca Docebo para ocultarlas.
Experiencia Lightning
Para crear una pestaña nueva con su propia marca al utilizar la experiencia Lightning, vaya al menú Configuración, luego a la sección Herramientas de plataforma del menú izquierdo, seleccione Interfaz de usuario y haga clic en Pestañas. En la sección Pestañas de páginas de Lightning, haga clic en Nueva para crear una pestaña nueva de Docebo Lightning.
Seleccione la página de Lightning Docebo Lightning [docebo_v3__Docebo_Lightning], establezca una Etiqueta de pestaña, un Nombre de pestaña según el nombre que desee asignar a su pestaña con marca, seleccione un Estilo de pestaña y haga clic en Siguiente. Asegúrese de que los perfiles Administrador del sistema y Usuario estándar estén asociados con la página de Visualforce y haga clic en Siguiente. En la página siguiente, asegúrese de que la aplicación Docebo esté asociada con la página de Lightning que esté creando y haga clic en Guardar para finalizar el proceso de creación.
La nueva pestaña de Lightning aparecerá en la sección Pestañas de páginas de Lightning. Configure la visibilidad de la pestaña como se describe en el capítulo Configuración de la visibilidad de las pestañas: experiencia Lightning y Classic de este artículo y recuerde eliminar la visibilidad de las pestañas con la marca Docebo para ocultarlas.
Prácticas recomendadas
Navegadores
Recuerde la siguiente información al integrar Docebo en Salesforce:
- La funcionalidad integrada de Docebo está optimizada para Chrome, Firefox, Safari y Microsoft Edge
- Cuando utilice Safari, recuerde mantenerlo actualizado a la última versión y deshabilitar la opción Impedir el seguimiento entre sitios (vaya a Preferencias → Privacidad). Deshabilitar esta opción no expone a los usuarios a ningún problema de seguridad (Impedir el seguimiento entre sitios en Safari en Mac: se abre en una nueva pestaña). Si está habilitada, simplemente impide que los sitios de terceros recopilen sus datos de navegación.
Clickjacking
Si ha habilitado la opción de prevención de clickjacking en los Ajustes avanzados de la plataforma, al integrar Docebo en Salesforce, recuerde añadir la URL de su plataforma a la lista de autorizados, junto con las siguientes URL:
https://*.my.salesforce.comhttps://*.force.comhttps://*.visualforce.comhttps://anubi.docebo.cloudhttps://*.lightning.force.comhttps://*.lightning.comhttps://*.salesforce-communities.com
Consejos y trucos
Si las pestañas integradas de Docebo no se cargan, asegúrese de que las opciones Permitir el aprovisionamiento de usuarios mediante SFDC y Actualizar información para registros existentes estén seleccionadas en la sección Opciones de importación del panel de configuración de la sincronización de usuarios.