Einführung in Docebo für Salesforce

Einführung

Docebo für Salesforce ist eine Integration zwischen der Docebo-Lernplattform und dem Salesforce CRM, die es dem Salesforce-Administrator ermöglicht, eine KI-gestützte Lernerfahrung über die native Docebo-App direkt dort einzubetten, wo die Verkäufer des Unternehmens bereits arbeiten, nämlich in Salesforce. Mit Docebo für Salesforce erhalten Lernende die Möglichkeit, KI-gestütztes soziales Lernen in ihr CRM zu integrieren, um zu unterstützen, wie sie jeden Tag am Arbeitsplatz lernen: durch interaktive Aufgaben und Erfahrungen anstelle von formalen Kursen und Schulungen. Nutzen Sie die Integration optimal in vier Schritten:

Installieren

Installieren Sie die Salesforce-App in Docebo und führen Sie das Installationsverfahren gemäß den geführten Schritten durch. Nach Abschluss des Installationsverfahrens ist Docebo in Salesforce eingebettet.

Synchronisieren

Synchronisieren Sie Benutzer, Kurse, Lernpläne und Einschreibungen zwischen den beiden Systemen aus dem Salesforce-Bereich in Docebo. Ab sofort sind bestehende Salesforce-Benutzer in Docebo bereitgestellt und verfügbar.

Überwachen Sie die Synchronisierung

Nach der ersten Synchronisierung planen Sie die Synchronisierung oder führen sie bei Bedarf manuell erneut aus. Die Synchronisierungsergebnisse sind im Salesforce-Bereich in Docebo verfügbar, und im Falle von Fehlern können Sie die Protokolle überprüfen, um leicht zu erkennen, was zu tun ist, um den Fehler zukünftig zu vermeiden.

Lernen Sie direkt in Salesforce

Nun ist es an der Zeit, dass Benutzer direkt in Salesforce mehr über die Verkaufsstrategien des Unternehmens oder das Produkt, das sie verkaufen, erfahren. Es ist nicht nötig, anderswo zu suchen, wechseln Sie einfach zum Docebo- (oder weiß gekennzeichneten) Tab und beteiligen Sie sich am KI-gestützten sozialen Lernen. Die Integration mit Salesforce V3 (sowohl Classic als auch Lightning-Erfahrungen) ermöglicht die Konfiguration einer Salesforce-Organisation pro Plattform.

Tipp: Derzeit ist die Integration nur für die Desktop-Version der Plattform verfügbar, eine Unterstützung für mobile Geräte besteht nicht.

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Anwendungsfälle

Docebo für Salesforce eröffnet Ihrem Unternehmen neue Szenarien und Möglichkeiten:

Interne Vertriebsunterstützung: Vertrieb in großem Umfang ermöglichen: Ermöglichen Sie Ihrem Vertriebsteam, die durchschnittliche Deal-Größe zu erhöhen und die Abschlussquoten zu verbessern. Gestalten Sie Ihren Vertriebs-Onboarding-Prozess effektiv und effizient. Stellen Sie wichtige Informationen über Produkt und Positionierung bereit und bieten Sie Ihrer gesamten Vertriebsorganisation kontinuierliche Lernmöglichkeiten über Salesforce.
Externe Partnerunterstützung: Stärken Sie Ihren Partnerkanal: Messen Sie die Leistung Ihrer Vertriebspartnerschaften, indem Sie Trainings- und Zertifizierungsprogramme mit Vertriebskennzahlen verknüpfen. Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und Dashboards aus oder in Salesforce unter Verwendung von Abschlussdaten aus Docebo.
Externer Kundenerfolg: Steigern Sie die Nutzung und Verlängerung Ihres Produkts: Steigern Sie Verlängerungen und reduzieren Sie Kundenabwanderungen. Bieten Sie Ihren Kunden die besten Lernerfahrungen, die den Kundenerfolg fördern, neue Net Promoter schaffen, den Kundenwert erhöhen, Ihre Champions fördern, Abwanderung verhindern sowie Upselling und Cross-Selling ermöglichen.
Verkauf externer Lerninhalte: Generieren Sie Einnahmequellen mit Ihren Inhalten: Verkaufen Sie Ihre Online-Kurse an weltweite Zielgruppen und generieren Sie eine zusätzliche Einnahmequelle für Ihre Lerninhalte. Erstellen, verkaufen und liefern Sie Online-Kurse, Kataloge, Bundles und Abonnements, die einfach zu durchsuchen, zu bewerten und online zu kaufen sind.
Verkauf externer Lerninhalte: Messen Sie die Verkaufsleistung Ihres Content-Geschäfts: Messen Sie die Leistung Ihres Trainingsinhalte-Verkaufsgeschäfts. Durch die Integration von Salesforce und Docebo verfügen Sie nun über Daten, um datenbasierte, fundierte Entscheidungen zu treffen, die Ihre Gewinnmarge verbessern.

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Legen wir los

Beginnen Sie mit der Installation der Salesforce-App und synchronisieren Sie anschließend Ihre Daten. Die Docebo-Wissensdatenbank unterstützt Sie umfassend während des Verfahrens. Hier sind die Links zu allen Artikeln im Zusammenhang mit Salesforce:

Installation der Salesforce-App in Docebo: Eine Anleitung durch das Installationsverfahren mit allen notwendigen Informationen zu den Voraussetzungen und den Sicherheitsanforderungen dieser Integration.
Synchronisierung von Benutzern von Salesforce zu Docebo: Konfigurieren Sie die Synchronisierung von Benutzern, Kontakten und benutzerdefinierten Salesforce-Objekten von Salesforce zu Docebo.
Synchronisierung von Kursen von Docebo zu Salesforce: Konfigurieren Sie die Synchronisierung von Kurs-, Sitzungs- und Lernplandaten zwischen Docebo und Salesforce, sodass beide Systeme ausgerichtet und synchronisiert sind.
Synchronisierung von Einschreibungen von Docebo zu Salesforce: Konfigurieren Sie die Synchronisierung von Einschreibungsdaten zwischen Docebo und Salesforce, sodass beide Systeme ausgerichtet und synchronisiert sind.
Überprüfung der Salesforce-Protokolle in Docebo: Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit der Konfiguration und Synchronisierung zwischen Docebo und Salesforce werden in der Plattform protokolliert. Erfahren Sie, wie Sie die benötigten Informationen daraus extrahieren können.
Verwendung von Docebo eingebettet in Salesforce: Nach Abschluss der Installation der Salesforce-Anwendung ist Docebo in Salesforce eingebettet. Erfahren Sie, wie Sie die Sichtbarkeit der Registerkarte konfigurieren und wie Sie die Docebo Admin- und die Docebo LMS-Registerkarten verwenden.
Einbettung von Docebo in Salesforce-Communities: Die Integration zwischen Docebo und Salesforce umfasst die Unterstützung von Docebo in Salesforce Lightning und Classic Communities.
Konfiguration von Salesforce-Benachrichtigungen: Die Datensynchronisierung zwischen Salesforce und Docebo ist ein täglicher Prozess, und die Konfiguration spezieller Benachrichtigungen kann bei der Überwachung dieser Aktivität helfen.
Salesforce V3-Datenmodell: Erfahren Sie mehr über die benutzerdefinierten Salesforce-Objekte, die in die Integration mit Docebo einbezogen sind.

Wichtige Hinweise:

Für synchronisierte Elemente werden Änderungen oder Ergänzungen, die in Salesforce vorgenommen werden (z. B. an Kursen oder Einschreibungen), nicht zurück zu Docebo synchronisiert.

Die Integration mit Salesforce V2 wurde am 5. November 2019 eingestellt.

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