Presentación

Docebo para Salesforce es una integración entre la plataforma de aprendizaje de Docebo y el CRM de Salesforce que permite al administrador de Salesforce integrar una experiencia de aprendizaje impulsada por IA mediante la aplicación nativa de Docebo para los vendedores de la empresa y directamente donde ya están trabajando, es decir, en Salesforce. Gracias a Docebo para Salesforce, los alumnos pueden introducir recursos de aprendizaje social impulsados por IA en su CRM como complemento de lo que aprenden cada día en el trabajo; o sea, a través de tareas y experiencias interactivas en lugar de cursos y formación formales. Puede sacarle el máximo partido a la integración en cuatro pasos:

Instalación

Instale la aplicación de Salesforce en Docebo y ejecute el proceso de instalación siguiendo los pasos que se indicarán. Cuando el proceso de instalación finalice, Docebo se habrá integrado en Salesforce.

Sincronización

Se pueden sincronizar usuarios, cursos, planes de aprendizaje e inscripciones entre los dos sistemas desde el área de Salesforce en Docebo. A partir de ahora, los usuarios de Salesforce estarán aprovisionados y disponibles en Docebo.

Seguimiento de la sincronización

Después de la primera sincronización, programe la sincronización o vuelva a ejecutarla de forma manual siempre que lo necesite. Los resultados de la sincronización estarán disponibles en el área de Salesforce en Docebo. Asimismo, en caso de errores, se pueden revisar los registros y saber así qué hay que hacer para que el error no vuelva a producirse.

Aprendizaje dentro de Salesforce

Ahora los usuarios ya pueden formarse directamente desde Salesforce respecto a las estrategias de venta de la empresa o los productos que están vendiendo. No hay que buscar en otro sitio; basta con cambiar a la pestaña de Docebo (o con la marca blanca) para acceder a un aprendizaje social impulsado por IA. La integración con Salesforce V3 —tanto la experiencia Classic como la Lightning— le permite configurar un "Org" de Salesforce por plataforma. Por ahora, la integración solo está disponible para la versión de escritorio de la plataforma y no es compatible con la versión móvil.

Casos prácticos

Docebo para Salesforce abre nuevos horizontes para su empresa y le ofrece todo un mundo de posibilidades.

Activación de ventas internas: active ventas a escala

Su equipo de ventas podrá aumentar el tamaño promedio de las ofertas y mejorar los márgenes de beneficios. Haga que su proceso de incorporación de ventas sea efectivo y eficiente. Proporcione información esencial sobre los productos y el posicionamiento y facilite a todos sus empleados de ventas oportunidades de aprendizaje continuas a través de Salesforce.

Habilitación de colaboradores externos: impulse los canales de sus colaboradores

Mida el rendimiento de sus colaboraciones de canales vinculando los programas de formación y certificación a las métricas de ventas. Cree informes y paneles de control personalizados desde/en Salesforce a partir de los datos de finalización de Docebo.

Satisfacción de clientes externos: aumente la adopción y las renovaciones de su producto

Incremente las renovaciones y reduzca la tasa de cancelación de los clientes. Proporcione a sus clientes las mejores experiencias de aprendizaje y aumente así su satisfacción; con ello creará nuevos promotores netos, aumentará el valor total de los clientes, incentivará a los que más rindan, evitará cancelaciones y logrará ventas adicionales y cruzadas.

Ventas de contenido de aprendizaje externo: genere flujos de ingresos con su contenido

Venda sus cursos en línea en todo el mundo y genere un flujo de ingresos adicional para sus contenidos de aprendizaje. Cree, venda y ofrezca cursos, catálogos, paquetes y suscripciones en línea por los que se pueda navegar con facilidad y que sean sencillos de evaluar y comprar en línea.

Ventas de contenido de aprendizaje externo: mida el rendimiento de las ventas del negocio de los contenidos

Mida el rendimiento de su negocio de ventas de contenidos de formación. Al integrar Salesforce y Docebo, contará con datos que le permitirán tomar decisiones más certeras que mejoren su cuenta de resultados.

Primeros pasos

Empiece por instalar la aplicación Salesforce. A continuación, sincronice sus datos. En la base de conocimientos de Docebo encontrará toda la ayuda necesaria para completar el proceso. Aquí tiene los enlaces a todos los artículos relacionados con Salesforce:

Instalación y configuración de su aplicación Salesforce

Una guía del proceso de instalación que le proporcionará toda la información necesaria sobre los requisitos previos y de seguridad para esta integración.

Sincronización de usuarios, contactos y objetos personalizados

Configure la sincronización de usuarios, contactos y objetos personalizados de Salesforce desde esta plataforma a Docebo.

Sincronización de cursos, sesiones y planes de aprendizaje

Configure la sincronización de datos de cursos, sesiones y planes de aprendizaje entre Docebo y Salesforce, para que ambos sistemas estén alineados y sincronizados.

Sincronización de inscripciones

Configure la sincronización de los datos de inscripción entre Docebo y Salesforce, para que ambos sistemas estén alineados y sincronizados.

Comprobación de los registros de sincronización

En la plataforma quedan registradas todas las actividades relacionadas con la configuración y sincronización entre Docebo y Salesforce. Aprenda a extraer la información que necesite de ellas.

Uso de la integración de Docebo en Salesforce

Cuando se complete la instalación de la aplicación Salesforce, Docebo quedará integrado en Salesforce. Aprenda a configurar la visibilidad de la pestaña y a usar las pestañas de administración y del LMS de Docebo.

Configuración de comunidades de Salesforce

La integración entre Docebo y Salesforce incluye la asistencia de Docebo en las comunidades Salesforce Lightning y Classic.

Uso de enlaces profundos para los cursos en Salesforce

Es posible que los alumnos que utilizan Docebo en Salesforce no estén familiarizados con la plataforma y no sepan cómo localizar el curso o el plan de aprendizaje al que están asignados. Emplear enlaces profundos o facilitar su búsqueda en la búsqueda global de Salesforce les será de ayuda para encontrar con rapidez lo que estén buscando.

Configuración de notificaciones

La sincronización de datos entre Salesforce y Docebo es un proceso diario, y configurar las notificaciones pertinentes es muy útil para supervisar esta actividad.

Configuración del inicio de sesión único

El propósito de este artículo es ofrecerle la información necesaria para configurar el aprovisionamiento de usuarios en Docebo con SAML, OpenID Connect y Auth0.

Familiarización con el modelo de datos de Salesforce

Este artículo le ofrece información sobre los objetos personalizados de Salesforce a los que afecta la integración con Docebo.

Si su plataforma Docebo sigue integrando Salesforce V2 y tiene dudas sobre el proceso de migración, consulte el documento de preguntas y respuestas acerca de la migración a Salesforce V3.

Notas importantes

• Para los elementos sincronizados, los cambios o adiciones realizados en Salesforce (como de cursos e inscripciones) no volverán a sincronizarse en Docebo.
• La integración con Salesforce V2 caducó el 5 de noviembre de 2019.