Configuración de carteras compartidas

Presentación

En las plataformas en las que los créditos de formación estén habilitados, puede determinar si los usuarios tendrán acceso a carteras personales o compartidas. Si selecciona las carteras personales, cada usuario contará con una cartera individual creada automáticamente. No obstante, si opta por las carteras compartidas, también deberá crearlas manualmente y definir qué usuarios podrán acceder a ellas y utilizarlas.

Al hacer clic en el icono de monedas en el encabezado, los usuarios verán todas las carteras compartidas a las que tengan acceso, es decir, aquellas para las que hayan sido designados como “compradores”.

Este artículo abarca todas las configuraciones relativas a las carteras de créditos de formación compartidas. Para obtener más información sobre la configuración de créditos de formación, consulte el artículo principal, Créditos de formación para el comercio electrónico. 

Requisitos previos

Las instrucciones aquí presentadas presuponen que los créditos de formación ya han sido habilitados en su plataforma, según lo descrito en el artículo principal Créditos de formación para el comercio electrónico. Aquí se aborda solo la configuración de las carteras de créditos de formación compartidas.

Configuración de la plataforma para el uso de carteras compartidas

→ Solo Superadministradores

Si desea que la plataforma utilice carteras compartidas, deberá seleccionar esta opción en la configuración de los créditos de formación. Para ello:

1. Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Configuración de comercio electrónico.
2. En la navegación vertical, seleccione la pestaña Créditos de formación.
3. En Modo de la cartera, seleccione la opción Carteras compartidas.
4. Una vez finalizado, haga clic en Guardar cambios.

Al pasar a las carteras compartidas, los usuarios dejarán de ver y acceder a sus carteras personales. En su lugar, será necesario configurar una o más carteras compartidas para que las usen.
→ No obstante, tenga en cuenta que las carteras personales no desaparecen: cualquier crédito de formación que contengan se conservará y seguirá disponible si se vuelve a las carteras personales. Para más información, consulte el artículo Créditos de formación para el comercio electrónico > Ver las carteras en la plataforma.

A tener en cuenta: En las plataformas de Extended enterprise, es posible contar con configuraciones de créditos de formación personalizadas. Esto permite utilizar carteras compartidas en un dominio o cliente y carteras personales en otro. Para más información, consulte el artículo Créditos de formación para el comercio electrónico > Configuración de créditos de formación en clientes de Extended enterprise.

Creación de una cartera compartida

→ Solo Superadministradores

Puede configurar una cartera compartida a través de la página Gestión de créditos de formación. Para comenzar:

1. Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Créditos de formación. En esta página, la pestaña Carteras compartidas mostrará las carteras compartidas ya configuradas en la plataforma.
   
2. Para crear una nueva cartera compartida, haga clic en el icono más (Crear) en la esquina superior derecha y seleccione Crear cartera compartida.
3. En el panel derecho que se abrirá: 
   - Introduzca un nombre, una descripción y un código para la nueva cartera compartida y establezca su balance inicial de créditos de formación (que también puede estar a cero). Podrá editar todos estos campos más adelante.
4. A continuación, haga clic en Siguiente. 
   
5. En el segundo paso del panel, defina los beneficiarios de la cartera, es decir, los usuarios para quienes se podrá adquirir contenido utilizando esta cartera compartida.
   - Los beneficiarios pueden definirse en función de los grupos o las ramas.
   - Marque la casilla de verificación junto a cada grupo/rama que deba ser beneficiario de esta cartera.  
   - Solo los miembros de los grupos o las ramas beneficiarios podrán ser inscritos en cursos o planes de aprendizaje utilizando los créditos de formación de la cartera.
6. A continuación, haga clic en Siguiente. 
   
7. En el tercer paso del panel, establezca los compradores de la cartera, es decir, quiénes podrán gastar los créditos de esta. Existen dos opciones: 
   - Los beneficiarios pueden comprar contenido para sí mismos: Utilice esta opción si desea que los alumnos empleen la cartera para inscribirse directamente en contenidos.
   - Los Usuarios avanzados que gestionan beneficiarios pueden comprar contenido para los beneficiarios: Seleccione esta opción si prefiere que los Usuarios avanzados utilicen la cartera para inscribir a sus alumnos en contenidos.
   Para más información sobre estas configuraciones, consulte los capítulos dedicados a los beneficiarios y a los compradores de las carteras.
   
8. Cuando haya terminado, haga clic en Crear y editar. 

La nueva cartera se añadirá a la lista de carteras compartidas. Podrá revisar todas sus configuraciones, incluidos los créditos, beneficiarios y compradores, desde la página de gestión de créditos de formación. Para más detalles, consulte Ver o editar una cartera compartida.

Ver o editar una cartera compartida

→ Solo Superadministradores

Desde la página Créditos de formación, puede revisar la configuración de cualquier cartera compartida creada en la plataforma. Asimismo, podrá editar su configuración, a excepción del tipo de cartera, que permanecerá como solo lectura después de crearse.

1. Seleccione Menú de navegación > Configuración (icono de llave inglesa) > Comercio electrónico > Créditos de formación. 
2. A continuación, seleccione la pestaña Carteras compartidas y, de la lista, haga clic en el [nombre de la cartera] que desee consultar.

Se abrirá la página de configuración de la cartera compartida, dividida en diferentes pestañas. Desde aquí podrá consultar o editar los detalles principales de la cartera, así como su balance de créditos, compradores y beneficiarios. También podrá revisar las transacciones de la cartera.

Beneficiarios

Para consultar los beneficiarios de la cartera, acceda a la página de configuración de la cartera compartida y seleccione la pestaña Beneficiarios. Aquí se mostrarán los grupos o ramas cuyos usuarios sean beneficiarios de dicha cartera.

→ Los beneficiarios son los usuarios que pueden ser inscritos en contenidos de aprendizaje utilizando los créditos de formación de esta cartera.

Recuerde que los beneficiarios pueden definirse en función de grupos o de ramas (pero no una combinación de ambos) dependiendo de la configuración del Tipo de cartera, que es de solo lectura. Por tanto, no puede pasar de una cartera basada en ramas a una cartera basada en grupos o viceversa.

Desde aquí podrá: 

• Eliminar un grupo o una rama de los beneficiarios mediante el icono de la papelera correspondiente.
• Añadir un nuevo grupo o rama a los beneficiarios utilizando el icono de añadir beneficiarios en la esquina superior derecha.

Compradores

Los compradores de la cartera se definen en función de los beneficiarios. 

→ Los compradores son los usuarios autorizados para gastar créditos de la cartera compartida. Al hacer clic en el icono de monedas en el encabezado, verán todas las carteras compartidas para las que hayan sido designados como compradores.

Para consultar o establecer los compradores de la cartera, desde la página de configuración de la cartera compartida seleccione la pestaña Propiedades y diríjase a la sección Compradores de la cartera. Aquí podrá elegir una o las dos opciones mostradas.

• Los beneficiarios pueden comprar contenido para sí mismos: Todo usuario perteneciente a uno de los grupos o las ramas beneficiarios configurados en la pestaña Beneficiarios podrá utilizar esta cartera compartida para inscribirse en contenido de aprendizaje.
• Los Usuarios avanzados que gestionan beneficiarios pueden comprar contenido para los beneficiarios: Todos los Usuarios avanzados con permiso para comprar en nombre de otros usuarios y que tengan asignados como recursos todos los grupos o las ramas beneficiarios de la cartera podrán emplear la cartera para inscribir a los beneficiarios en contenidos de aprendizaje.

Cabe señalar que es posible seleccionar ambas opciones, permitiendo así que los alumnos se inscriban por sí mismos y también que los Usuarios avanzados inscriban a sus alumnos. 

Considere los siguientes detalles: 

• Si selecciona únicamente Los beneficiarios pueden comprar contenido para sí mismos, en general esto significa que los alumnos emplearán la cartera para inscribirse directamente. No obstante, un Usuario avanzado con permiso para comprar en nombre de otros usuarios que también sea beneficiario también podrá adquirir contenidos para otros beneficiarios.
• Si selecciona únicamente Los Usuarios avanzados que gestionan beneficiarios pueden comprar contenido para los beneficiarios, en general esto implica que los alumnos no utilizarán la cartera para inscribirse directamente; serán los Usuarios avanzados quienes inscriban a los alumnos. No obstante, un Usuario avanzado que también sea beneficiario podrá adquirir contenido para sí mismo. 

Una vez definidas las opciones de compradores deseadas, podrá verificar el resultado en la pestaña Compradores. 

En esta sección se listarán todos los usuarios autorizados para gastar créditos de la cartera, así como para quién pueden utilizar dichos créditos (solo para sí mismos, solo para otros usuarios o ambas opciones).

Balance de créditos

Para ver o editar el balance de una cartera compartida, desde la página de configuración de la cartera compartida, seleccione la pestaña Créditos.

Aquí verá el número de créditos de formación actualmente disponibles en la cartera. También es posible modificar el saldo. Para ello: 

• Haga clic en Editar balance y, en el panel derecho que se abrirá, en Nuevo balance, introduzca la nueva cantidad de créditos de formación que desee que contenga esta cartera. A continuación, haga clic en Actualizar.

Tenga en cuenta que la cantidad introducida sustituirá el saldo actual; no se sumará a este. Por lo tanto, el balance podrá aumentar o reducirse según el valor especificado.

También puede utilizar el botón Poner el balance a cero para dejar el balance de la cartera a cero. 

Transacciones

Para revisar las transacciones de una cartera compartida, desde la página de configuración de la cartera compartida, seleccione la pestaña Transacciones. Aquí se listarán todas las operaciones que hayan modificado el balance de la cartera de créditos de formación. 
La columna Comprador mostrará el usuario que gastó los créditos y, si procede, la columna Beneficiario indicará el usuario inscrito utilizando dichos créditos. 
→ Para obtener información adicional, consulte el artículo Créditos de formación para el comercio electrónico > Consultar las transacciones de la cartera.