Haftungsausschluss: Dieser Artikel beschreibt den Synchronisierungsprozess und die Nutzung der Integration im Detail. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Integration eine Vielzahl von Szenarien abdeckt und es nicht möglich ist, alle hier aufzulisten. Wenn diese Dokumentation nicht genügend Informationen für Ihren speziellen Fall bietet, kontaktieren Sie uns bitte über das Hilfecenter.
Einführung
Dieser Artikel hilft Ihnen bei der Konfiguration der Synchronisierung von Einschreibungsdaten zwischen Docebo und Salesforce, sodass beide Systeme abgestimmt und synchronisiert sind. Die Stammdatenquelle für Einschreibungsdaten ist Docebo. Diese Daten werden immer von Docebo zu Salesforce synchronisiert, nicht umgekehrt. Weitere Informationen zum Salesforce V3-Datenmodell.
Aufgrund ihrer Natur sind Einschreibungsdaten mit Benutzer- und Kursdaten verknüpft. Daher ist es bei der ersten Synchronisierung nicht möglich, Einschreibungen zu synchronisieren, wenn Benutzer- und Kursdaten nicht synchronisiert wurden. Aus diesem Grund wird der rechte Bereich des Bereichs Einschreibungen synchronisieren erst aktiviert, nachdem die Synchronisierung der Benutzer- und Kursdaten korrekt konfiguriert und erfolgreich durchgeführt wurde.
Um den Synchronisierungsprozess zu konfigurieren, greifen Sie nach der Installation des Salesforce-Pakets auf das Navigationsmenü > Add-ons und Integrationen (Puzzle-Symbol) > Salesforce zu.
Wechseln Sie nun zur Registerkarte Synchronisierung. Der Bereich Einschreibungen synchronisieren dieser Registerkarte dient zur Konfiguration der Synchronisierung dieser Daten.
Konfiguration der Synchronisierung von Einschreibungen von Docebo zu Salesforce
Der Bereich Einschreibungen synchronisieren in der Registerkarte Synchronisierung wird verwendet, um die Synchronisierung von Einschreibungsdaten von Docebo zu Salesforce zu konfigurieren. Aktivieren Sie den Schalter Einschreibung und klicken Sie auf Konfigurieren. Wählen Sie im rechten Bereich aus, ob Sie konfigurieren möchten:
- Manuelle Synchronisierung
-
Wenn diese Option gewählt wird, werden Einschreibungsdaten manuell synchronisiert, das heißt, Sie müssen die Synchronisierung bei Bedarf durch Auswahl der Option Resynchronisierung im Ellipsenmenü des Bereichs Einschreibungen synchronisieren dieser Registerkarte ausführen.
Tipp: Wenn Sie diese Option wählen, denken Sie daran, dass die Synchronisierung nicht vom System ausgeführt wird, wenn kein Benutzer sie startet.
- Echtzeit-synchronisierte Replikation
Wenn diese Option gewählt wird, werden Einschreibungsdaten kontinuierlich vom System inkrementell alle 15 Minuten synchronisiert. Wenn Sie alle Einschreibungsdaten oder Daten, die in einem bestimmten Zeitraum aktualisiert wurden, erneut synchronisieren möchten, wählen Sie die Option Resynchronisierung im Ellipsenmenü des Bereichs Einschreibungen synchronisieren dieser Registerkarte und wählen Sie einen Zeitraum für Ihre Synchronisierung aus.
Wählen Sie den Synchronisierungsmodus, der Ihnen am besten passt, und drücken Sie Bestätigen, um zur Salesforce-Synchronisierungsseite zurückzukehren. Drücken Sie Start.
Ausführen der Synchronisierung
Drücken Sie in der Registerkarte Synchronisierung der Salesforce-Konfigurationsseite im Bereich Einschreibungen synchronisieren auf Start, um den Synchronisierungsprozess zu starten. Es öffnet sich ein Bedienfeld, in dem Sie den Zeitraum der zu synchronisierenden Einschreibungsdaten auswählen können. Wählen Sie einen Zeitraum aus und drücken Sie die Schaltfläche Bestätigen, um die Synchronisierung zu starten.
Die Synchronisierung der Einschreibungen wird von sieben Hintergrundjobs verwaltet:
- Salesforce Sync Data Einschreibungen
- Sync Abmeldungen ILT-Sitzungen
- Sync Abmeldungen Kurse
- Sync Abmeldungen Lernpläne
- Sync Einschreibungen ILT-Sitzungen
- Sync Einschreibungen Kurse
- Sync Einschreibungen Lernpläne
Sie können die Synchronisierung jederzeit während des laufenden Prozesses stoppen. Klicken Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche im Bereich Einschreibungen synchronisieren und wählen Sie Synchronisierung beenden. Um die Synchronisierung neu zu starten, klicken Sie erneut auf die Ellipsen-Schaltfläche und wählen Sie Resynchronisierung. Die Synchronisierung beginnt von vorne, sie wird nicht an der Stelle fortgesetzt, an der sie unterbrochen wurde.
Nach Abschluss der Synchronisierung wird der Synchronisierungsstatus im rechten Bereich des Bereichs Einschreibungen synchronisieren angezeigt.
Wenn der Synchronisierungsprozess fehlschlägt oder mit Fehlern endet, klicken Sie auf die Schaltfläche Protokolle anzeigen, um zum Bereich Protokolle der Salesforce-Konfigurationsseite zu wechseln, der beim Ereignis, das den Synchronisierungsfehler oder das Scheitern verursacht hat, geöffnet wird. Weitere Informationen zu Synchronisierungsprotokollen.
Nach der ersten Synchronisierung werden der Zeitstempel der letzten Synchronisierung zusammen mit der Anzahl der importierten Einschreibungen auf der rechten Seite des Bereichs Einschreibungen synchronisieren angezeigt.
Nach der ersten Synchronisierung ist die Schaltfläche Start nicht mehr verfügbar, aber Sie können die Synchronisierung jederzeit erneut ausführen, indem Sie auf die Ellipsen-Schaltfläche unter der Anzahl der importierten Einschreibungen klicken und Resynchronisierung auswählen.
Dank der Integration zwischen Docebo und Salesforce können Sie die Ausbildungsaktivitäten Ihrer Lernenden direkt im Berichtsbereich von Salesforce überwachen.
Hinweise zu Abmeldungen:
- Wenn die Synchronisierung der Einschreibungen ausgeführt wird, werden auch Abmeldungen synchronisiert. Beachten Sie, dass Abmeldungen erst nach der ersten ausgeführten Einschreibungssynchronisierung synchronisiert werden. Das bedeutet, wenn ein Benutzer sich vor der ersten Synchronisierung von einem Kurs oder Lernplan abgemeldet hat (oder abgemeldet wurde), wird die Abmeldung nicht erfasst, als ob der Benutzer nie in dem Kurs (oder Lernplan) eingeschrieben gewesen wäre.
- Wenn Sie einen Benutzer abmelden, ändert sich der Status des Benutzers in Salesforce nicht. Stattdessen wird das Feld
unenrollmentDatemit dem Datum der Abmeldung gefüllt. Sie können dieses Feld verwenden, um Abmeldungen in Salesforce nachzuverfolgen.- Wenn eine Einschreibungssynchronisierung mit einem Fehler fehlschlägt, der sich auf fehlende erforderliche Felder bezieht (wie
docebo_v3__Course__coderdocebo_v3__DoceboUser__c), bedeutet dies typischerweise, dass ein Benutzer vor der ersten Synchronisierung der Einschreibung für diesen Datensatz abgemeldet wurde. Um fehlende Einschreibungen zu beheben, identifizieren Sie das Einschreibungsdatum des betroffenen Benutzers und Kurses in Docebo und führen Sie eine manuelle erneute Synchronisierung für diesen Datumsbereich durch, um den fehlenden Datensatz einzuschließen.